Ajudant per al Dynamics 365 Sales
El Ajudant (anteriorment conegut com a Relationship Ajudant) forma part del Dynamics 365 Sales. L'ajudant revisa les vostres accions i comunicacions diàries i us ajuda a controlar el temps amb targetes d'acció que es mostren de forma prominent a l'aplicació per proporcionar informació útil i específica.
Propina
Si voleu provar el Dynamics 365 Sales de forma gratuïta, podeu registrar-vos per obtenir una prova de 30 dies.
Com puc utilitzar la funció Ajudant?
En funció de la vostra funció, podeu utilitzar la funció de missatge de text tal com es descriu a la llista:
Administrador del sistema o qualsevol funció similar:
- Configureu el Ajudant per a la vostra organització. Més informació: Configurar el Ajudant
- Crear targetes d'informació personalitzades. Més informació: Crear estadístiques personalitzades Targetes
- Editeu les estadístiques Targetes. Més informació: Editar estadístiques Targetes
- Afegiu el Ajudant giny als formularis personalitzats. Més informació: Afegir Ajudant giny als formularis personalitzats
- Desactiveu l'anunci d'intriga Targetes. Més informació: Desactivar l'anunci d'intriga d'intriga Targetes
Cap de vendes, venedor o qualsevol altra funció similar:
- Utilitzeu el Ajudant per estar al dia del dia. Més informació: Utilitzar el Ajudant per guiar les comunicacions dels clients
- Per gestionar Targetes les estadístiques, activeu o desactiveu les estadístiques. Més informació: Activar o desactivar l'Targetes d'estadístiques
- Referència de l'insight per defecte Targetes. Més informació: Insight Targetes reference
Tutorials de l'Assistant Studio
Hi ha tutorials de l'Ajudant disponibles per tal que aprengueu a crear targetes d'informació personalitzades mitjançant el codi mínim o gens de codi mitjançant el Power Automate. Amb els tutorials, aprendreu a crear informació personalitzada bàsica, un equivalent de l'"Hola món", i augmentarà gradualment la complexitat a mesura que avanceu.
Més informació: Ajudant tutorials d'estudi per al Dynamics 365 Sales Insights