Assistent per al Dynamics 365 Sales

L'assistent (anteriorment conegut com a Auxiliar de relacions) forma part del Dynamics 365 Sales. L'assistent vigila les vostres accions i comunicacions diàries i us ajuda a mantenir-vos al dia amb targetes d'informació que es mostren de manera destacada a tota l'aplicació per proporcionar informació personalitzada i útil.

Propina

Si voleu provar el Dynamics 365 Sales de forma gratuïta, podeu registrar-vos per a una prova de 30 dies.

Com puc utilitzar la funció d'assistent?

En funció de la vostra funció, podeu utilitzar la funció de missatge de text tal com es descriu a la llista:

Administrador del sistema o qualsevol funció similar:

• Configureu l'assistent per a la vostra organització. Més informació: Configurar l'assistent
• Creeu targetes d'informació personalitzades. Més informació: Crear targetes d'informació personalitzades
• Editeu les targetes d'informació. Més informació: Editar targetes d'informació
• Afegiu el giny de l'assistent als formularis personalitzats. Més informació: Afegir el giny de l'assistent als formularis personalitzats
• Desactiva les targetes teaser. Més informació: Desactivar les targetes teaser

Director de vendes, venedor o qualsevol altra funció similar:

• Utilitzeu l'assistent per estar al dia del dia. Més informació: Utilitzar l'assistent per guiar les comunicacions amb els clients
• Gestioneu les targetes d'informació activant-les o desactivant-les. Més informació: Activar o desactivar les targetes d'informació
• Referència de les targetes d'informació per defecte. Més informació: Referència de les targetes d'informació

Tutories d'estudi assistent

Els tutorials de l'Assistent estan disponibles perquè aprengueu a crear targetes d'informació personalitzades mitjançant un codi mínim o cap mitjançant el Power Automate. Amb els tutorials, apreneu creant una informació personalitzada bàsica, un equivalent de "hola món", i augmenteu gradualment la complexitat a mesura que avanceu.

Més informació: Tutorials de l'Assistant Studio per al Dynamics 365 Sales Insights