Habilitar la intel·ligència de relacions
Habiliteu la intel·ligència de relacions al Dynamics 365 Sales Premium per proporcionar al vostre equip de vendes informació important en funció de les seves interaccions amb els clients. Els KPI d'analítica de relacions, les puntuacions d'estat de la relació amb els clients per saber quins clients necessiten atenció i Qui coneix qui els suggeriments de presentacions als clients potencials ajuden els vostres venedors a ser més efectius.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Administrador del sistema Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales |
Requisit previ
- Assegureu-vos que les funcions avançades de Sales Insights estiguin habilitades. Per obtenir més informació, habiliteu i configureu les funcions premium de Sales Estadístiques.
- Assegureu-vos que les vostres Office 365 dades es trobin en una de les ubicacions següents i no a la ubicació del centre de dades específica de la regió:
- Geografia global 1 – EMEA (Àustria, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Irlanda, Països Baixos)
- Geografia Global 2 – Àsia-Pacífic (RAE de Hong Kong, Japó, Malàisia, Singapur, Corea del Sud).
- Zona geogràfica global 3: Amèrica (Brasil, Xile, Estats Units).
Nota
Si el centre de dades no es troba en una de les ubicacions anteriors, encara podeu utilitzar les característiques d'intel·ligència de relacions amb les dades emmagatzemades al Dynamics 365. Tanmateix, no podreu utilitzar les dades de l'Exchange per obtenir informació millorada.
Habilitar la intel·ligència de relacions
A l'aplicació Centre de vendes, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.
A Informació sobre la relació, seleccioneu Informació general.
A Introducció a la intel·ligència de relacions, seleccioneu Activa. Les funcions d'intel·ligència de relacions (analítica de relacions i Qui coneix qui) estan activades de manera predeterminada.
Seleccioneu les funcions de seguretat dels usuaris les dades dels quals s'utilitzaran per generar informació sobre la relació.
La selecció de la funció de seguretat només s'aplica a les dades de l'Exchange. Les dades i els correus electrònics emmagatzemats al Dynamics 365 s'utilitzaran per generar informació per defecte.Nota
- Si no voleu recollir dades de l'Exchange, podeu desactivar la integració de l'Exchange
Deseu els canvis.
Les característiques d'intel·ligència de relacions estan habilitades, però heu de completar els passos següents perquè les característiques siguin completament funcionals.
Passos següents
Treballeu amb Microsoft 365 l'administrador per donar el consentiment per utilitzar les dades de l'Exchange.
Fins que no es proporcioni el consentiment, es mostra un bàner a la pàgina Informació general de la relació per notificar l'acció pendent.
Assegureu-vos d'obtenir el consentiment en un termini de 14 dies després d'activar les funcions d'intel·ligència de relacions. En cas contrari, qui Qui coneix qui i la integració de l'Exchange per a l'analítica de relacions es desactivaran automàticament el dia 14.
Seleccioneu Opcions a la secció de característiques respectives per configurar la característica. Per obtenir més informació sobre el que podeu configurar, vegeu:
Afegiu ginys d'intel·ligència de relacions als formularis personalitzats si la vostra organització utilitza una aplicació de vendes personalitzada o un formulari personalitzat per a clients potencials o contactes.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.