Configurar l'Agent de Despeses (Previsualització)

Important

  • Aquesta és una funció en versió preliminar llesta per a la producció.
  • Les previsualitzacions preparades per a la producció estan subjectes a condicions d'ús addicionals.

S'aplica a Dynamics 365 Project Operations integrats amb ERP i Dynamics 365 Project Operations per a fabricació

L'Agent de Despeses combina capacitats de Microsoft Dynamics 365 Project Operations, aplicacions de finances i operacions, Microsoft Copilot Studio, Power Automate i Dataverse per automatitzar els fluxos de treball de processament de despeses mitjançant IA. Aquesta funció ajuda a estalviar temps i reduir l'esforç manual permetent que el sistema processi rebuts i generi línies i informes de despeses per als usuaris. Utilitza connectors Microsoft Power Platform per a la integració amb Outlook, Microsoft Teams, calendaris d'usuari i l'entorn d'aplicacions de finances i operacions a través d'entitats virtuals Dataverse.

L'agent de despeses inclou diversos fluxos, tres dels quals serveixen com a orquestradors principals:

  • Processar correus electrònics – Aquest flux escaneja una carpeta de bústia configurada cada hora i emmagatzema els arxius adjunts com a rebuts no adjunts a Dynamics 365 Finance.
  • Extreu els identificadors de rebuts : aquest flux recull els rebuts no adjunts i activa l'agent per extreure els detalls del rebut i crear una línia de despesa no adjunta.
  • Informe de Despeses de Procés – Aquest flux converteix línies de despeses no vinculades i genera informes de despeses, basats en els informes de grup per configuració que configures a l'aplicació per a cada entitat legal.

A més, l'agent s'integra amb Microsoft Teams, permetent l'ús de targetes adaptatives per a la revisió i presentació d'informes de despeses.

L'agent es basa en diversos connectors de Microsoft Power Platform. Aquests connectors es referencian automàticament en els fluxos de Power Automate que es proporcionen.

  • Outlook (Office 365) – Aquest connector accedeix a la bústia compartida per extreure rebuts.
  • Dataverse (entitats virtuals): aquest connector s'integra amb aplicacions de finances i operacions mitjançant entitats virtuals.
  • Microsoft Copilot Studio – Aquest connector invoca models d'IA per extreure informació de rebut.
  • Microsoft Teams – Aquest connector envia targetes adaptatives per a les interaccions de l'usuari (si la integració amb Teams està activada).
  • Microsoft 365 Users – Aquest connector recupera els detalls del calendari d'usuari (opcional, si l'anàlisi de rebuts és conscient del context).

Requisits previs

  1. Entorn financer i operatiu: Necessites almenys la versió 10.0.45 (10.0.2345.170 i posteriors), 10.0.46 (10.0.2428.108 i posteriors), o 10.0.47 (10.0.2527.38 i posteriors) de l'entorn financer i d'operacions per instal·lar l'agent.
  2. Rols necessaris per configurar l'usuari de l'Agent de Despeses: Per completar els passos d'aquest article, has de ser l'administrador del sistema de l'organització i tenir els següents rols per configurar l'usuari de l'agent de despeses per a la instal·lació de l'agent de despeses.
Sistema Funció Comentaris
centre d'administració del Power Platform Administrador del sistema
  1. Aneu al centre d'administració del Power Platform
  2. Aneu a Gestiona a la subfinestra esquerra. Seleccioneu Entorns i, a continuació, seleccioneu el vostre entorn.
  3. A la secció Usuaris d'accés>, seleccioneu Mostra-ho tot.
  4. Seleccioneu un usuari, seleccioneu Administra les funcions i afegiu-la.
Finance and Operations Administrador del sistema
  1. Obriu l'adreça URL de finances i operacions de l'entorn de l'entorn.
  2. Aneu a Mòdul>Administració>Usuaris i seleccioneu un usuari.
  3. Seleccioneu Afegeix una funció : administrador del sistema.
Microsoft 365 Administrador de l'Exchange i administrador d'usuaris
  1. Ves a Microsoft 365 admin center.
  2. Aneu a Usuaris>Usuaris actius> , seleccioneu l'usuari.
  3. Seleccioneu Administra funcions i, a continuació, a Funcions seleccioneu Administrador de l'Exchange.
  4. Deseu els canvis.
  5. Seguiu els mateixos passos per afegir la funció d'administrador d'usuaris .
Centre d'administració del Teams Administrador del Teams És necessari si tens previst activar la integració amb Microsoft Teams

Passos per configurar l'agent de despeses

Per instal·lar i configurar l'Agent de Despeses, segueix aquests passos:

  1. Instal·la Copilot per a aplicacions de finances i operacions.
  2. Habiliteu les característiques de l'agent al vostre entorn.
  3. Creeu un usuari de despeses per a l'execució de l'agent.
  4. Configurar una bústia de correu compartida.
  5. Configura l'Agent de Despeses utilitzant l'eina de desplegament de l'Agent
  6. Activa l'Agent de Despeses a Microsoft Teams (Opcional - si necessites integració amb Microsoft Teams)

Les seccions següents descriuen cada pas amb detall.

Pas 1: Instal·la Copilot per a aplicacions de finances i operacions

L'Agent de Despeses està disponible com a part del paquet d'aplicacions Copilot per a finances i operacions. Quan instal·les aquest paquet al teu entorn, automàticament obtens tots els actius necessaris, incloent-hi l'agent, les variables d'entorn i els fluxos de Power Automate.

Per instal·lar l'aplicació necessària, segueix aquests passos:

  1. Aneu al centre d'administració del Power Platform al navegador.
  2. A la llista d'entorns, seleccioneu el nom de l'entorn on voleu instal·lar l'aplicació.
  3. A la pàgina de detalls de l'entorn (NOT des de la navegació de l'esquerra), ves a la secció Resources i selecciona Dynamics 365 apps.
  4. Cerca Copilot aplicacions de finances i operacions a la llista d'aplicacions de Dynamics 365. Si ja està instal·lat i hi ha una actualització disponible, seleccioneu el botó Actualitza .
  5. Si l'aplicació no apareix a Dynamics 365 aplicacions, selecciona Install app, selecciona Copilot per a finances i operacions, i segueix les instruccions per completar la instal·lació.
  6. Copilot for Finance i Operations apps hauria de ser 1.0.3231.4 o posterior.

Nota

Descobreix més sobre com habilitar Copilot en el teu entorn a Habilita les capacitats de Copilot en aplicacions de finances i operacions.

Propina

Per verificar si el paquet s'ha instal·lat correctament, segueix aquests passos:

  1. Ves a Power Apps portal maker > selecciona el teu entorn > selecciona Solucions > Consulta l'historial > cerca i selecciona msdyn_ExpenseAI > Detalls.
  2. Comprova el camp de Resultats .
    1. Si el resultat mostra Èxit, el paquet s'ha instal·lat correctament.
    2. Si el resultat no mostra Correcte, la instal·lació ha fallat.
  3. Si la instal·lació falla, elimina msdyn_FnOCopilotAnchor (vegeu la secció de desinstal·lació) i instal·la Copilot per a les aplicacions de finances i operacions de nou.

Pas 2: Habiliteu les característiques de l'agent al vostre entorn

Després d'instal·lar el paquet d'aplicacions Copilot per a finances i operacions, activa l'Agent de Despeses des del teu entorn Dataverse i de finances i operacions.

Habilita la funció al Dataverse

Activa la bandera de funcions Copilot al centre d'administració de Power Platform. Per activar la bandera de funció Copilot, segueix aquests passos:

  1. Aneu al Centre d'administració del Power Platform.
  2. Seleccioneu Entorns>, seleccioneu > Configuració>,Producte>, seleccioneu Característiques.
  3. Confirma que la bandera de funcionalitats Copilot està activada.

Activa la funció al vostre entorn de finances i operacions

Per activar l'agent a les aplicacions de finances i operacions, segueix aquests passos:

  1. Inicieu la sessió al vostre entorn de finances i operacions.
  2. Aneu a Gestió de funcions i activeu les funcions d'inici immersiu i Gestió d'agents .
  3. Per configurar l'agent de despeses (la configuració és per entitat jurídica), aneu aParàmetres> de gestió de despeses de> de > de despeses.
  4. A la pestanya Agent d'entrada de despeses , configureu els paràmetres tal com es mostra a la taula següent.
Paràmetres Valor Comentaris
Habilita l'agent de despeses per a l'entitat jurídica actual Sí Canvieu a Sí per habilitar l'agent de l'entitat jurídica actual.
Freqüència Diari o setmanal Configureu la freqüència per crear automàticament informes de despeses a la vostra organització.
Informes de grup per Viatge o projecte Configura per agrupar les despeses en funció d'un projecte o d'un viatge.

Pas 3: Crear un usuari d'agent de despeses per a l'execució de l'agent

Creeu un usuari d'agent de despeses dedicat per assegurar-vos que l'agent s'executi independentment de la identitat de qualsevol empleat. Aquest enfocament ajuda amb la seguretat, la capacitat de gestió i el manteniment a llarg termini. Tot i que pots utilitzar un compte d'usuari existent que tingui els privilegis necessaris, utilitza una identitat propietat del sistema.

Crea l'usuari de l'Agent de Despeses a Microsoft Entra ID

  1. Inicieu la sessió al portal d'Azure.
  2. Dels serveis de Azure disponibles, seleccioneu Microsoft Entra ID.
  3. A Microsoft Entra ID, crea un nou usuari.
  4. Seleccioneu Afegeix>un usuari>Crea un usuari nou i introduïu els detalls següents.
    • Nom principal de l'usuari
    • Tria el domini adequat
    • Nom de visualització
    • Contrasenya
    • Marca el compte activat
  5. Per veure els detalls i completar el procés de creació d'usuaris, seleccioneu Revisa + crea i seleccioneu Crea.
  6. A la pàgina Usuari (Administra > usuaris), seleccioneu un usuari i la pàgina de detalls de la visualització.
  7. Seleccioneu Edita les propietats, aneu a la pestanya Configuració i empleneu la ubicació d'ús adequada.

Nota

En funció de la política de l'organització, és possible que hàgiu de canviar la contrasenya i configurar l'autenticació multifactor (MFA). Seguiu els passos que feu normalment per canviar la contrasenya i configurar MFA.

Assigna les llicències necessàries a l'usuari de l'agent de despeses

Per instal·lar amb èxit Expense Agent, assigna les següents llicències a l'usuari de l'Expense Agent:

  • Llicència de membres de Dynamics 365 Teams
  • Microsoft 365 Business Basic o qualsevol llicència que cobreixi Microsoft Teams i Outlook (per exemple, Office 365 E5 amb Teams)
  • Power Apps Premium

Per assignar llicències, seguiu aquests passos:

  1. Inicia sessió a Microsoft 365 centre d'administració amb un usuari que tingui accés per assignar llicències i que sigui un usuari amb Administrador de Llicències o superior.
  2. Selecciona Facturació>Llicències>Dynamics 365 Llicència de Membres d'equips.
  3. Seleccioneu +Assigna llicències.
  4. Cerqueu l'usuari de l'agent de despeses creat en el pas anterior.
  5. Seleccioneu Assigna per completar l'assignació de llicències.
  6. Segueix els passos 2 a 5 per a les altres llicències: Microsoft 365 Business Basic i Power Apps Premium també.

Nota

Obteniu més informació sobre com comprovar i assignar llicències a Utilitzar la pàgina Usuaris actius per assignar o anul·lar llicències.

Afegir l'usuari a l'entorn del Power Platform

Per afegir l'usuari a l'entorn Power Platform, segueix aquests passos:

  1. Inicieu la sessió al centre d'administració del Power Platform i seleccioneu l'entorn adequat.

    Propina

    Aquesta pàgina proporciona informació relacionada amb l'identificador d'entorn del Dataverse, l'URL de l'entorn del Dataverse, l'URL de finances i operacions. Emmagatzemeu aquests valors per utilitzar-los en seccions posteriors.

  2. Aneu a Accedir > als usuaris > Veure-ho tot.

  3. Seleccioneu Afegeix un usuari, introduïu l'usuari de l'agent acabat de crear i seleccioneu Afegeix.

  4. A la pàgina de Gestionar rols de seguretat, afegeix els següents rols.

    • Funció de l'agent d'IA de despeses
    • Agent de finances i operacions Configuration Manager
    • Personalitzador del sistema

  5. Per confirmar les assignacions de funcions, seleccioneu Desa.

Aquests rols proporcionen accés als components de Dataverse i Power Automate que l'agent necessita per funcionar.

Propina

Si l'usuari ja existeix i només cal assignar rols, ves al centre d'administració de Power Platform i selecciona l'entorn adequat.

  1. Aneu a Accedir > als usuaris > Veure-ho tot.
  2. Seleccioneu l'usuari de l'agent creat.
  3. Seleccioneu Administra les funcions i assigneu-les.

Assigneu la funció necessària a l'entorn de finances i operacions

Per assignar el rol d'Agent de Despeses en l'entorn financer i d'operacions, segueix aquests passos:

  1. A l'entorn de finances i operacions, aneu aUsuaris> del sistema.
  2. Creeu un registre d'usuari per a l'usuari de l'agent.
  3. Després de crear l'usuari, ves a la secció de rols de l'usuari, selecciona Assignar rols i cerca ExpenseAgentRole.
  4. Seleccioneu Desa.

Nota

ExpenseAgentRole està disponible a la versió de les aplicacions de finances i operacions des de 10.0.44 (10.0.2263.81) i 10.0.45 (10.0.2345.6) i amb Copilot per a aplicacions de finances i operacions versió 1.0.3121.1

Assignar accés a la bústia de correu compartida

L'usuari agent ha de tenir el permís Mail.Read.Shared Microsoft Graph. Aquest permís permet a l'agent llegir confirmacions de la bústia compartida configurada durant l'execució del flux.

Per assignar l'accés a la bústia compartida, segueix aquests passos:

  1. Ves a Microsoft Graph Explorador i inicia sessió utilitzant l'agent created user.
  2. Seleccioneu la icona d'usuari a l'extrem > superior dret, seleccioneu Consentiment als permisos.
  3. Seleccioneu el menú desplegable de Mail> , cerqueu Mail.Read.Shared> , seleccioneu Consentiment i seleccioneu Accepta.

Resum de les funcions necessàries per a l'usuari de l'agent creat

Entorn Funcions Comentaris
Dataverse
  • Funció de l'agent d'IA de despeses
  • Finances i Operacions Agent Configuration Manager
  • Personalitzador del sistema
    		•  Els rols esmentats permeten a l'agent interactuar amb fluxos de Power Automate, variables d'entorn i entitats virtuals connectades a Dynamics 365 Finance
    Finance and Operations
  • ExpenseAgentRole
  • Usuari del sistema
    		•  Aquesta funció és necessària perquè l'agent creï i administri entrades de despeses a l'entorn de les aplicacions de finances i operacions.

    Nota: ExpenseAgentRole està disponible a la versió de les aplicacions de finances i operacions des de 10.0.44 (10.0.2263.81) i 10.0.45 (10.0.2345.6) i amb Copilot per a aplicacions de finances i operacions versió 1.0.3121.1
    Accés a la bústia compartida mitjançant l'explorador de gràfics Correu.Llegir.Compartit Permís Microsoft Graph que permet a l'agent llegir rebuts de la bústia compartida configurada durant l'execució del flux

    Pas 4: Configurar la bústia compartida

    L'agent de despeses utilitza una bústia compartida per rebre i processar correus electrònics de recepció. Un usuari amb el rol d'Administrador d'Exchange ha de crear i configurar aquesta bústia al Microsoft 365 Admin Center.

    Per crear i configurar la bústia compartida, segueix aquests passos:

    1. Inicia sessió al Microsoft 365 Admin Center utilitzant un compte d'administrador d'Exchange.

    2. A la subfinestra esquerra, seleccioneuBústies compartides>.

      Propina

      Potser hauràs de seleccionar Mostra tot per ampliar la llista completa.

    3. Seleccioneu Afegeix una bústia de correu compartida.

    4. Introduïu un nom i una adreça electrònica per a la bústia de correu compartida.

    5. Seleccioneu Desa els canvis.

    6. A Passos següents, seleccioneu Afegeix membres a aquesta bústia de correu compartida. (La gestió dels membres pot trigar uns minuts a estar disponible.)

    7. Seleccioneu Afegeix membres

    8. Seleccioneu l'usuari de l'agent creat i qualsevol altre que hagi de supervisar la bústia de correu i seleccioneu Afegeix.

    9. Seleccioneu Tanca.

    Nota

    En el següent pas, utilitzes l'adreça de correu electrònic de la bústia compartida. Després de configurar la bústia compartida, has de proporcionar la seva adreça de correu electrònic i el camí de la carpeta (per defecte configurat com a Safata d'entrada) com a variables d'entorn quan configuris l'Agent de Temps i Despeses. Per a més informació, vegeu el Pas 5: Configurar l'Agent de Despeses.

    Pas 5: Configurar l'agent de despeses

    Per configurar l'Agent de Despeses, segueix els passos de l'eina Utilitza l'eina de Desplegament de l'Agent.

    Publicar la solució

    Quan hàgiu acabat de configurar totes les variables i fluxos d'entorn, seguiu aquests passos per publicar la solució.

    1. A Power Apps, ves a Solutions.
    2. Seleccioneu el vostre entorn i la vostra solució.
    3. Seleccioneu Publica totes les personalitzacions.

    Quan completeu aquests passos, l'Agent de Despeses està completament configurat i llest per utilitzar.

    Pas 6: Activa l'Agent de Despeses a Microsoft Teams (Opcional)

    Per permetre la comunicació basada en Teams per a l'Agent de Despeses, afegeix el canal de Teams a l'agent de Power Apps. L'agent pot enviar cartes adaptatives a través de Teams.

    Habilitar el canal del Teams

    Per activar el canal de Teams, segueix aquests passos:

    1. Inicia sessió a Copilot Studio i selecciona l'entorn correcte.
    2. A la pestanya Agents , seleccioneu Agent d'entrada de despeses.
    3. A la vista d'agent, a la pestanya Channels, selecciona Teams i Microsoft 365 Copilot.
    4. Seleccioneu Afegeix un canal per habilitar la integració del Teams i seguiu els passos de la secció Configura la disponibilitat de l'aplicació del Teams per configurar qui voleu compartir l'aplicació.

    Aprèn més a Obre el panell de configuració del canal Teams + Microsoft 365.

    Configurar la disponibilitat de l'aplicació del Teams

    Per configurar la disponibilitat de l'aplicació de Teams, segueix aquests passos:

    1. Després de crear l'aplicació Teams, seleccioneu Opcions de disponibilitat.

    2. Selecciona amb qui vols compartir l'aplicació:

      • Usuaris específics dins de l'organització
      • Tota l'organització

    3. Envieu l'aplicació per a l'aprovació.

    Publicar l'aplicació al Centre d'administració del Teams

    Per publicar l'aplicació al centre d'administració de Teams, segueix aquests passos:

    1. Inicieu la sessió al Centre d'administració delTeams.
    2. Ves a l'aplicació > de Teams Gestionar aplicacions. Cerca "despesa" i selecciona l'aplicació Agent d'Entrada de Despeses on l'estat de l'aplicació està bloquejat.
    3. Seleccioneu Publica per desbloquejar l'aplicació. Un cop l'acció de publicació s'hagi completat amb èxit, assegura't que l'estat de l'aplicació canviï a desbloquejat.

    Aprèn més a Connect i configura un agent per a Teams i Microsoft 365.

    Quan completeu aquests passos, el vostre Agent de Despeses estarà preparat per utilitzar-lo.

    Nota

    També pots donar feedback sobre línies i informes de despeses generats per agents utilitzant les icones de polze amunt i avall i la finestra emergent de feedback dins de l'entorn Dynamics 365 Finance.

    Desinstal·la l'agent de despeses

    Per desinstal ·lar l'Agent de Despeses, segueix aquests passos:

    1. Inicia sessió al portal Microsoft Power Apps Maker.
    2. Seleccioneu Solucions, cerqueu msdyn_ExpenseAI, seleccioneu els tres punts i seleccioneu Suprimeix.
    3. Busca msdyn_FnOCopilotAnchor i elimina la solució.
    • Last updated on