Informació general de l'agent de qualificació de vendes

Els equips de vendes sovint lluiten per mantenir-se al dia amb el volum de clients potencials entrants de llocs web, esdeveniments i seminaris web, cosa que provoca oportunitats perdudes i clients potencials inactius en CRM. L'Agent de Qualificació de Vendes a Dynamics 365 Sales és un agent d'IA que automatitza la qualificació de contactes. Us ajuda a qualificar els clients potencials de manera més ràpida i eficaç, de manera que podeu dedicar més temps a interactuar amb els vostres clients potencials principals. L'agent no substitueix el vostre judici o procés de presa de decisions.

Modes d'agent de qualificació de vendes

L'agent de qualificació de vendes està disponible en dues modalitats:

  • Mode només de recerca: automatitza l'aspecte de recerca de la qualificació de clients potencials. L'agent treballa amb els clients potencials assignats en funció dels vostres criteris de selecció, com ara l'origen del client potencial, la classificació o la geografia. Proporciona informació detallada sobre cada client potencial: els seus antecedents, oportunitats recents i notícies sobre la seva empresa. L'agent avalua l'encaix del client potencial amb el teu perfil de client objectiu i genera un correu inicial de contacte per als contactes que compleixin els teus criteris. Els venedors poden utilitzar aquesta informació per prendre decisions informades sobre quins clients potencials han de buscar i enviar el correu electrònic de divulgació.

  • Mode de recerca i participació: automatitza els aspectes de recerca i participació de la qualificació de clients potencials. L'agent us ajuda a gestionar grans volums de clients potencials investigant i interactuant amb els clients potencials. L'agent treballa amb els clients potencials assignats en funció dels vostres criteris de selecció, com ara l'origen del client potencial, la classificació o la geografia. A més, l'agent interactua de manera autònoma amb cada client potencial, fa un seguiment i avalua l'ajust en funció de les regles de lliurament del venedor. Els clients potencials que demostren intenció de compra i compleixen la majoria dels vostres criteris es lliuren als venedors per a la seva qualificació, mentre que els que no són desqualificats, assegurant que el vostre equip de vendes se centri només en oportunitats d'alt potencial.

Diferència entre els modes Només de recerca i Recerca i participació

La taula següent resumeix la diferència entre els modes Només de recerca i Recerca i participació:

Funcionalitat Només per a la recerca Investiga i participa
Pistes de recerca ✅ ✅
Consulta els criteris del perfil de client objectiu ✅ ✅
Comproveu els criteris BANT ❌ ✅
Generar correus electrònics de divulgació ✅ ✅
Enviar correus electrònics de divulgació ❌ ✅
Detectar la intenció positiva en funció de les respostes ❌ ✅
Enviar correus electrònics de seguiment i aclarir preguntes ❌ ✅
Lliurar clients potencials prometedors als venedors ✅ ✅
Notificar als supervisors els clients potencials desqualificats ✅ ✅

Entendre els conceptes de l'agent de qualificació de vendes

L'agent de qualificació de vendes està dissenyat per ajudar-vos en el procés de qualificació de clients potencials. Aquests són alguns conceptes clau per entendre com treballa l'agent amb els clients potencials i ajudar-vos a qualificar els clients potencials:

Perfil de client objectiu: Aplicable tant als modes de recerca com de recerca i participació, el perfil del client objectiu és un conjunt de criteris que defineixen les característiques del teu client ideal. L'agent utilitza aquest perfil per avaluar els clients potencials i determinar el seu ajust. Més informació: Quin és el perfil del client objectiu i com es determina l'ajust?

Interès de compra: aplicable al mode Engage, l'interès de compra és un indicador de la intenció de compra del client potencial. L'agent avalua els clients potencials en funció del seu nivell de compromís i interès. Més informació: Què és l'interès de compra i com es determina?

BANT (Pressupost, autoritat, necessitat, cronologia): Aplicable al mode Engage, BANT és un marc utilitzat per avaluar els clients potencials en funció del seu pressupost, autoritat, necessitat i calendari. L'agent utilitza aquest marc per avaluar el potencial i la preparació del client potencial per comprar. Més informació: Què és BANT i com es calcula l'ajust?

Com utilitzar l'agent

L'ús de l'agent de qualificació de vendes depèn de la vostra funció en el procés de vendes.

Rol d'usuari Referència
Administrator Configurar i configurar l'agent de qualificació de vendes
Prova l'agent de qualificació de vendes
Venedor Treball de leads lliurats per l'Agent de Qualificació de Vendes
Supervisor Supervisar els clients potencials gestionats per l'agent de qualificació de vendes

Ús de la capacitat

L'agent de qualificació de vendes utilitza la capacitat assignada al vostre inquilí per processar clients potencials i generar informació. Podeu configurar la capacitat de prepagament o la capacitat de pagament per consum per a l'agent. Utilitzeu els recursos següents per obtenir més informació sobre com configurar la capacitat i supervisar l'ús:

IA responsable

L'agent de qualificació de vendes està construït tenint en compte els principis d'IA responsable. L'agent ha estat avaluat acuradament per garantir que compleix els estàndards de qualitat i està dissenyat per ser utilitzat com a eina de productivitat. Per obtenir més informació sobre les pràctiques d'IA responsables de l'agent, aneu als articles següents:

  • Last updated on