Habilitar la generació automàtica de documents de pressupost i factura

Ajudeu el vostre equip comercial a generar pressupostos i documents de factures automàticament amb un format i una marca coherents mitjançant plantilles.

Important

Aquesta característica requereix integració amb SharePoint a mesura que els documents generats s'emmagatzemen SharePoint al lloc. Per obtenir més informació, vegeu Configurar el Dynamics 365 Sales per integrar-lo SharePoint. Si no pots integrar-te SharePoint, pots exportar manualment els documents a PDF. Per obtenir més informació, vegeu Exportació de registres de vendes a PDF.

Requisits de llicència i rol

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Administrador del sistema o gestor professional de vendes Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Habilitar la generació automàtica de documents

Nota

La generació automàtica de documents només és compatible amb Sales Professional.

1. Al mapa del lloc de Sales Professional, seleccioneu Configuració de vendes.

2. A Configuració avançada, seleccioneu Configuració d'oferta.

3. Per habilitar la generació automàtica de documents d'oferta, a la secció Oferta a factura , activeu la casella de selecció Generació automàtica de l'oferta com a document del Word i, a continuació, seleccioneu la plantilla del Word de l'oferta a la llista desplegable.

4. Per habilitar la generació automàtica de documents de factura, activeu la casella de selecció Generació automàtica de la factura com a document del Word i, a continuació, seleccioneu la plantilla del Word de factura a la llista desplegable. Totes les plantilles de fàbrica i les plantilles personalitzades que heu creat estan disponibles a la llista desplegable.

5. Seleccioneu Desa.

   La configuració es desa.

Verifiqueu la generació automàtica de documents

Quan activeu una oferta o factura, un document de paraula per a l'oferta o la factura es genera automàticament i s'emmagatzema al lloc que heu integrat amb el SharePoint Dynamics 365.

Nota

Si no us heu integrat amb SharePoint, l'opció Activa l'oferta activarà el pressupost però no generarà el document.

Per verificar la generació automàtica de documents:

1. Al mapa del lloc, seleccioneu Cometes.

2. Obriu una oferta a l'estat Esborrany i seleccioneu Activa l'oferta.

3. Inicieu sessió al SharePoint Dynamics 365 Sales Professional lloc amb el qual està integrat.

4. Aneu a Contingut del lloc i seleccioneu Compte .

   

5. Seleccioneu el compte per al qual heu activat l'oferta. Trobareu la carpeta de pressupostos amb el document de pressupost generat automàticament.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

• No teniu la llicència ni el paper necessaris.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.