Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar d'iniciar sessió o canviar de directori.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar de canviar directoris.
Si heu desactivat el Copilot al Dynamics 365 Sales, romandrà desactivat. En cas contrari, el Copilot s'activa per defecte per:
- Organitzacions de regions on hi ha disponible un punt final del servei OpenAI de l'Azure.
- Organitzacions que proporcionen el consentiment per al moviment de dades entre regions i seleccionen el canal de llançament mensual per a l'aplicació de vendes.
Per a totes les altres organitzacions, un administrador ha de donar el consentiment per al moviment de dades entre regions al centre d'administració del Power Platform i, a continuació, activar Copilot a l'aplicació Centre de vendes. En aquest article es proporcionen instruccions per proporcionar el consentiment per al moviment de dades i activar o desactivar el Copilot.
Fins i tot si la vostra organització es troba en una regió on hi ha disponible un punt final del servei OpenAI de l'Azure, us recomanem que habiliteu el moviment de dades entre regions com a opció alternativa. Això ajuda a evitar la interrupció del servei Copilot en cas d'interrupció del servei Open AI a la vostra regió.
Al llarg d'aquest article, el terme "aplicació de vendes" fa referència a les aplicacions que tenen taules de clients potencials i d'oportunitats i que no es troben a la llista d'exclusió.
Requisits previs
Assegureu-vos que la vostra organització es troba en una de les regions on el Copilot al Dynamics 365 Sales està disponible.
Assegureu-vos que la vostra regió tingui un punt final del servei OpenAI de l'Azure. Consulteu la llista de regions on es processen les dades per a Copilots i funcions d'IA generativa. Si no és així, heu de donar el consentiment per al moviment de dades al centre d'administració del Power Platform.
Assegureu-vos que les polítiques de prevenció de pèrdua de dades de la vostra organització permetin els connectors que requereix Copilot.
Proporcionar el consentiment per al moviment de dades
Si la vostra organització es troba en una regió on no hi ha disponible un punt final del servei OpenAI de l'Azure, heu de donar el consentiment per al moviment de dades entre regions per utilitzar el Copilot al Dynamics 365 Sales. També podeu donar el vostre consentiment per a la cerca del Bing perquè els vostres venedors puguin obtenir les últimes notícies sobre els seus comptes. Els venedors poden desactivar la cerca del Bing si no volen que el Copilot l'utilitzi.
Activar o desactivar les funcions de Copilot al centre de vendes
L'activació de les funcions de Copilot permet el xat i les experiències de Copilot incrustades a les aplicacions de vendes.
A l'aplicació Sales Hub, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de l'aplicació.
A Configuració general, seleccioneu Copilot.
Per activar l'historial d'auditoria de les taules de clients potencials, oportunitats i comptes, seleccioneu Activa l'auditoria.
Si l'auditoria ja està activada per a aquestes taules o globalment, l'opció Activa l'auditoria no es mostrarà.
L'historial d'auditoria és necessari perquè Copilot mostri els canvis recents en clients potencials, oportunitats i comptes. Si configureu el Copilot per mostrar els canvis recents d'altres taules, activar l'auditoria també activa l'historial d'auditoria d'aquestes taules. Tanmateix, si suprimiu aquests camps de resum més endavant, haureu de desactivar l'historial d'auditoria d'aquestes taules manualment.
A Totes les aplicacions, seleccioneu una configuració global per aplicar-la a totes les aplicacions de vendes.
La configuració per defecte aplica el comportament per defecte.
Podeu substituir la configuració global al nivell d'aplicació. Per exemple, per activar Copilot només per a l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu Desactivat per a totes les aplicacions i, a continuació, a Aplicacions individuals, seleccioneu Activat només per a l'aplicació Centre de vendes.
La configuració inicial depèn de la configuració de l'organització i de l'aplicació. Per exemple, si l'administrador del Power Platform ha activat el Copilot per a la vostra organització, però l'administrador del Power Apps l'ha desactivat per a l'aplicació Centre de vendes, la configuració inicial és Desactivat per a l'aplicació Centre de vendes i Activat per a totes les altres aplicacions de vendes.
Per obtenir totes les característiques de visualització prèvia de Copilot automàticament, seleccioneu Prova les nostres funcions de visualització prèvia més recents abans que s'implementin per a tothom.
Seleccioneu Desa.
Afegir l'entrada del mapa del lloc de la pàgina de Copilot a una aplicació de vendes
La pàgina de Copilot a pantalla completa es basa en un control personalitzat d'URL i no en un formulari de taula. Si l'aplicació personalitzada basada en models utilitza una solució basada en un formulari de taula, la pàgina Copilot a pantalla completa no apareix a la llista de solucions. Heu d'afegir el control personalitzat al mapa del lloc manualment.
Seguiu les instruccions d'Afegir pàgines al mapa del lloc de l'aplicació. Seleccioneu URL i introduïu o enganxeu l'URL següent:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Passos següents
- Configurar camps per generar resums i canvis recents
- Configurar camps per generar novetats amb la llista de registres de vendes
- Configurar el Copilot per utilitzar carpetes específiques del SharePoint