Configurar el contingut de la conversa
Configureu el contingut de les converses, com ara les paraules clau i els competidors que se seguiran a la Informació sobre converses a l'organització del Dynamics 365 Sales.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Administrador del sistema o responsable de vendes Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales |
Afegir paraules clau i competidors
Configureu les paraules clau amb seguiment i els competidors que són importants per a vós i la vostra organització per tal que pugueu fer-ne un seguiment en trucades. Sempre que s'esmentin les paraules clau o els competidors en una trucada, la intel·ligència de converses reunirà les dades i les mostrarà correctament a l'escriptori digital.
Nota
- Com a cap de vendes, podeu definir les paraules clau i els competidors seguits que són específics del vostre equip. És a dir, voleu fer un seguiment d'aquestes paraules clau i competidors només per a les trucades dels membres de l'equip.
- Els canvis que heu fet només s'apliquen al vostre equip. No afecten la configuració definida per l'administrador de l'organització.
Inicieu sessió a l'aplicació Informació sobre converses.
Seleccioneu la icona Configuració a l'extrem superior dret de la pàgina i, a continuació, seleccioneu Configuració.
A la pàgina Configuració , seleccioneu Contingut dela conversa.
A la secció Paraules clau amb seguiment , introduïu una paraula clau a Afegeix una paraula clau i premeu Retorn.
Repetiu el pas 2 per afegir altres paraules clau.
A la secció Competidors , introduïu el nom d'un competidor a Afegeix un competidor i, a continuació, premeu Retorn.
Repetiu el pas 4 per afegir els noms d'altres competidors.
Seleccioneu Desa.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.