Utilitzeu l'assistent per obtenir informació i guiar la comunicació amb els clients

L'assistent és una funció que vigila la vostra activitat diària i us ajuda a estar al dia amb targetes d'informació per proporcionar informació i notificacions sobre les novetats i les novetats.

L'assistent ofereix la informació més important i rellevant en relació amb el que esteu fent ara mateix. L'assistent funciona analitzant totes les dades a la seva disposició i després genera una col·lecció de targetes d'acció. L'assistent ordena les targetes per prioritat i les filtra segons el context actual.

Algunes de les coses que l'assistent pot fer per vosaltres:

• Et recorda les properes activitats
• Avalua les comunicacions i suggereix quan pot ser el moment de contactar amb un contacte que ha estat inactiu durant un temps
• Identifica els missatges de correu electrònic que poden estar esperant una resposta vostra
• T'avisa quan una oportunitat s'acosta a la seva data de tancament

Requisits previs

Per utilitzar l'assistent, l'administrador ha d'habilitar la característica Dynamics 365 Sales Insights. Per obtenir informació, vegeu Introducció a l'administració de les característiques del Sales Insights.

Per obtenir més informació sobre com utilitzar l'assistent quan executeu una aplicació en un navegador web, vegeu Utilitzar l'assistent per guiar les comunicacions amb els clients.

Utilitzar l'assistent

Quan comenceu el dia, l'assistent us crida l'atenció sobre els vostres elements i tasques més importants que necessiten la vostra atenció.

1. Seleccioneu Dynamics 365 per obrir la subfinestra del Dynamics 365 .

   

2. Seleccioneu un element del correu electrònic del qual feu el seguiment mitjançant l'aplicació per a l'Outlook.

3. A la subfinestra del Dynamics 365 , seleccioneu Més ordres Botó>Assistent.