Habilitar la intel·ligència de relacions

Habiliteu la intel·ligència de relacions al Dynamics 365 Sales Premium per proporcionar al vostre equip de vendes informació important en funció de les seves interaccions amb els clients. Els KPI d'anàlisi de relacions, les puntuacions de salut de les relacions amb els clients per saber quins clients necessiten atenció i qui sap qui, els suggeriments de presentacions als clients potencials ajuden els vostres venedors a ser més efectius.

Nota

  • L'anàlisi bàsica de relacions està disponible a totes les regions per als usuaris de Sales Enterprise i no requereix cap configuració.
  • L'anàlisi de relacions millorades està disponible per als usuaris del Sales Premium i només està disponible en regions específiques.

Important

Aquesta funció està pensada per ajudar els venedors o els gestors de vendes a millorar el rendiment del seu equip. Aquesta característica no està destinada a utilitzar-se per prendre decisions que afecten a l'ocupació d'un empleat o grup d'empleats, inclosa la compensació, les recompenses, l'antiguitat o qualsevol altre dret. Els clients són els únics responsables d'utilitzar el Dynamics 365, aquesta característica i qualsevol característica o servei associat de conformitat amb totes les lleis aplicables, incloses les lleis relacionades amb l'accés a l'anàlisi i la supervisió dels empleats individuals, l'enregistrament i l'emmagatzematge de comunicacions amb els usuaris. Això també inclou notificar adequadament als usuaris que les seves comunicacions amb els venedors es poden supervisar, registrar o emmagatzemar i, tal com ho requereixen les lleis aplicables, obtenir el consentiment dels usuaris abans d'utilitzar la funció amb ells. També es recomana als clients que tinguin un mecanisme per informar els seus venedors que les seves comunicacions amb els usuaris poden ser monitoritzades, registrades o emmagatzemades.

Requisit previ

  • Assegureu-vos que les funcions avançades de Sales Insights estiguin habilitades. Per obtenir més informació, habiliteu i configureu les funcions premium de Sales Estadístiques.

  • Si voleu que el Dynamics 365 Sales utilitzi correus electrònics i reunions de l'Exchange per generar informació, habiliteu la sincronització del servidor per a l'Exchange. En cas contrari, la informació només es genera mitjançant correus electrònics i dades emmagatzemades al Dynamics 365.

  • Assegureu-vos que les dades de l'Office 365 es trobin en una de les ubicacions següents i no a la ubicació del centre de dades específica de la regió:

    • Geografia global 1 – EMEA (Àustria, Finlàndia, França, Anglaterra, Irlanda, Països Baixos)
    • Geografia Global 2 – Àsia-Pacífic (RAE de Hong Kong, Japó, Malàisia, Singapur, Corea del Sud).
    • Zona geogràfica global 3: Amèrica (Brasil, Xile, Estats Units).

Nota

Si el centre de dades no es troba en una de les ubicacions anteriors, encara podeu utilitzar les característiques d'intel·ligència de relacions amb les dades emmagatzemades al Dynamics 365. Tanmateix, no podreu utilitzar les dades de l'Exchange per obtenir informació millorada.

Habilitar i configurar la intel·ligència de relacions

  1. A l'aplicació Sales Hub, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

  2. A Informació sobre la relació, seleccioneu Informació general.
    Una captura de pantalla de la pàgina Visió general per habilitar les característiques d'intel·ligència de relacions

  3. A Introducció a la intel·ligència de relacions, seleccioneu Activa. Les funcions d'intel·ligència de relacions (anàlisi de relacions i qui sap qui) també estan activades.

    Nota

    Si desactiveu l'anàlisi de relacions, no veureu les puntuacions. No obstant això, encara es recullen dades de salut rellevants.

  4. Deseu els canvis.
    Les funcions d'intel·ligència de relacions estan habilitades.

  5. Seleccioneu Opcions a cada característica per configurar els paràmetres.

Configurar l'anàlisi de relacions i estat

Configureu l'anàlisi de relacions per definir paràmetres que determinin l'estat de la relació amb el client. Aquestes configuracions només s'admeten per a clients Sales Premium.

  1. Seleccioneu Anàlisi i salut a Informació sobre relacions o seleccioneu Opcions a Qui sap qui a la pàgina Introducció a la intel·ligència de relacions .

  2. A Influència de l'activitat, actualitzeu els números per indicar la importància relativa dels diferents tipus d'activitat per determinar l'estat de la relació. Proporcioneu un valor entre 3 i 9. Com més baix sigui el valor, més gran serà la importància del tipus d'activitat. Per exemple, si voleu classificar les activitats en el següent ordre d'importància: Correu electrònic, Trucada telefònica i Cita, podeu definir els valors com a 3, 4 i 5 respectivament.

    Una captura de pantalla de la pàgina Anàlisi de relacions i configuració de l'estat.

  3. A Freqüència de comunicació, seleccioneu la freqüència amb què la vostra organització espera que els equips de vendes es comuniquin amb els clients.

    El valor que seleccioneu influeix en l'expectativa de comunicacions freqüents més recents a la puntuació de salut. Una comunicació menys freqüent redueix l'expectativa. Una comunicació més freqüent l'augmenta.

  4. A Qualificació de la puntuació de salut, definiu l'interval de puntuacions de salut per qualificar les oportunitats. Per canviar els valors per defecte, apunteu al valor mínim de l'interval i seleccioneu la fletxa amunt o avall o escriviu un valor nou.

    Quan es calcula la puntuació de salut, les oportunitats de la canalització de la vostra organització es classifiquen com a bones, regulars o dolentes, segons els intervals que heu definit. La qualificació pot trigar fins a 24 hores.

    Si canvies el valor mínim d'una nota, el valor màxim de la nota adjacent canvia automàticament amb ella. Per exemple, si canvieu el valor mínim de Bé a 50, el valor màxim de Normal canvia a 49.

  5. Seleccioneu Desa. L'anàlisi de relacions ara està habilitada i configurada per a la vostra organització.

Per obtenir més informació sobre com visualitzar l'anàlisi, vegeu Utilitzar l'anàlisi de relacions per recopilar KPI.

Configurar Qui coneix qui

La funció qui sap qui ajuda a la vostra organització de vendes a identificar ràpidament els companys que els poden presentar clients potencials o contactes, en funció de les seves interaccions a través de correus electrònics i reunions. Configureu la funció per seleccionar una plantilla de correu electrònic per utilitzar-la per a les presentacions.

  1. Seleccioneu Qui sap qui a Informació sobre relacions o seleccioneu Opcions a Qui sap qui a la pàgina Introducció a la intel·ligència de relacions .

  2. Seleccioneu una plantilla de correu electrònic per utilitzar-la per a les presentacions. La plantilla de correu electrònic s'utilitza quan un comercial sol·licita una presentació a un client potencial o contacte d'un company.

    La captura de pantalla següent mostra un exemple de correu electrònic d'introducció amb la plantilla de correu electrònic predeterminada:

    Captura de pantalla d'un exemple de correu electrònic de presentació.

    Obteniu informació sobre com podeu crear una plantilla de correu electrònic.

  3. Seleccioneu Desa.

Passos següents

Afegiu ginys d'intel·ligència de relacions als formularis personalitzats si la vostra organització utilitza una aplicació de vendes personalitzada o un formulari personalitzat per a clients potencials o contactes.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
  • Last updated on