Configurar opcions avançades per a les inspeccions

Les inspeccions no es limiten a una llista bàsica de preguntes. Utilitza lògica de ramificació i condicional per crear inspeccions dinàmiques que s'ajusten automàticament, mostrant diferents preguntes o passos segons com respongui el tècnic. També pots agilitzar els teus processos copiant inspeccions, afegint traduccions, important i exportant definicions d'inspecció, i associant inspeccions amb actius per ajudar a construir històries de servei completes.

Mireu una breu visió general del vídeo:

Afegir ramificació i lògica condicional

Una inspecció pot semblar i actuar de manera diferent segons com respongui el tècnic. Afegiu la bifurcació i la lògica condicional a la secció Lògica del dissenyador d'inspecció. La inspecció ha d'estar en estat d'esborrany.

1. A Field Service, canvieu a l'àrea Configuració . A Ordres de treball, seleccioneu Plantilles d'inspecció.

2. Obriu un esborrany d'inspecció, seleccioneu la pestanya Lògica i, a continuació, Crea una norma.

3. Per definir una condició, seleccioneu una pregunta i una resposta.

4. Definiu l'acció per a la resposta seleccionada.

   • Fer que la pàgina sigui visible: si una inspecció inclou més d'una pàgina, mostra una pàgina específica quan la condició sigui certa.

   • Mostrar la pregunta: mostra una pregunta específica quan la condició és certa.

     La visibilitat d'una pregunta s'assigna a una única regla. Si voleu que diverses preguntes determinin si es mostra la pregunta, afegiu més condicions a la regla.

   • Canvia a Obligatori: fes que la pregunta sigui obligatòria quan la condició sigui certa.

   • Saltar a la pregunta: salta a una pregunta específica quan la condició és certa.

5. Continueu afegint condicions i accions si cal i, a continuació, seleccioneu Aplica la regla i tanca.

   

6. Afegeix altres regles si cal i després selecciona desa i publica.

Copiar una inspecció

Copieu una inspecció per crear ràpidament inspeccions similars.

1. A Field Service, canvieu a l'àrea Configuració . A Ordres de treball, seleccioneu Plantilles d'inspecció.

2. Selecciona la casella a l'esquerra de la inspecció que vols copiar.

3. Seleccioneu Copia a la barra d'ordres.

4. Modifiqueu el nou esborrany d'inspecció segons sigui necessari. Aprèn més a Crear inspecció.

5. Deseu i publiqueu.

Crear una nova versió d'una inspecció

Quan publiqueu una inspecció, es converteix en només lectura. Per canviar-lo, heu de crear una nova versió. Les versions anteriors de les plantilles publicades no es desen. Si revises una plantilla publicada, un cop la plantilla revisada s'ha publicat, la plantilla original ja no està disponible.

La revisió d'una inspecció no canvia les tasques de servei retroactivament. Les tasques de servei mantenen la versió d'inspecció que estava activa quan es va crear la tasca.

1. Obre la inspecció publicada.

2. Seleccioneu Revisa a la barra d'ordres.

   El sistema crea una nova versió de la inspecció en estat d'esborrany.

   

3. Modifiqueu l'esborrany segons sigui necessari.

4. Per utilitzar la nova versió i substituir l'actual, seleccioneu Publicar.

Exportar una inspecció com a fitxer PDF

Exporteu una inspecció com a fitxer PDF per enviar les preguntes en un correu electrònic. Tot i que les preguntes es poden respondre al fitxer, ja no interactuen amb el sistema Dynamics 365 (per exemple, les consultes no funcionen), i no tornen a fluir cap a Field Service.

1. Obriu la inspecció que voleu exportar.

2. Seleccioneu Exporta,>exporta a PDF per descarregar el fitxer.

Exportar les respostes d'inspecció com a fitxer PDF

Exporteu les respostes d'inspecció com a fitxer PDF per compartir-les per correu electrònic, per exemple. Aquesta opció no admet els formats de data o número personalitzats, ni els idiomes de dreta a esquerra, l'hindi o el xinès.

1. Obre l'ordre de treball que conté la resposta d'inspecció que vols exportar.

2. Selecciona la pestanya Tasques i obre la tasca de servei.

3. Selecciona Exportar respostes per descarregar-les en format PDF.

   

Exportar una inspecció a JSON

Els administradors poden exportar inspeccions com a objectes JSON per importar-les a un altre entorn. Per exemple, d'un entorn de proves a un entorn de producció.

1. Obriu la inspecció que voleu exportar.

2. Seleccioneu Exporta>exporta a json per descarregar el fitxer en format JSON.

Afegir traduccions

Afegiu una variació d'una inspecció per a cada idioma que parlen els vostres tècnics.

Important

Activa els idiomes del teu entorn per permetre que els tècnics vegin les inspeccions traduïdes a l'aplicació mòbil.

1. Obre la inspecció de l'esborrany i després selecciona la pestanya de Traducció .

2. Seleccioneu un idioma de la llista i introduïu la traducció de cada pregunta.

3. Deseu i publiqueu la inspecció.

Associar les inspeccions amb els actius del client

Associeu una inspecció a un actiu del client per fer saber als tècnics quin actiu inspeccionar i crear un historial deservei.

1. Obre l'ordre de treball que conté la inspecció.

2. Selecciona la pestanya Tasques i obre la tasca de servei.

3. Selecciona la pestanya Tasca de Servei Relacionada amb . Per a l'Actiu del Client, selecciona l'actiu o crea'l.

   

Propina

Relacioneu un tipus d'incident d'ordre de treball amb un actiu de client i les tasques de servei d'ordre de treball relacionades es relacionen automàticament amb l'actiu de client.

Inspeccionar diversos actius en una ubicació

Si els tècnics necessiten inspeccionar diversos actius de clients en una ubicació, teniu dues opcions:

• Creeu una inspecció amb una pregunta per a cada actiu i relacioneu la inspecció amb una única tasca de servei. Una sola tasca de servei amb diverses preguntes és més ràpida d'omplir.
• Creeu una tasca de servei d'ordre de treball per a cada actiu, cadascun amb una inspecció. Les tasques de servei d'ordre de treball relacionades amb els actius del client poden crear un historial de serveis. La creació de tasques de servei per als actius del client ajuda a crear aquest historial de serveis.