Ajudant per al Dynamics 365 Sales
El Ajudant (anteriorment conegut com a Relationship Ajudant) forma part del Dynamics 365 Sales. L'ajudant revisa les vostres accions i comunicacions diàries i us ajuda a controlar el temps amb targetes d'acció que es mostren de forma prominent a l'aplicació per proporcionar informació útil i específica.
Suggeriment
Si voleu provar el Dynamics 365 Sales de forma gratuïta, podeu registrar-vos per obtenir una prova de 30 dies.
En funció de la vostra funció, podeu utilitzar la funció de missatge de text tal com es descriu a la llista:
Administrador del sistema o qualsevol funció similar:
- Configureu el Ajudant per a la vostra organització. Més informació: Configurar el Ajudant
- Crear targetes d'informació personalitzades. Més informació: Crear estadístiques personalitzades Targetes
- Editeu les estadístiques Targetes. Més informació: Editar estadístiques Targetes
- Afegiu el Ajudant giny als formularis personalitzats. Més informació: Afegir Ajudant giny als formularis personalitzats
- Desactiveu l'anunci d'intriga Targetes. Més informació: Desactivar l'anunci d'intriga d'intriga Targetes
Cap de vendes, venedor o qualsevol altra funció similar:
- Utilitzeu el Ajudant per estar al dia del dia. Més informació: Utilitzar el Ajudant per guiar les comunicacions dels clients
- Per gestionar Targetes les estadístiques, activeu o desactiveu les estadístiques. Més informació: Activar o desactivar l'Targetes d'estadístiques
- Referència de l'insight per defecte Targetes. Més informació: Insight Targetes reference
Hi ha tutorials de l'Ajudant disponibles per tal que aprengueu a crear targetes d'informació personalitzades mitjançant el codi mínim o gens de codi mitjançant el Power Automate. Amb els tutorials, aprendreu a crear informació personalitzada bàsica, un equivalent de l'"Hola món", i augmentarà gradualment la complexitat a mesura que avanceu.
Més informació: Ajudant tutorials d'estudi per al Dynamics 365 Sales Insights