Configurar opcions avançades per a les inspeccions

Juntament amb llistes senzilles de preguntes, les inspeccions poden incorporar escenaris més avançats com la ramificació i la lògica condicional. Altres maneres avançades d'utilitzar les inspeccions inclouen la còpia d'inspeccions, l'addició de traduccions, la importació i exportació d'inspeccions i la relació amb les inspeccions als actius per crear històries de serveis.

Mireu una breu visió general del vídeo:

Afegir ramificació i lògica condicional

Una inspecció pot semblar i actuar de manera diferent segons com respongui el tècnic. Afegiu la bifurcació i la lògica condicional a la secció Lògica del dissenyador d'inspecció. La inspecció ha d'estar en estat d'esborrany.

1. Obriu una inspecció d'esborrany i seleccioneu Lògica.

2. Per definir una condició, seleccioneu una pregunta i una resposta.

3. Definiu l'acció per a la resposta seleccionada.

   • Fer que la pàgina sigui visible: si una inspecció inclou més d'una pàgina, mostra una pàgina específica quan la condició sigui certa.

   • Mostrar la pregunta: mostra una pregunta específica quan la condició és certa.

     La visibilitat d'una pregunta s'assigna a una única regla. Si voleu que diverses preguntes determinin si es mostra la pregunta, afegiu més condicions a la regla.

   • Canvia a Obligatori: fes que la pregunta sigui obligatòria quan la condició sigui certa.

   • Saltar a la pregunta: salta a una pregunta específica quan la condició és certa.

4. Continueu afegint condicions i accions si cal i, a continuació, seleccioneu Aplica la regla i tanca.

5. Afegiu altres regles si cal.

Copiar una inspecció

Copieu una inspecció per crear ràpidament inspeccions similars.

1. Obriu la llista d'inspeccions i seleccioneu-ne una.

2. Seleccioneu Copia a la barra d'ordres.

3. Modifiqueu el nou esborrany d'inspecció segons sigui necessari.

4. Deseu i publiqueu la inspecció.

Crear una nova versió d'una inspecció

Quan publiqueu una inspecció, es converteix en només lectura. Per canviar-lo, heu de crear una nova versió. Les versions d'una inspecció es mostren a la pestanya Versions .

La revisió d'una inspecció no canvia les tasques de servei retroactivament. Les tasques de servei mantenen la versió d'inspecció que estava activa quan es va crear la tasca.

1. Obriu la llista d'inspeccions i seleccioneu-ne una.

2. Seleccioneu Revisa a la barra d'ordres.

   El sistema crea una nova versió de la inspecció en estat d'esborrany.

3. Modifiqueu l'esborrany segons sigui necessari.

4. Per utilitzar la nova versió i desactivar l'actual, seleccioneu Publica.

Exportar una inspecció com a fitxer PDF

Exporteu una inspecció com a fitxer PDF per enviar les preguntes en un correu electrònic. Tot i que les preguntes es poden respondre al fitxer, ja no interactuen amb el sistema Dynamics 365 (per exemple, les cerques no funcionen) i no tornen al Field Service.

1. Obriu la llista d'inspeccions i seleccioneu-ne una.

2. Seleccioneu Exporta,>exporta a PDF per descarregar el fitxer.

Exportar les respostes d'inspecció com a fitxer PDF

Exporteu les respostes d'inspecció com a fitxer PDF per compartir-les per correu electrònic, per exemple. Aquesta opció no admet els formats de data o número personalitzats, ni els idiomes de dreta a esquerra, l'hindi o el xinès.

Obriu la tasca de servei de l'ordre de treball en una finestra nova i seleccioneu Exporta respostes per descarregar-les com a fitxer PDF.

Inspeccions d'importació i exportació

Els administradors poden exportar inspeccions com a objectes JSON per importar-les a un altre entorn; per exemple, d'un entorn de prova a un entorn de producció.

1. Obriu la llista d'inspeccions i seleccioneu-ne una.

2. Seleccioneu Exporta>exporta a json per descarregar el fitxer en format JSON.

Afegir traduccions

Afegiu una variació d'una inspecció per a cada idioma que parlen els vostres tècnics.

Important

Activa els idiomes del teu entorn per permetre que els tècnics vegin les inspeccions traduïdes a l'aplicació mòbil.

1. Obriu la llista d'inspeccions, seleccioneu-ne una i, a continuació, seleccioneu la pestanya Traducció .

2. Seleccioneu un idioma de la llista i introduïu la traducció de cada pregunta.

3. Deseu i publiqueu la inspecció.

Associar les inspeccions amb els actius del client

Associeu una inspecció a un actiu del client per fer saber als tècnics quin actiu inspeccionar i crear un historial deservei. Introduïu l'actiu del client a la pestanya Tasca de servei relacionada amb de la tasca de servei de l'ordre de treball que utilitza la inspecció.

Propina

Relacioneu un tipus d'incident d'ordre de treball amb un actiu de client i les tasques de servei d'ordre de treball relacionades es relacionen automàticament amb l'actiu de client.

Inspeccionar diversos actius en una ubicació

Si els tècnics necessiten inspeccionar diversos actius de clients en una ubicació, teniu dues opcions:

• Creeu una inspecció amb una pregunta per a cada actiu i relacioneu la inspecció amb una única tasca de servei. Una sola tasca de servei amb diverses preguntes és més ràpida d'omplir.
• Creeu una tasca de servei d'ordre de treball per a cada actiu, cadascun amb una inspecció. Les tasques de servei d'ordre de treball relacionades amb els actius del client poden crear un historial de serveis. La creació de tasques de servei per als actius del client ajuda a crear aquest historial de serveis.