Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
Les organitzacions de serveis sovint gestionen l'execució operativa i els processos financers a través de sistemes i models separats. Els equips de camp se centren a completar reparacions, instal·lacions, inspeccions i manteniment, mentre que els equips de projectes i finances requereixen una interpretació coherent de la mà d'obra, materials i ús per a la computació de costos, la facturació i el seguiment del rendiment. Quan aquestes activitats s'interpreten a través de models financers desconnectats, les organitzacions s'enfronten a una complexitat addicional, conciliació manual i una visibilitat limitada de principi a extrem.
La connexió entre Dynamics 365 Field Service i Project Operations resol aquest problema utilitzant un únic model compartit per entendre i processar el treball de serveis. La mà d'obra, els materials i l'execució de serveis capturats en Servei de Camp ara passen per un únic motor financer per a un cost i facturació consistents. Aquest enfocament unificat redueix l'esforç de conciliació, enforteix la visibilitat a través del treball orientat al servei i al projecte, i permet resultats financers i operatius més previsibles.
Aquesta integració està dissenyada per a organitzacions que utilitzen:
Field Service, Project Operations, Finance, i Supply Chain Management, que ofereixen un servei complet de principi a fi, orquestració de projectes i financera.
Servei de camp, finances i Supply Chain Management, sense utilitzar l'aplicació Project Operations. Aquest enfocament utilitza un conjunt mínim de formularis d'instal·lació de Project Operations integrats dins de Field Service.
Servei de camp, finances i Supply Chain Management, sense utilitzar l'aplicació Project Operations. Field Service i Project Operations continuen integrats, però els usuaris no necessiten obrir l'aplicació Project Operations perquè tots els fluxos de treball essencials estan disponibles directament a Field Service. Un conjunt mínim de formularis de configuració de Project Operations està integrat en Field Service, permetent als clients completar la configuració necessària per a Project Operations and Finance i Supply Chain Management sense haver de canviar d'aplicació.
Com funciona: el flux d'integració
Aquest diagrama mostra com les activitats de Servei de Camp, Project Operations i Finances es connecten en un procés continu.
Servei de camp
Els treballadors de primera línia creen ordres de treball per a la prestació de serveis, cadascuna vinculada a un projecte en Project Operations, que serveix com a contenidor financer. Aquesta ordre de treball i associació de projectes proporciona el context per interpretar costos, ingressos i facturació.
Quan un treballador de primera línia estableix una quantitat estimada o una durada estimada per al producte o servei de l'ordre de treball, el sistema crea línies d'estimació de materials a Project Operations. L'estimació ha de ser superior a zero. Si la integració de Dynamics 365 Finance està activada, el sistema crea línies de previsió a Finances.
Quan el treball al camp està completat i l'estat del producte o línia de servei de l'ordre de treball està configurat com a utilitzat, el sistema calcula els preus i costos aplicables per a serveis i productes basant-se en les dades operatives capturades a l'ordre de treball. Les dades d'ús es capturen com a Registres d'Ús de Materials (MULs).
Project Operations
Els Registres d'Ús de Materials (MULs) representen el consum brut de materials i serveis. Es converteixen en línies de diari del projecte (cost i ingressos), que es revisen i s'aproven per garantir l'exactitud financera.
Un cop aprovades, les línies del diari generen els actuals del projecte, els registres financers autoritzats vinculats al projecte i a la línia de contracte.
Aquests fets generen esborranys de factures Proforma per a la seva revisió i ajust. Els esborranys de factura es confirmen després per a la facturació.
Finançar
Si Dynamics 365 Finance integració està habilitada, el sistema genera Project Operations línies de diari d'integració per transferir les dades financeres aprovades de Project Operations a Finances.
Finances converteix aquestes línies de diari en registres de subllibre, aplica la lògica comptable, realitza el reconeixement d'ingressos i publica les factures dels clients al llibre major general.
El resultat és una cadena financera contínua: des de l'ordre de treball fins al projecte i la línia de contracte, passant per la factura proforma i la factura registrada a Finances.