Comparteix via

Taula de plom

Una taula de clients potencials representa una persona que s'identifica com algú interessat a rebre informació específica sobre els productes o serveis que ofereix l'empresa. La informació és proporcionada a un client potencial per un comercial per correu electrònic o altres activitats de comunicació disponibles al Dynamics 365 for Customer Engagement. Un client potencial s'utilitza per fer un seguiment de contactes o comptes que són clients potencials, però que encara no han estat qualificats.

La gestió de clients potencials és en gran mesura el mateix que la gestió d'oportunitats. Tanmateix, un client potencial es manté separat de les dades de clients i oportunitats fins que es qualifica. Els estats possibles per a un client potencial són Obert, Qualificat i Desqualificat. Un client potencial qualificat es pot convertir en un compte, un contacte o una oportunitat. Per convertir, utilitzeu la classe SDK QualifyLeadRequest o l'acció de l'API QualifyLead web.

Els elements següents es poden associar a un client potencial:

  • Informació de contacte i del compte
  • Sol·licituds dels clients
  • Activitats
  • Notes
  • Fitxers adjunts

Es manté un enllaç entre el client potencial i els comptes i contactes associant i desassociant registres mitjançant l'SDK del Dataverse o l'API web. Això permet generar informes que indiquen el valor de diferents fonts de leads.

Quan introduïu un client potencial al Dynamics 365 Sales, podeu utilitzar el motor de procés (flux de treball) per encaminar-lo automàticament a un usuari o equip específic en funció de les regles definides per la unitat de negoci o el soci de canal. Després de la qualificació, el client potencial es converteix en una oportunitat o es desactiva, però es conserva per permetre informes empresarials precisos, per exemple, l'anàlisi de l'eficàcia de diferents fonts de clients potencials. Per obtenir més informació, vegeu Fluxos del procés de negoci.

Taula de plom
Exemple: Qualificar un client potencial
Taules de vendes
Taules d'oportunitat

  • Last updated on