Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Treballar amb actius de client

Quan afegiu els actius dels vostres clients al Field Service, podeu fer un seguiment dels equips que requereixen inspeccions, manteniment i reparacions. La gestió d'actius de Field Service inclou quins equips es troben en una ubicació funcional i l'historial de servei de totes les ordres de treball passades i presents per a cada actiu.

Si la vostra organització utilitza Connected Field Service, podeu connectar els actius dels clients a sensors que supervisen els actius i activar una alerta d'Internet de les coses (IoT) quan alguna cosa necessiti atenció. Mireu el vídeo següent per obtenir un recorregut guiat pel servei d'un actiu del client en resposta a una alerta d'IoT.

Crear actius de client

Podeu crear actius de client individualment, de manera massiva mitjançant la importació d'un llibre de treball de l'Excel i automàticament quan utilitzeu un producte d'ordre de treball.

Crear actius de client manualment

  1. Al Field Service, seleccioneu l'àrea Servei . A Actius, seleccioneu Actius i, a continuació, seleccioneuCrea .

    Captura de pantalla del formulari Actiu de client nou.

  2. Introduïu un nom descriptiu per a l'actiu del client. Per exemple, la marca i el model de l'actiu, el nom del producte al catàleg de productes, un nom general com Unitat de climatització o una etiqueta com Unitat de climatització segon pis.

  3. Opcionalment, introduïu més detalls:

    • Categoria: afegiu o creeu una categoria que serveixi com a etiqueta per organitzar els recursos en grups.

    • Compte: cerqueu i seleccioneu un compte de servei per representar el client i la ubicació de l'actiu. Com a regla simple, si creàveu una ordre de treball per reparar l'actiu amb el client, el compte de servei de l'ordre de treball i el compte de servei de l'actiu del client hauria de ser el mateix.

    • Actiu principal: el Field Service admet estructures jeràrquiques d'actius. Per exemple, una peça pot ser un component d'un equip que és un component d'un dispositiu més gran. Utilitzeu el camp Actiu principal per especificar l'element principal directe del recurs que esteu creant.

    • Producte: si el recurs es correlaciona amb un producte del catàleg de productes, cerqueu-lo i seleccioneu-lo.

  4. Seleccioneu Desa.

  5. Opcionalment, afegiu subcomponents o recursos secundaris a la quadrícula Recursos secundaris.

  6. Opcionalment, enllaceu els articles de la Knowledge Base. Més informació: Visió general de la gestió del coneixement.

Importar actius de client des de l'Excel

El llibre de treball de l'Excel ha de contenir com a mínim dues columnes, Nom i Compte. Les columnes han de contenir el nom i el compte de servei dels actius que voleu importar. Si incloeu columnes per a propietats opcionals com ara Producte i Ubicació funcional, els valors que introduïu al llibre de treball ja han d'existir al Field Service.

  1. Al Field Service, seleccioneu l'àrea Servei . A Recursos, seleccioneu Recursos.

  2. Seleccioneu el menú Més ordres ( ) i, a continuació, seleccioneuImporta des de l'Excel .

  3. Seleccioneu Tria un fitxer i, a continuació, obriu un llibre de treball de l'Excel.

  4. Seleccioneu un propietari per als registres importats si ha de ser algú que no sigui vosaltres.

  5. Seleccioneu Següent.

  6. Seleccioneu una clau alternativa si cal.

  7. Si el fitxer importat conté recursos que ja existeixen al Field Service, els registres duplicats s'ometen per defecte. Seleccioneu Permet duplicats si s'han d'afegir aquests recursos, no s'han d'ometre.

  8. Seleccioneu Revisa assignació per confirmar que els camps de recursos coincideixen amb les columnes del llibre de treball de l'Excel i canvieu l'assignació si cal.

  9. Seleccioneu Finalitza la importació per posar a la cua els registres per importar-los.

    Podeu continuar treballant mentre s'importen els recursos o seleccionar Seguiment del progrés. Seleccioneu Fet per confirmar que voleu sortir de la pàgina i, a continuació, comproveu l'estat de la importació a la visualització Les meves importacions .

Crear automàticament actius del client des de productes d'ordre de treball

Els actius del client es poden crear automàticament quan s'afegeix un producte a una ordre de treball i utilitzar-los quan s'està fent el treball.

  1. Al Field Service, seleccioneu l'àrea Inventari i, a continuació, seleccioneu Inventari de productes.

  2. Seleccioneu un producte que vulgueu convertir en un actiu de client.

    No podeu convertir els serveis en actius dels clients.

  3. A la pàgina del producte, seleccioneu la pestanya Field Service .

  4. A la secció General , definiu Converteix en actiu de client com a .

    Captura de pantalla d'un producte a la pestanya Field Service, amb la configuració Converteix en actiu de client ressaltada.

  5. Seleccioneu Desa.

Quan afegiu el producte a una ordre de treball, es crea un producte de l'ordre de treball. Introduïu una quantitat i definiu Estat de la línia com a Utilitzat per indicar que el producte de l'ordre de treball s'ha consumit durant el treball.

Captura de pantalla d'una ordre de treball, amb la quantitat i l'estat de la línia d'un producte d'ordre de treball ressaltat.

Quan l'estat de l'ordre de treball canvia a Obert-Completat o Tancat-Registrat, el sistema crea automàticament el registre d'actiu del client i l'associa amb el compte de servei que apareix a l'ordre de treball. Independentment de la quantitat del producte de l'ordre de treball, només es crea un actiu de client. El registre d'actiu inclou un enllaç al producte de l'ordre de treball que mostra la quantitat real introduïda a l'ordre de treball.

Suggeriment

Per defecte, només podeu utilitzar els actius relacionats amb el compte de servei en una ordre de treball. Podeu canviar aquesta opció a la configuració i permetre l'ús d'actius relacionats amb altres comptes.

Crear i assignar categories d'actius

Utilitzeu una categoria d'actius per agrupar els actius dels clients. Les categories d'actius us permeten aplicar ràpidament plantilles de propietat a un grup d'actius.

  1. Al Field Service, seleccioneu l'àrea Configuració i, a continuació, seleccioneu Categories de recursos.

  2. Seleccioneu Crea.

  3. Introduïu un nom per a la categoria.

  4. Seleccioneu Desa.

  5. Per assignar un actiu a la categoria, seleccioneu Actius>de client relacionats i afegiu-ne un de nou o existent. També podeu assignar una categoria quan creeu un recurs.

    Captura de pantalla d'un actiu de client, amb la categoria d'actiu ressaltada.

Connectar els actius dels clients a Connected Field Service

Connected Field Service utilitza sensors connectats als actius dels clients per activar automàticament alertes basades en dades d'IoT.

A Connected Field Service, els dispositius representen sensors connectats a Internet. Podeu associar dispositius amb actius de client en una relació d'un a diversos, el que significa que un actiu pot tenir molts dispositius relacionats. Per exemple, un sol actiu, com ara una unitat de climatització, pot tenir diversos sensors de dispositius, com ara un termòmetre i un higròmetre, que envien dades a Connected Field Service.

Per establir una relació d'IoT amb un dispositiu, aneu a Connecta't a l'actiu.

Les alertes d'IoT d'un sensor específic també etiqueten l'actiu del client relacionat. Si es crea una ordre de treball a partir de l'alerta, conté tant l'alerta com l'actiu.

Quan visualitzeu un actiu del client, seleccioneu Comprova la configuració de l'IoT per obtenir informació sobre la configuració de l'IoT de l'actiu, com ara si l'IoT està desplegat o si hi ha dispositius disponibles.

Passos següents