Utilitza Assistant per prioritzar la feina a Dynamics 365 Sales

L'assistent (anteriorment Assistent de Relacions) a Dynamics 365 Sales controla les teves accions i comunicacions diàries i mostra targetes d'informació per tota l'aplicació. Utilitza aquests coneixements personalitzats i accionables per mantenir-te al dia al dia.

Propina

Si voleu provar el Dynamics 365 Sales de forma gratuïta, podeu registrar-vos per a una prova de 30 dies.

Utilitza la funció d'assistent per rol

Depenent del teu rol, utilitza la funció de missatges de text tal com es descriu a la següent llista:

Administrador del sistema o qualsevol funció similar:

• Configureu l'assistent per a la vostra organització. Més informació: Configurar l'assistent
• Creeu targetes d'informació personalitzades. Més informació: Crear targetes d'informació personalitzades
• Editeu les targetes d'informació. Més informació: Editar targetes d'informació
• Afegiu el giny de l'assistent als formularis personalitzats. Més informació: Afegir el giny de l'assistent als formularis personalitzats
• Desactiva les targetes teaser. Més informació: Desactivar les targetes teaser

Director de vendes, venedor o qualsevol altra funció similar:

• Utilitzeu l'assistent per estar al dia del dia. Més informació: Utilitzar l'assistent per guiar les comunicacions amb els clients
• Gestiona les teves cartes d'insight activant-les o desactivant-les. Més informació: Activar o desactivar les targetes d'informació
• Referència de les targetes d'informació per defecte. Més informació: Referència de les targetes d'informació

Crea targetes d'insight personalitzades amb tutorials d'Assistant Studio

Els tutorials de l'Assistent estan disponibles perquè aprengueu a crear targetes d'informació personalitzades mitjançant un codi mínim o cap mitjançant el Power Automate. Utilitzant els tutorials, aprens creant una visió bàsica personalitzada, un equivalent de "hola món", i vas augmentant gradualment la complexitat a mesura que avances.

Més informació: Tutorials de l'Assistant Studio per al Dynamics 365 Sales Insights