Taules d'oportunitat

La taula d'oportunitats representa una venda potencial a clients nous o establerts. T'ajuda a preveure les futures demandes empresarials i els ingressos per vendes. Podeu crear una nova oportunitat al Dynamics 365 for Customer Engagement per supervisar una consulta del vostre client existent o convertir un client potencial qualificat en una oportunitat. Els venedors sovint utilitzen les oportunitats per fer un seguiment dels compromisos de vendes en què estan treballant actualment.

Podeu fer un seguiment dels ingressos estimats, la data de tancament estimada i la classificació de l'oportunitat i en quina etapa es troba l'oportunitat. Podeu fer un seguiment del nom del client potencial i del venedor. Podeu supervisar les activitats relacionades amb la venda potencial, com ara trucades telefòniques, missatges de correu electrònic i tasques.

Una oportunitat ha d'estar associada a un compte o contacte. Un compte i un contacte poden tenir enllaços a diverses oportunitats. Les oportunitats contenen informació de la competència que us ajuda a analitzar i trobar estratègies de venda efectives.

Cada oportunitat pot tenir diversos productes associats. Una associació entre una oportunitat i un producte està representada per la taula de productes d'oportunitat.

Després de determinar si el client potencial o un client existent vol comprar el vostre producte o servei, podeu tancar una oportunitat. En tancar una oportunitat, la desactives, però no la suprimeixes. Això us dóna l'opció de tornar-lo a obrir més tard. Quan tanqueu una oportunitat, es crea una activitat de tancament d'oportunitat. Està representat per la taula de tancament d'oportunitats. Podeu utilitzar aquesta taula per emmagatzemar informació sobre els ingressos, per què heu tancat l'oportunitat, la data de tancament i el competidor. També conté la informació sobre l'usuari que ha creat l'oportunitat.

Les taules que es poden associar amb una oportunitat per proporcionar un conjunt complet d'informació sobre el compromís de vendes inclouen: activitats, notes i fitxers adjunts, competidors, pressupostos, comandes i documentació de vendes.

Informació relacionada

Creació d'una oportunitat
Conversió d'una oportunitat en una oferta, una comanda de vendes o una factura
Taula d'oportunitats
Taula Producte d'oportunitat (OpportunityProduct)
Taula Tancament d'oportunitat (OpportunityClose)
Exemple: Crear una oportunitat (enllaç inicial)
Exemple: Recupera una oportunitat (lligació primerenca)
Exemple: Convertir una oportunitat en una oferta (enquadernació anticipada)
Entitats comercials
Entitats d'oferta, comanda i factura
Definir el nivell de preu predeterminat per a l'oportunitat, l'oferta, la comanda i la factura