Taula de plom

Una taula de contactes representa una persona que una empresa identifica com algú interessat a rebre informació específica sobre els seus productes o serveis. Un venedor proporciona la informació a un contacte a través del correu electrònic o altres activitats de comunicació disponibles a Dynamics 365 per a la Interacció amb el Client. Utilitza un contacte per rastrejar contactes o comptes que siguin clients potencials però que encara no estiguin qualificats.

La gestió de clients potencials és en gran mesura el mateix que la gestió d'oportunitats. Tanmateix, mantingueu un contacte separat de les dades de clients i oportunitats fins que el contacte estigui qualificat. Els estats possibles per a un client potencial són Obert, Qualificat i Desqualificat. Pots convertir un contacte qualificat en un compte, contacte o oportunitat. Per convertir, utilitzeu la classe SDK QualifyLeadRequest o l'acció de l'API QualifyLead web.

Pots associar els següents elements amb un contacte:

  • Informació de contacte i del compte
  • Sol·licituds dels clients
  • Activitats
  • Notes
  • Fitxers adjunts

Associant i desassociant registres utilitzant el SDK Dataverse o l'API web, mantens un vincle entre el contacte i qualsevol compte o contacte. Aquest enllaç permet generar informes que indiquen el valor de diferents fonts potencials.

Quan introdueixes un contacte a Dynamics 365 Sales, pots utilitzar el motor de procés (flux de treball) per redirigir-lo automàticament a un usuari o equip específic segons les regles que defineix la unitat de negoci o el soci de canal. Un cop qualificat, o bé converteixes el contacte en una oportunitat o l'inactives. Mantenir el lead per permetre informes empresarials precisos, com ara l'anàlisi de l'eficàcia de diferents fonts de contacte. Per obtenir més informació, vegeu Fluxos del procés de negoci.

Taula de plom
Exemple: Qualificar un client potencial
Taules de vendes
Taules d'oportunitat

  • Last updated on