Agents de Copilot Studio i registres de l'aplicació Entra per a agents comercials

Cada agent del Dynamics 365 Sales pot utilitzar diversos agents del Microsoft Copilot Studio (MCS), dissenyats per gestionar tasques o capacitats específiques. Per exemple, un agent de qualificació de vendes (SQA) pot tenir agents MCS per a la divulgació, la preparació i la investigació.

Quan es crea un agent MCS, Copilot Studio genera automàticament un registre d'aplicació al Microsoft Entra. Aquests registres d'aplicacions s'administren al nivell d'inquilí. Obteniu més informació sobre els registres d'aplicacions a Registre d'aplicacions, certificats i valors de configuració per a Copilot Studio.

El nombre total de registres d'aplicacions depèn del nombre d'organitzacions (organitzacions) de l'inquilí i del nombre d'agents que utilitza cada organització. Per exemple, si un inquilí té 30 organitzacions del Dynamics 365 Sales i cada organització utilitza 5 agents, Copilot Studio crearà 150 registres d'aplicacions (30 organitzacions × 5 agents cadascun = 150 registres) al Microsoft Entra.

En aquest article s'enumeren els agents del Copilot Studio i els registres d'aplicacions corresponents per a tots els agents del Dynamics 365 Sales.

Agent de qualificació de vendes

L'agent de qualificació de vendes ajuda els equips de vendes a qualificar els clients potencials sense esforç investigant de manera autònoma els clients potencials, determinant si són adequats per a un major compromís i redactant un correu electrònic de divulgació al client potencial. Obteniu més informació sobre SQA a Visió general de l'agent de qualificació de vendes.

L'agent de qualificació de vendes utilitza els agents de Copilot Studio següents:

• Agent de vendes D365 - Recerca: Aquest agent realitza investigacions per recopilar informació i dades que poden ajudar a entendre els clients potencials i adaptar l'enfocament de vendes. Aquest agent es comparteix entre l'agent de qualificació de vendes i l'agent de tancament de vendes.
• Agent de vendes D365 - Competidor: Aquest agent analitza els competidors relacionats amb el client potencial, proporcionant informació valuosa que es pot utilitzar per posicionar ofertes de manera eficaç. Aquest agent es comparteix entre l'agent de qualificació de vendes i l'agent de tancament de vendes.
• Agent de vendes D365 - Investigació personalitzada: aquest agent realitza investigacions sobre temes personalitzats segons especifica l'equip de vendes per recopilar informació específica rellevant per a la seva estratègia de vendes.
• D365 Agent de Vendes - Preparació: Aquest agent determina si el client potencial és adequat per a un futur compromís analitzant el perfil del client potencial en relació amb el perfil del client objectiu.
• Agent de vendes D365 - Validació de correu electrònic: aquest agent verifica la validesa de l'identificador de correu electrònic d'un client potencial i el classifica com a personal o de treball.
• Agent de vendes D365 - Divulgació: aquest agent redacta un correu electrònic de divulgació al client potencial, facilitant als professionals de vendes l'inici del contacte.
• Agent de vendes D365 - Engage Autonomous: aquest agent interactua de manera autònoma amb els clients potencials i respon a les seves preguntes mitjançant fonts de coneixement configurades per l'administrador.
• Agent de vendes D365 - Agent d'emplenament previ de TCP: aquest agent genera automàticament el perfil de client objectiu (TCP) en funció de la descripció de l'empresa i la proposta de valor.
• D365 Agent de Vendes - Recerca de Parts d'Interès: Aquest agent identifica i investiga els principals grups d'interès dins de l'organització del contacte per aportar informació que pot ajudar a construir relacions.
• Agent de vendes D365 - Engage Autonomous: aquest agent interactua de manera autònoma amb els clients potencials i respon a les seves preguntes mitjançant fonts de coneixement configurades per l'administrador.
• Agent de Vendes D365 - Sintetitzador de Resum: Aquest agent sintetitza resums de resultats i coneixements de recerca per oferir una visió general concisa als professionals de vendes.

Agent de tancament de vendes

L'agent de tancament de vendes ajuda els equips de vendes a tancar acords més ràpidament mitjançant la recerca autònoma d'oportunitats, proporciona visibilitat dels riscos emergents i interactua amb els clients per a la divulgació i el seguiment. Obteniu més informació a Informació general de l'agent de tancament de vendes.

L'agent de tancament de vendes utilitza els següents agents del Copilot Studio:

• Agent de vendes D365 - Recerca: Aquest agent realitza investigacions per recopilar informació i dades que poden ajudar a entendre les oportunitats i adaptar l'enfocament de vendes. Aquest agent es comparteix entre l'agent de qualificació de vendes i l'agent de tancament de vendes.
• Agent de vendes D365 - Competidor: Aquest agent analitza els competidors relacionats amb l'oportunitat, proporcionant informació valuosa que es pot utilitzar per posicionar ofertes de manera eficaç. Aquest agent es comparteix entre l'agent de qualificació de vendes i l'agent de tancament de vendes.
• Agent de vendes D365 - Investigació personalitzada: aquest agent realitza investigacions sobre temes personalitzats segons especifica l'equip de vendes per recopilar informació específica rellevant per a la seva estratègia de vendes.

Copilot al Dynamics 365 Sales

Copilot al Dynamics 365 Sales és un assistent personal d'IA que ajuda els professionals de vendes a ser més productius proporcionant informació i resums en una interfície de xat. Més informació a Copilot a la visió general del Dynamics 365 Sales.

El Copilot utilitza l'agent Copilot del D365 Sales Copilot Studio per proporcionar aquestes capacitats. El registre de l'aplicació per a aquest agent és: Copilot al Dynamics 365 Sales.