Comparteix a través de

Configurar la integració de Field Service amb Project Operations

Configura la integració entre Field Service i Project Operations per connectar la prestació de serveis amb la gestió de projectes.

Per descarregar i instal·lar el paquet d'integració Dynamics 365 Field Service i Project Operations, l'usuari que instal·la ha de tenir almenys una llicència de Project Operations. Per a més informació sobre llicències, consulteu la guia de llicències.

Requisits previs

Configuració de la integració de doble escriptura

Si vols integrar amb finances i operacions de Dynamics 365, configura la integració de doble escriptura. Si no, salta aquest pas.

  1. Instal·la Project Operations versions de mapes de doble escriptura.

  2. Activa la gestió dels productes amb estoc.

Activa les entitats virtuals de Microsoft Dataverse

Si vols integrar-te amb finances i operacions Dynamics 365, activa l'entitat virtual Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. Si no, salta aquest pas.

Instal·la el paquet d'integració

Descarrega i instal·la el paquet de dades Field Service and Project Operations i després activa'l.

  1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.

  2. Selecciona Gestionar>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service i Project Operations Integration.

  3. Selecciona Instal·la i segueix les indicacions.

Habilitar la integració

  1. Al Field Service, aneu a l'àrea Configuració .

  2. A la pestanya Features, activa l'interruptor d'Integració de Serveis de Camp Field Service amb Project Operations.

  3. Selecciona la pestanya Altres . Tria l'opció d'Aprovació Automàtica de Projectes.

    • Sí , si la teva organització vol aprovar automàticament els elements dels registres d'ús de materials que provenen del Servei de Camp i generar dades reals sense revisió. Aquest interruptor no s'aplica als MULs que provenen de Project Operations.
    • No , si la teva organització vol revisar els elements dels registres d'ús de materials. Només amb l'aprovació manual, el sistema genera dades reals.

  4. Seleccioneu Desa i tanca.

Establir preus i control de costos

Determina si la teva organització vol que Field Service o Project Operations defineixin preus i control de costos. La configuració per defecte és Field Service, que s'estableix automàticament i no cal canviar-la.

  • Calcular el preu en Servei de Camp = Sí (per defecte) perquè el preu provingui de la Llista de Preus associada als productes i serveis de l'ordre de treball.

  • Calcular el cost en Servei de Camp = Sí (per defecte) perquè aquest cost provingui dels productes i serveis de l'ordre de treball.

Captura de pantalla de la pantalla de configuració del servei de camp, Ordre de treball i pestanya de Reserves.

Si vols que Project Operations defineixi la lògica de preus i costos en lloc de Field Service, fes el següent:

  1. A l'àrea de Configuració de Servei de Camp, selecciona la pestanya Ordre de Treball / Reserva .

  2. Canvia la configuració a No.

    • Calcular el preu en el servei de camp = De manera que el preu provingui de la llista de preus de venda del contracte del projecte.

    • Calcular el cost en el servei de camp = Així, aquest cost prové de la llista de preus de cost de la unitat de contractació.

  3. Seleccioneu Desa i tanca.

Configura l'aplicació mòbil Field Service

Assegura't que l'aplicació mòbil de Field Service i el perfil mòbil fora de línia estiguin configurats.

Qualsevol perfil mòbil fora de línia que instal·li la integració està actiu independentment de si la Field Service Integration amb Project Operations interruptor està activada o no. Aquests perfils sobreescriuen els perfils estàndard.

  • Last updated on