Habilitar la creació de comandes a partir d'ofertes

Les ofertes tenen dades importants sobre els clients i els productes que els interessen. Quan habiliteu la creació de comandes a partir d'ofertes, permet als venedors crear ràpidament una comanda a partir d'una oferta de manera que la majoria dels detalls de la comanda s'emplenin prèviament a partir de l'oferta.

Requisits de llicència i rol

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Administrador del sistema o gestor professional de vendes Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Habilitar la creació d'ofertes

1. Assegureu-vos que teniu la funció d'administrador del Sales Professional o d'administrador del sistema.

2. Al mapa del lloc de l'aplicació Sales Professional, seleccioneu Configuració de vendes.

   Nota

   Aquesta funció no és compatible amb les llicències Sales Enterprise i Sales Premium i, per tant, no està disponible a l'aplicació Centre de vendes.

3. A Configuració avançada, seleccioneu Configuració d'oferta.

4. Per habilitar la creació d'ordres a partir d'ofertes, definiu Habilita l'oferta automàtica per a la generació de comandes a Habilitat.

   

5. Seleccioneu Desa.

6. Obriu una oferta, activeu-la i verifiqueu si l'opció Crea una comanda està disponible a la barra d'ordres. Ara podeu seleccionar Crea una comanda per crear una comanda basada en l'oferta.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

• No teniu la llicència ni el paper necessaris.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Consulteu també

Crear una comanda a partir d'una oferta