Comparteix a través de

Informació general del Project Service Automation

  • Article

La solució d'integració del Project Service Automation al Finance utilitza la característica d'integració de dades per sincronitzar dades entre les instàncies del Dynamics 365 Finance i el Dynamics 365 Project Service Automation a través del Common Data Service. Les plantilles d'integració que estan disponible amb la característica d'integració de dades permeten el flux de projectes, contractes de projecte, línies de contracte de projecte, fites de les línies de contracte del projecte, tasques del projecte, categories de transacció de despeses, estimacions d'hores i estimacions de despeses del Project Service Automation al Finance.

Nota

  • Si utilitzeu la versió 7.3.0, heu d'instal·lar el KB 4074835. Podreu integrar projectes de preu fix.
  • Si utilitzeu la versió 7.3.0 i incorporeu transaccions de taxes del Project Service Automation, heu d'instal·lar el KB 4345320 per tal d'incloure aquestes taxes a la factura del projecte.
  • Si utilitzeu la versió 8.0, podreu utilitzar la integració de tasques de projecte, les categories de transaccions de despeses, les estimacions d'hores, les estimacions de despeses i el bloqueig de funcionalitats.
  • Si esteu utilitzant la versió 8.0.1 o posterior, podreu sincronitzar els valors reals.

Per poder integrar el Project Service Automation i el Finance, heu de configurar els paràmetres d'integració del Project Service Automation. Per obtenir més informació, vegeu Paràmetres d'integració del Project Service Automation.

Aquesta solució d'integració permet la sincronització directa en els següents escenaris:

  • Mantenir els contractes de projecte al Project Service Automation i sincronitzar-los directament del Project Service Automation al Finance.
  • Crear projectes al Project Service Automation i sincronitzar-los directament del Project Service Automation al Finance.
  • Mantenir línies de contracte del projecte al Project Service Automation i sincronitzar-les directament del Project Service Automation al Finance.
  • Mantenir fites de línies de contracte del projecte al Project Service Automation i sincronitzar-les directament del Project Service Automation al Finance.
  • Mantenir tasques del projecte al Project Service Automation i sincronitzar-les directament del Project Service Automation al Finance.
  • Mantenir categories de transacció de despeses al Finance i sincronitzar-les directament del Finance al Project Service Automation.
  • Crear estimacions d'hores del projecte al Project Service Automation i sincronitzar-les directament del Project Service Automation al Finance.
  • Crear estimacions de despeses del projecte al Project Service Automation i sincronitzar-les directament del Project Service Automation al Finance.
  • Crear valors reals de temps, despeses i taxes al Project Service Automation i crear transaccions de projecte al diari d'integració del Project Service Automation per tal que es puguin comptabilitzar al Finance.

Sincronització de les dades

A la il·lustració següent es mostren les dades que se sincronitzen com a part de la integració entre el Project Service Automation i el Finance.

Nota

No totes les plantilles estan disponibles actualment. Les plantilles es publicaran a mesura que es completin.

Integració del Project Service Automation amb Finance.

Requisits del sistema per al Finance

Per utilitzar la solució d'integració del Project Service Automation al Finance, heu d'instal·lar l'Enterprise Edition 7.3 amb l'actualització de la plataforma 12 o posterior.

Requisits del sistema per al Project Service Automation

Per utilitzar la solució d'integració del Project Service Automation al Finance, heu d'instal·lar els components següents:

  • Dynamics 365 Project Service Automation versió 9.0.0.0 o posterior
  • Solució Donant potencial a ingressos per al Dynamics 365 Sales, versió 1.14.0.0 (v14) o posterior
  • Solució Project Service Automation a Finance per al Dynamics 365 Project Service Automation, versió 1.0.0.0 o posterior

Instal·lar la solució d'integració del Project Service Automation al Finance a la instància del Project Service Automation

Baixeu la solució d'integració del Project Service Automation per finançar des del Microsoft Download Center i seguiu les instruccions que s'inclouen amb la solució.