Visió general del Copilot al Dynamics 365 Sales

Copilot és un assistent d'IA a Dynamics 365 Sales que ajuda els equips de vendes a ser més productius i eficients en el seu treball diari. Té una interfície de xat que els venedors poden utilitzar per obtenir un resum ràpid dels seus registres d'oportunitats i clients potencials, posar-se al dia dels canvis recents als seus registres, preparar-se per a reunions i llegir les últimes notícies sobre els seus comptes. Els venedors poden xatejar amb Copilot en llenguatge natural o utilitzar indicacions predefinides per obtenir la informació que necessiten. Obteniu informació sobre com utilitzar el Copilot al Dynamics 365 Sales.

Copilot també està disponible com a complement a Outlook i com a aplicació integrada a Teams. Amb ell, els venedors poden capturar, veure i actualitzar les dades del seu compte de client a les aplicacions que utilitzen cada dia. El complement i l'aplicació Teams tenen capacitats d'IA generativa, com ara el resum de registres i la generació de contingut de correu electrònic. Obteniu més informació sobre Microsoft 365 Copilot for Sales i les seves capacitats d'IA generativa.

Requisits de llicències

Obteniu més informació sobre els requisits de llicència per al Copilot al Dynamics 365 Sales, Outlook i Teams a la guia de llicències i visualitzeu la taula de comparació per comparar les característiques de diferents plans de llicències.

Privadesa i seguretat de les dades

El Copilot del Dynamics 365 Sales només pot obtenir informació dels registres i fitxers als quals l'usuari que ha iniciat la sessió té accés. Obteniu més informació a Seguretat i privadesa de les dades.

Xatejar en llenguatge natural o utilitzar indicacions predefinides

El Copilot del Dynamics 365 Sales admet el xat en llenguatge natural. Podeu fer preguntes a Copilot relacionades amb els vostres registres de vendes o condicions específiques de vendes. També podeu utilitzar indicacions predefinides per obtenir la informació que necessiteu. Copilot proporciona suggeriments d'indicacions basades en el context del registre que esteu visualitzant. La guia de sol·licituds enumera totes les indicacions predefinides que admet Copilot.

Més informació a Feu preguntes al Copilot al Dynamics 365 Sales.

Copilot a les capacitats del Dynamics 365 Sales

Copilot ofereix les següents capacitats:

• Resum de registres
• Canvis recents
• Assistència informativa
• Preparació de la reunió
• Assistència per correu electrònic
• Novetats

Resum de registres

El resum de registres us ofereix un resum ràpid dels registres d'oportunitats, clients potencials i comptes. Copilot genera el resum a partir de camps predefinits. L'administrador pot canviar els camps que utilitza el Copilot per generar el resum. Assegureu-vos que tot el vostre equip de vendes estigui d'acord amb els 10 camps principals que són més rellevants per al vostre negoci.

Més informació:

• Resumir un compte
• Resumeix una oportunitat
• Resumir un client potencial
• Canviar els camps del resum del registre

Experiències incrustades

Utilitzeu l'experiència integrada de Copilot al Dynamics 365 Sales per obtenir informació ràpida sobre els vostres registres, com ara:

• Resum de l'oportunitat incrustat al formulari d'oportunitat.
• Resum del client potencial incrustat després de la qualificació del client potencial.

Canvis recents

Per ajudar-vos a estar al dia dels vostres registres de vendes, Copilot resumeix els canvis que s'han fet als registres de clients potencials, oportunitats i comptes. Copilot genera la llista de canvis recents de l'historial d'auditoria dels registres. L'administrador pot canviar els camps inclosos a la llista de canvis recents. Assegureu-vos que tot el vostre equip de vendes estigui d'acord amb els 15 camps principals més rellevants per al vostre negoci.

Més informació:

• Consultar els canvis recents dels registres
• Obtenir una llista dels registres de vendes actualitzats recentment
• Veure els clients potencials i les oportunitats que se us han assignat recentment
• Canviar els camps que voleu visualitzar a la llista de canvis recents

Assistència informativa

Amb Copilot pots obtenir informació al teu abast. No cal que canvieu d'aplicació per trobar la informació que necessiteu. Copilot pot obtenir documents relacionats amb el producte i obtenir respostes a preguntes relacionades amb les vendes dels documents emmagatzemats SharePoint.

Més informació:

• Obtenir recomanacions de contingut de SharePoint
• Obtenir respostes dels SharePoint documents

Preparació de reunió

Copilot us ajuda a preparar-vos per a les properes reunions sense esforç, resumint la informació rellevant dels registres d'oportunitats o clients potencials associats a la reunió. Obteniu més informació a Preparar-se per a les properes cites de vendes.

Assistència per correu electrònic

Copilot us pot ajudar a redactar correus electrònics d'aspecte professional, resumir converses de correu electrònic per afegir-les a les notes dels clients i donar-vos recordatoris per fer un seguiment dels correus electrònics sense resposta.

Més informació:

• Redactar i enviar missatges de correu electrònic amb Copilot (versió preliminar)
• Visualitzar i copiar un resum de correu electrònic
• Mostrar correus electrònics sense resposta

Novetats

Copilot us pot ajudar a estar al dia de les últimes notícies sobre els vostres comptes. Les actualitzacions de notícies poden ser excel·lents iniciadors de conversa i ajudar-vos a entendre la dinàmica de les organitzacions dels vostres clients. Demaneu a Copilot que us doni les últimes notícies relacionades amb un compte i us retornarà una llista d'articles que presenten o esmenten el compte, seleccionats per Bing. Com amb qualsevol contingut proporcionat per IA, assegureu-vos de llegir els articles de notícies a fons i confirmar que provenen d'una font autèntica i que són realment sobre el client. Obteniu més informació a Mostrar les últimes notícies sobre un compte.

Disponibilitat de regions i idiomes admesos

El Copilot del Dynamics 365 Sales està disponible a les regions i llengües que apareixen a l'informe de disponibilitat internacional delCopilot. Obteniu informació sobre com podeu utilitzar l'informe.

Copilot té en compte l'idioma de la interfície d'usuari preferit de l'usuari i localitza les respostes en funció d'això. Depenent de l'idioma de la interfície d'usuari preferit, l'idioma de l'organització i els idiomes admesos per a una funció específica de Copilot, les respostes es localitzen en conseqüència. La taula següent resumeix el comportament esperat en diferents escenaris:

Idioma base de l'organització	Idioma preferit de la interfície d'usuari	Comportament esperat
Anglès	Anglès	Sortida en anglès
Anglès o no anglès	Una de les llengües no angleses admeses	Sortida en l'idioma d'interfície d'usuari preferit de l'usuari.
Anglès o no anglès	Un idioma no admès	La sortida és imprevisible ja que el llenguatge no és compatible. Les respostes es barregen amb l'anglès i l'idioma de l'usuari. Es recomana utilitzar un dels llenguatges Copilot admesos en aquests casos.

Treballem contínuament per ampliar la disponibilitat de les funcions de Copilot en més regions i idiomes. Si no veieu la vostra regió o idioma a l'informe, torneu a consultar les actualitzacions més tard.

Com utilitzar l'informe de disponibilitat internacional de Copilot

L'informe de disponibilitat internacional del Copilot inclou informació sobre la disponibilitat del Copilot a les característiques del Dynamics 365 Sales en diferents regions i idiomes.

Podeu filtrar l'informe de disponibilitat internacional de Copilot per nom de producte, regió i idioma per saber si una característica de Copilot està disponible a la vostra regió i idioma específics. També podeu utilitzar l'informe per obtenir una llista de les característiques de Copilot disponibles a la vostra regió i idioma preferit. La captura de pantalla següent il·lustra el Copilot a les característiques del Dynamics 365 Sales disponibles a Europa i són compatibles en alemany:

La columna Release Wave indica l'onada de llançament en què el suport està disponible.