Funcions de seguretat predefinides per al Sales
Les funcions de seguretat predefinides defineixen permisos i nivells d'accés específics de diferents rols de vendes. Assigneu als usuaris les funcions de seguretat adequades per concedir-los un accés adequat al sistema.
Funcions de seguretat predefinides
Les funcions de seguretat controlen l'accés dels usuaris a les dades mitjançant un conjunt de nivells d'accés i permisos. La combinació de nivells d'accés i permisos que s'inclouen en un funció de seguretat específic defineix l'accés d'un usuari a les dades i les seves interaccions amb aquestes dades. Per obtenir més informació, aneu a Privilegis i funcions de seguretat
Les funcions de seguretat predefinides per al Dynamics 365 Sales inclouen permisos i nivells d'accés que necessitaran els usuaris de vendes per defecte. Per exemple, les funcions de seguretat Cap de vendes i Comercial es poden associar amb els usuaris respectius de la vostra organització. Com a administrador del sistema, podeu verificar els permisos i els nivells d'accés concedits per a cada funció i modificar-los segons les vostres necessitats. Per obtenir més informació, aneu a Crear o editar un funció de seguretat.
Les funcions de seguretat predefinides es divideixen en les categories següents:
- Funcions d'administració i personalització
- Funcions de vendes principals
- Funcions funcionals
- Funcions d'accés a aplicacions
- Rols interns
Funcions d'administració i personalització
La taula següent enumera les funcions que heu d'assignar als administradors i personalitzadors de la vostra organització.
| Funcions de seguretat | Qui ho necessita? | S'aplica a | L'accés inclou, entre d'altres: |
|---|---|---|---|
| Administrador del sistema | Usuaris que tenen permís complet per instal·lar, configurar, actualitzar, personalitzar o administrar l'entorn, inclosa la creació, modificació i assignació de funcions de seguretat. Podeu visualitzar totes les dades de l'entorn. | Vendes Premium, Empresa de vendes i Professional de vendes | Instal·la, configura, personalitza, gestiona permisos i accedeix a totes les funcionalitats de l'aplicació. |
| Personalitzador del sistema | Usuaris que tenen permís complet per personalitzar l'entorn. Els usuaris amb aquesta funció tenen accés a nivell d'organització a entitats personalitzades i accés a nivell d'usuari a les entitats del sistema. | Vendes Premium, Empresa de vendes i Professional de vendes | Creeu, llegiu, escriviu, suprimiu i personalitzeu totes les característiques de l'aplicació. |
Funcions de vendes principals
A la taula següent s'enumeren les funcions que podeu assignar als usuaris que han de realitzar tasques principals de vendes:
| Funcions de seguretat | Qui ho necessita? | S'aplica a | L'accés inclou, entre d'altres: |
|---|---|---|---|
| Vicepresident de vendes | Usuaris que normalment gestionen l'organització de vendes de diverses unitats de negoci o de tota l'organització | Sales Enterprise i Sales Premium | Els mateixos permisos que el director comercial, excepte que el seu àmbit d'accés sigui més ampli |
| Cap de vendes | Usuaris que administren un equip de venedors i responsables del rendiment de l'equip. També són responsables de crear i gestionar productes, establir objectius de vendes i projectar previsions de vendes. | Sales Enterprise i Sales Premium | Accés a la gestió de productes, gestió de vendes, previsió de vendes i gestió d'objectius, juntament amb els privilegis del rol de venedor. |
| Gestor de Sales Professional | Usuaris que administren un equip de venedors i responsables del rendiment de l'equip. També s'encarreguen de crear i gestionar productes, llistes de preus i grups d'unitats. | Sales Professional | Accés a la gestió de productes, comptes i contactes, juntament amb els privilegis del rol de persona professional de vendes |
| Persona professional de vendes | Venedors que treballen en oportunitats, ofertes, comandes i factures. | Sales Professional | Accés a tot, des de client potencial fins a factura: client potencial, oportunitats, pressupost, comanda, factura. Creeu comptes i contactes i feu un seguiment dels objectius |
| Comercial | Venedors que treballen en oportunitats, ofertes, comandes i factures. | Sales Enterprise i Sales Premium | Accés a tot, des del client potencial fins a la factura: client potencial, oportunitats, pressupost, comanda, factura. Creeu comptes i contactes i feu un seguiment dels objectius. |
Funcions funcionals
La taula següent enumera les funcions que podeu assignar als usuaris que necessiten realitzar funcions específiques, com ara la predicció i l'administració de seqüències:
| Funcions de seguretat | Qui ho necessita? | S'aplica a | L'accés inclou, entre d'altres: |
|---|---|---|---|
| Administrador de previsions | Cap de vendes o un rol equivalent que s'encarrega de configurar les previsions a l'organització. | Sales Enterprise i Sales Premium | Configurar, clonar, desactivar, ajustar o suprimir una previsió. |
| Usuari de previsió | Qualsevol usuari de l'organització que necessiti accés a les dades de previsió per al seguiment i l'anàlisi | Sales Enterprise i Sales Premium | Visualitzar les dades de previsió i desglossament de la previsió |
| Administrador de seqüències | Cap de vendes o un rol equivalent que crea i administra seqüències, segments i regles d'assignació per a l'organització. Nota: Quan utilitzeu aquesta funció, assegureu-vos que també teniu Usuari bàsic o una funció similar. |
Sales Enterprise i Sales Premium | Creeu, editeu, suprimiu i desactiveu les funcions següents al Accelerador de vendes
|
Funcions d'accés a aplicacions
La taula següent enumera les funcions que podeu assignar als usuaris que han d'accedir a les aplicacions estàndard del Dynamics 365 Sales:
| Funcions de seguretat | Qui ho necessita? | S'aplica a | L'accés inclou, entre d'altres: |
|---|---|---|---|
| Membre de l'equip de vendes | Usuaris que hagin d'accedir a l'aplicació Membre de l'equip de vendes. Això inclou els usuaris que no necessiten totes les capacitats d'una aplicació empresarial. Aquests usuaris disposaran d'una llicència dedicada, utilitzen una aplicació dedicada i obtenen la funció de seguretat de membre de l'equip de vendes per al seu escenari. Més informació: Aplicació de membres de l'equip de vendes per a usuaris amb llicència de membre de l'equip. | Sales Enterprise i Sales Premium | Accés a l'aplicació Sales Team Member. Accés de lectura a contactes, comptes, clients potencials i oportunitats. Afegir notes i activitats, com ara tasques. |
| Accés a l'aplicació Sales Professional | Usuaris que necessitin accedir a l'app Sales Professional. | Sales Professional | Accés a l'app Sales Professional. |
| Vendes, accés a l'aplicació empresarial | Usuaris que necessitin accedir a l'aplicació Centre de vendes. | Sales Enterprise i Sales Premium | Accés a l'aplicació Centre de vendes. |
Rols interns
El producte utilitza internament algunes funcions per realitzar determinades operacions. Per exemple, la funció Appuser de previsió s'utilitza per realitzar els càlculs de previsió.
Nota
No assigneu aquestes funcions a cap usuari.
Els rols següents són exemples de rols interns:
- Appuser de previsió
- Accés al sistema de vendes
- Extensió d’accés al sistema de vendes
- Captura automàtica de SalesInsights
Assignar funcions de seguretat a usuaris
Associar una o més funcions de seguretat a un usuari en funció de les seves funcions i responsabilitats. Per exemple, si un cap de vendes també és responsable de fer complir les pràctiques recomanades mitjançant seqüències, assigneu les funcions de seguretat Cap de vendes i Gestor de seqüències a aquest usuari.
Seguiu aquests passos:
A l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu la icona Configuració a l'extrem superior dret i seleccioneu Configuració avançada.
Seleccioneu Configuració a la interfície d'administració empresarial i aneu a Seguretat a Sistema.
Seleccioneu Usuaris i, a continuació, seleccioneu el compte d'usuari.
Seleccioneu Administra les funcions i trieu les funcions que voleu assignar a l'usuari.
Notifiqueu-ho a l'usuari i demaneu-li que verifiqui que té els permisos que necessita.
Consulteu també
Comentaris
Properament: al llarg del 2024 eliminarem gradualment GitHub Issues com a mecanisme de retroalimentació del contingut i el substituirem per un nou sistema de retroalimentació. Per obtenir més informació, consulteu: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Envieu i consulteu els comentaris de