Crear o editar comandes de vendes

Utilitzeu les comandes per fer un seguiment dels detalls dels productes o serveis per als quals els clients volen fer una comanda.

Requisits de llicència i rol

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o gerent de vendes. Més informació: Funcions de vendes principals

Quan crear una comanda

Creeu una comanda quan el client estigui preparat per comprar els vostres productes o serveis. Al Dynamics 365 Sales, una comanda pot originar-se a partir de l'acceptació d'una oferta per part d'un client o podeu fer una comanda sense una oferta acceptada, segons la situació.

Un mètode que us pot ajudar a augmentar les vostres vendes consisteix a afegir a la comanda tots els productes que el vostre client pugui necessitar. El Dynamics 365 Sales també pot oferir paquets de productes o famílies de productes per facilitar-vos l'elecció de productes per a la venda superior i creuada. Si ja heu preparat una oferta per al client, podeu crear una comanda a partir d'aquesta oferta.

Crear una comanda a partir d'una oferta

Normalment, una oferta que s'aconsegueix es converteix en una comanda. Comenceu amb una oferta activa. Tingueu en compte que un cop acceptada una oferta, no podreu modificar-la.

1. Seleccioneu la icona Mapa del lloc i, a continuació, seleccioneu Ofertes.

2. Seleccioneu l'oferta per a la qual voleu crear una comanda.

3. A la barra d'ordres, seleccioneu Activa l'oferta.

4. Un cop activada l'oferta, seleccioneu Crea una comanda a la barra d'ordres.

   Nota

   A l'aplicació Sales Professional, l'opció Crea una comanda només està disponible si l'administrador ha habilitat la creació de comandes a partir d'ofertes

5. Al quadre de diàleg Crea una comanda, el camp Data guanyada es defineix a la data actual. Seleccioneu una altra data, si és necessari.

6. Afegiu una descripció i seleccioneu D'acord. Es crea la comanda i tots els productes del pressupost s'afegeixen a la comanda.

7. Deseu els canvis.

Nota

El vostre registre base i tots els elements de línia han d'utilitzar la mateixa moneda. Per exemple, si la comanda té la moneda establerta en dòlars dels EUA, heu d'utilitzar la mateixa moneda per als articles de la llista de preus que afegiu a la comanda. No podeu canviar la moneda del registre base (en aquest cas, una comanda), si no elimineu tots els elements de línia associats amb el registre. De la mateixa manera, si la comanda es crea a partir d'una oferta generada a partir d'una oportunitat, heu d'utilitzar la mateixa moneda que l'oportunitat.

Important

Un cop finalitzada la comanda, podeu crear una factura a partir de la comanda seleccionant el botó Crea una factura a la barra d'ordres. Més informació: Crear o editar una factura Si el Dynamics 365 Sales està integrat amb una aplicació externa de processament de comandes, és possible que vegeu el botó Envia una comanda en lloc del botó Crea una factura a la barra d'ordres Formulari de comanda. Això es deu a que la integració permet que s'enviï una comanda creada al Dynamics 365 Sales, en la qual la comanda se sincronitzen amb l'aplicació de processament de comandes on continua el cicle de vida. Una comanda enviada està bloquejada per editar-se al Dynamics 365 Sales, amb l'excepció d'un usuari d'integració. Més informació: Habilitar la integració del processament de comandes de venda

Crea una comanda

Podeu crear una comanda que estigui basada en els missatges intercanviats amb un client, en comptes d'un pressupost acceptat.

1. Seleccioneu la icona Mapa del lloc i, a continuació, seleccioneu Comandes.

2. Seleccioneu Crea.

3. Al formulari Comanda , introduïu les dades als camps obligatoris següents:

   • Nom. Heu d'introduir un nom amb una longitud màxima de 100 caràcters. La informació hauria de ser significativa i única. Per defecte, aquests registres estan ordenats per nom a la llista de registres.
   • Tarifa de preus i moneda: seleccioneu la llista de preus i la moneda que s'utilitzarà per calcular els preus dels productes.

   Nota

   Per defecte, la selecció d'una llista de preus és necessària per poder afegir productes a una comanda. No obstant això, l'administrador pot canviar la configuració de l'organització per tal que el camp Llista de preus sigui opcional.

   • Preus bloquejats. Aquest camp és només de lectura. Podeu canviar-lo després de desar la comanda. Per obtenir més informació, consulta Bloquejar o desbloquejar el preu d'una comanda o factura.

4. A la secció Informació de vendes, a Client potencial, seleccioneu el client per al qual esteu creant aquesta comanda.

5. A la barra d'ordres, seleccioneu Desa per crear el registre de comanda.

6. Per afegir productes de la vostra oportunitat a la vostra comanda, seleccioneu la icona Més opcions i, a continuació, trieu Obtén productes , seleccioneu la vostra oportunitat i seleccioneuD'acord .

   -O bé- Per afegir manualment altres productes, a la secció Productes , seleccioneu Afegeix producte. Per obtenir més informació, vegeu la secció Addició de productes als registres d'ofertes, factures o comandes. Si l'administrador ha configurat l'experiència millorada per afegir productes, veureu el botó Afegeix productes . Per obtenir més informació sobre com afegir productes mitjançant l'experiència millorada, vegeu Cercar i afegir diversos productes a ofertes, comandes o factures.

   Nota

   Heu d'introduir manualment l'import de l'impost quan afegiu un producte a una oferta, comanda o factura. El Dynamics 365 Sales no calcula automàticament els impostos per a productes individuals. Tanmateix, l'impost total es calcula automàticament segons la suma dels imports de l'impost per a tots els productes individuals en una oferta, comanda o factura.

7. A l'àrea Informació d'enviament , introduïu les dades d'enviament .

8. A l'àrea Adreces , introduïu les adreces d'enviament i de facturació.

9. Seleccioneu Desa a l'extrem inferior dret de la pantalla.

Nota

• Una comanda es pot tancar realitzant-la o cancel·lant-la. Els productes o serveis que s'han enviat es realitzen. Les comandes de qualsevol producte o servei que no s'han enviat s'haurien de cancel·lar.
• Si heu modificat el límit màxim de caràcters per a l'atribut Description a l'entitat Order, assegureu-vos que també feu el canvi corresponent a l'entitat Order Close. Això és necessari per evitar possibles errors o truncament de dades quan el sistema copia la descripció de l'entitat Comanda a l'entitat Tancament de comandes.
• No podeu establir l'estat de diverses comandes perquè es compleixin alhora.
• No pots actualitzar ni canviar una comanda un cop tancada o si s'ha complert parcialment o totalment.

Passos següents habituals

Crear o editar una factura

Obteniu informació sobre el procés de vendes, fomentant les vendes des del client potencial fins a la comanda

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

• No teniu la llicència ni el paper necessaris.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Consulteu també

Imprimir oferta, factura o altres registresTransaccions de vendes al Dynamics 365 Sales