Crea una oportunitat

Podeu crear una oportunitat a partir d'un client potencial qualificat o podeu crear una oportunitat nova per a un dels vostres clients existents. Podeu fer un seguiment de la informació sobre cada oportunitat, com ara l'estat i l'estat de l'oportunitat, la probabilitat de la venda i la data de tancament estimada. Una oportunitat conté informació de vendes important que es pot utilitzar més endavant en ofertes, comandes de vendes i factures. La informació de vendes inclou:

• Productes i serveis del catàleg de productes i productes escrits que voleu vendre

• Preus anul·lats dels productes i serveis del catàleg de productes

• Preus reduïts dels productes i serveis del catàleg de productes i dels productes escrits

• Ingressos calculats o estimats

• Tarifes de transport

• Totals d'impostos i costos calculats

Preparar dades per a una oportunitat

Abans de crear una oportunitat, assegureu-vos que el Dynamics 365 for Customer Engagement contingui les dades necessàries:

• Creeu comptes, contactes i clients potencials abans de crear una oportunitat. Podeu crear una oportunitat per a un compte o contacte existent o convertir un client potencial qualificat en una oportunitat.

• Cada oportunitat ha d'estar associada a un compte o a un contacte.

• Qualificar un client potencial per a una oportunitat mitjançant els criteris de qualificació de clients potencials de la vostra empresa. Els estats possibles per a un client potencial són Obert, Qualificat i Desqualificat.

  Si afegiu productes a una oportunitat, el sistema ha de contenir un catàleg de productes, productes, llistes de preus i unitats de mesura.

Afegir productes existents i productes d'escriptura

Una única oportunitat pot estar associada a diversos productes que inclouen productes existents i productes per escrit. Els productes existents formen part del catàleg de productes i estan associats a les llistes de preus del catàleg de productes. Els productes escrits són productes que la vostra empresa ven, però que no inclou al catàleg de productes. Els preus dels productes per escrit no estan associats a les llistes de preus del catàleg de productes. Un producte existent o un producte d'escriptura és un element de línia del registre d'oportunitat. Els productes existents i els productes d'inscripció es representen mitjançant la taula de productes d'oportunitat. Per associar els productes a una oportunitat específica, utilitzeu la columna OpportunityProduct.OpportunityId .

Per configurar un catàleg de productes, productes, llistes de preus i llistes de descomptes, heu de tenir privilegis d'administrador del sistema.

Afegir productes existents del catàleg de productes

Per especificar un producte existent del catàleg, definiu la columna OpportunityProduct.IsProductOverridden com a false. Especifiqueu la informació següent: identificador de producte (OpportunityProduct.ProductId), preu per unitat (OpportunityProduct.PricePerUnit), quantitat (OpportunityProduct.Quantity) i unitats de mesura (OpportunityProduct.UomId). Per associar una llista de preus a l'oportunitat, utilitzeu la columna Opportunity.PriceLevelId . Podeu afegir altres dades relacionades amb el producte, com ara l'import de l'impost (OpportunityProduct.Tax), el descompte per volum (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) o el descompte manual (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Afegeix productes d'escriptura

Tot i que un producte escrit no és al catàleg de productes, podeu afegir-lo a una oportunitat. Per especificar un producte d'escriptura, definiu la columna OpportunityProduct.IsProductOverridden com a true. Especifiqueu la informació següent: descripció del producte (OpportunityProduct.ProductDescription), preu per unitat (OpportunityProduct.PricePerUnit) i quantitat (OpportunityProduct.Quantity). Podeu afegir altres dades relacionades amb el producte, com ara l'import de l'impost (OpportunityProduct.Tax), el descompte per volum (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) o el descompte manual (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Anul·lació de preus

Per a un producte escrit, podeu utilitzar qualsevol preu que vulgueu i les quantitats que voleu vendre. Tanmateix, si afegiu un producte existent del catàleg, teniu l'opció de substituir el preu de catàleg. Per substituir el preu de catàleg del producte existent, definiu la columna OpportunityProduct.IsPriceOverridden com a true. Especifiqueu un preu desitjat mitjançant la columna OpportunityProduct.PricePerUnit .

Aplica descomptes

A més de la substitució de preus, podeu aplicar descomptes per volum i descomptes manuals. Els descomptes es poden aplicar a articles de línia i a tota una oportunitat.

Per exemple, si la comanda mitjana dels vostres clients és de cinc unitats del vostre producte, podeu crear un incentiu perquè els vostres clients demanin més de cinc unitats oferint-los un descompte quan demanin sis o més unitats. Es pot especificar un descompte com a percentatge o import. Per especificar un descompte per volum per al producte d'oportunitat, utilitzeu la columna OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount . Per especificar un descompte manual per al producte d'oportunitat, utilitzeu la columna OpportunityProduct.ManualDiscountAmount . Per especificar un descompte global per a l'oportunitat, utilitzeu la columna Opportunity.DiscountAmount .

Calcular impostos i totals

L'impost estimat i el valor total estimat de l'oportunitat es calculen automàticament. El valor estimat es basa en el cost combinat de tots els productes afegits a l'oportunitat i les llistes de preus associades. En lloc d'utilitzar el valor calculat del sistema, podeu especificar els ingressos estimats de l'oportunitat. Per fer-ho, definiu la Opportunity.IsRevenueSystemCalculated columna i especifiqueu false el valor estimat a la Opportunity.EstimatedValue columna.

El desglossament dels costos totals d'oportunitat és el següent:

• Import total

• Import total menys el transport

• Import total del descompte

• Import total de la línia de comanda

• Import total del descompte de l'element de línia

• Descompte total

• Total impostos

  Tenir informació sobre els costos individuals us ajuda a analitzar el vostre cost global. Podeu fer els ajustos necessaris als preus, descomptes i costos de transport per ajudar a tancar un acord.

Tancar una oportunitat

Si un client decideix comprar productes o serveis de la teva empresa, pots tancar una oportunitat com a oportunitat guanyada. Els estats d'oportunitat s'especifiquen a la columna Opportunity.StateCode . Si utilitzeu tipus d'enlligació primerenca, podeu utilitzar l'enumeració OpportunityState . Per obtenir una llista dels valors d'estat, vegeu els valors de la llista de selecció d'aquesta taula. Per visualitzar les metadades de l'entitat de la vostra organització, instal·leu la solució Navegador de metadades descrita a Explorar les metadades de la vostra organització. També podeu consultar la documentació de referència per a entitats a la referència d'entitat.

Quan tanqueu una oportunitat, es crea automàticament una activitat creant un registre del tipus de taula tancament d'oportunitat. Els estats de l'activitat de tancament d'oportunitat s'especifiquen a la columna OpportunityClose.StateCode . Si utilitzeu tipus d'enlligació primerenca, podeu utilitzar l'enumeració OpportunityCloseState . Per obtenir una llista dels valors d'estat, vegeu els valors de la llista de selecció d'aquesta taula.

L'activitat de tancament d'oportunitat conté informació sobre l'usuari que ha creat l'activitat i la data i l'hora en què es va crear. També conté la informació sobre els ingressos estimats, la data de tancament i el competidor. Pots afegir notes que expliquin els motius pels quals has tancat l'oportunitat.

Informació relacionada

Taules d'oportunitat
Conversió d'una oportunitat en una oferta, una comanda de vendes o una factura
Taules de catàleg de productes
Taules de vendes
Taules de clients
Generar classes d'enllaç anticipat per al servei d'organització (CrmSvcUtil.exe)