Copilot a les PMF del Dynamics 365 Sales

Aquest article inclou preguntes més freqüents sobre copilot al Dynamics 365 Sales.

Com flueixen les dades entre els punts finals del Dynamics 365 i l'Azure OpenAI ?

Quan escriviu una pregunta a la subfinestra copilot, transmetem les dades rellevants al servei de l'Azure OpenAI a través dels nostres connectors i serveis. Publicarem un document d'arquitectura d'alt nivell al voltant del període de temps de GA.

Té copilot vigilància d'abusos i revisió humana?

No. Els nostres recursos de l'Azure OpenAI han desactivat la supervisió d'abusos i la revisió humana. Això ens ajuda a assegurar-nos que no conservem cap de les vostres dades fora del límit de dades del Dynamics 365. Utilitzem altres tècniques per supervisar i filtrar el contingut abusiu en temps d'execució.

Quines dades inclou les sol·licituds?

Les dades incloses en les sol·licituds varien en funció del tipus de petició realitzada. Per exemple, quan intenteu resumir una oportunitat, els camps rellevants de l'oportunitat i les metadades associades s'envien al punt final de l'Azure OpenAI per generar un resum.

Alguna de les meves dades s'emmagatzema fora del Dynamics 365?

No, no desem cap de les teves dades en cap magatzem de dades nova. Pots llegir més sobre els compromisos de dades i privacitat de l'Azure OpenAI .

Com copilot xifra les dades?

Tots els intercanvis de dades a copilot es gestionen d'acord amb les directrius d'administració de dades deMicrosoft.

Quins controls de privadesa s'apliquen a les dades rebudes pel Servei de l'Azure OpenAI ?

Totes les dades es continuen gestionant d'acord amb les directrius de privadesa de Microsoft. Podeu llegir més sobre els compromisos de dades i privadesa de l'Azure OpenAI a Dades i privadesa.

On s'allotgen els punts finals de l'Azure OpenAI ?

Actualment, els punts finals de l'Azure OpenAI només estan disponibles en regions específiques. Per obtenir una llista de les regions on els punts finals de l'Azure OpenAI estan disponibles, vegeu aquest article.

Utilitzes les dades de la meva empresa per entrenar algun dels models?

No. No utilitzem cap dada del client per entrenar l'Azure OpenAI ni cap altre model de llenguatge.

El copilot del Dynamics 365 Sales està disponible a totes les regions?

No, copilot del Dynamics 365 Sales no està disponible a les regions següents, fins i tot si els punts finals de l'Azure OpenAI estan disponibles en aquestes regions:

• Sud-àfrica (ZAF)
• Noruega (NOR)
• Corea (KOR)
• Singapur (SGP)
• Emirats Àrabs Units (UAE)
• Núvol de la comunitat de l'administració pública (GCC)
• Departament de Defensa (DoD)
• Xina

Quina diferència hi ha entre Microsoft Copilot for Sales copilot i al Dynamics 365 Sales?

Microsoft Copilot for Sales és una aplicació d'experiència de venedor que està disponible a Microsoft 365 i Microsoft Teams aplicacions. Permet als venedors capturar, accedir i actualitzar dades CRM des de dins Microsoft 365 i Microsoft Teams aplicacions. També té capacitats generatives d'IA, com ara resum de registres i generació de contingut de correu electrònic. Microsoft Copilot for Sales funciona amb el Dynamics 365 Sales i Salesforce CRM. Obtén més informació sobre Microsoft Copilot for Sales.

Copilot al Dynamics 365 Sales fa referència a la Ajudant d'IA que utilitza IA generativa per resumir oportunitats i clients potencials i generar notes de preparació de reunions. Està integrat amb les aplicacions del Dynamics 365 Sales. Més informació sobre copilot al Dynamics 365 Sales.

Com coincideix copilot clients potencials amb els contactes i puc personalitzar els camps coincidents?

Copilot fa coincidir els contactes amb els contactes en funció del nom del client potencial, el número de telèfon, l'adreça electrònica i el nom de l'empresa. Les coincidències s'ordenen en funció de la similitud de valors en aquests camps. Si voleu que copilot utilitzi altres camps per fer coincidències, podeu treballar amb l'administrador per configurar els camps Dataverse decerca.

Nota

Els camps configurats pel vostre administrador s'utilitzaran per a totes les operacions de cerca global (quadre de cerca a la barra de navegació superior) al Dynamics 365.

Quines aplicacions es troben a la llista d'exclusió de copilot al Dynamics 365 Sales?

Copilot del Dynamics 365 Sales no es pot activar per a les aplicacions següents:

• msdyn_FSMobile
• msdyn_FieldService
• msdyn_ResourceScheduling
• AppforOutlookModule
• Centre de servei d'atenció al client
• msdyn_CustomerServiceWorkspace
• OmniChannelEngagementHub
• msdyn_ProjectService

Per què el meu inquilí té Sales Copilot Power Virtual Agents Bot Microsoft Copilot Studio?

Sales Copilot Power Virtual Agents El bot forma part de la solució Dynamics 365 Sales i s'implementa a tots els entorns del Dynamics 365 Sales, independentment de si copilot al Dynamics 365 Sales està habilitat o no. El bot s'utilitza per autenticar i autoritzar copilot només quan copilot al Dynamics 365 Sales està habilitat. Si heu inhabilitat copilot al Dynamics 365 Sales, el bot roman inactiu al vostre entorn. El bot s'actualitzarà automàticament. Tampoc es pot suprimir ni desactivar. Obtén més informació sobre Microsoft Copilot Studio.

També es crea una aplicació relacionada, Sales Copilot Power Virtual Agents Bot, per al vostre inquilí de l'Azure amb finalitats d'autenticació i autorització. L'aplicació es renovarà quan estigui a punt de caducar. Et recomanem que no suprimeixis ni desactivis l'aplicació.

Copilot per als correus electrònics

Les preguntes freqüents següents estan relacionades amb copilot dels correus electrònics.

Per què la pestanya Correu electrònic (versió preliminar) està inhabilitada o no està disponible a la meva organització?

Aquesta funció només està disponible per a organitzacions d'Amèrica del Nord amb accés anticipat a copilot l'onada de llançament 1 del 2024. Si us trobeu en una altra regió, heu d'activar la funció copilot versió preliminar que voleu utilitzar. Més informació: Activar i configurar copilot al Dynamics 365 Sales.

Com habilito o desactivo aquesta funció?

Per habilitar o inhabilitar copilot per al correu electrònic al Dynamics 365 Sales, vegeu Activar o desactivar les característiques copilot a Centre de vendes.

Puc habilitar aquesta funció per a membres específics de l'equip?

No, no podeu habilitar aquesta funció per a membres específics de l'equip. És una configuració global que s'aplica a tots els usuaris de l'organització.

És el mateix que Microsoft Copilot for Sales a Outlook? En què es diferencia?

No, no hi ha cap diferència entre copilot al Dynamics 365 Sales i Microsoft Copilot for Sales a l'Outlook. Ambdues funcions ofereixen la mateixa funcionalitat. No obstant això, la interfície per a copilot al Dynamics 365 Sales és accessible dins de les aplicacions del Dynamics 365 Sales i pot tenir una versió lleugerament anterior a la de l'Outlook.

Quines entitats s'admeten per a copilot per als correus electrònics?

Copilot per al correu electrònic admet les entitats següents: compte, contacte, client potencial i oportunitat.

Puc ajustar només la longitud i el to del correu electrònic sense que el sistema investigui les meves dades CRM?

Sí. Podeu ajustar la longitud i el to del correu electrònic. Més informació: Refinar el contingut del correu electrònic amb copilot

Per què de vegades no apareix el resum del fil del correu electrònic?

De vegades, el resum del correu electrònic no es mostra a causa de la limitació de caràcters. Més informació: Consideracions per al resum del correu electrònic

Per què només veig l'opció Descriu el correu electrònic en alguns casos?

Per disseny, només es mostren correus electrònics relacionats amb Compte i Contacte i correus electrònics nous Descriu el correu electrònic. Per als correus electrònics relacionats amb Client potencial i Oportunitat, veureu opcions addicionals, com ara Fes una proposta, Respon a la consulta i Soluciona un problema.

Puc desar les meves pròpies indicacions per escriure els correus electrònics?

Actualment, no podeu desar les vostres pròpies sol·licituds per escriure correus electrònics.

El copilot per al correu electrònic pot funcionar tant per a l'Outlook com per al correu electrònic del Dynamics 365 com a experiència de correu electrònic per defecte?

Sí, copilot per al correu electrònic funcionen tant per a l'Outlook com per al correu electrònic del Dynamics 365 com a experiència de correu electrònic per defecte.

Es pot utilitzar copilot una plantilla de correu electrònic personalitzada?

Actualment, no podeu utilitzar plantilles pròpies amb copilot per al correu electrònic.

Puc proporcionar entrades per ajustar la longitud o el to?

Sí. Podeu proporcionar aportacions per ajustar la longitud o el to del correu electrònic que es genera per millorar l'esborrany. Més informació: Refinar el contingut suggerit

Quins idiomes admet copilot per al correu electrònic?

Actualment, només s'admet l'anglès.

Puc regenerar l'esborrany suggerit pel sistema?

Sí. Podeu regenerar l'esborrany suggerit pel sistema. Per obtenir més informació, consulta la secció Per iniciar un esborrany nou a Refinar el contingut suggerit

Com puc compartir els meus comentaris?

Per compartir els teus comentaris, utilitza els botons polze amunt o avall de la subfinestra Correu electrònic (versió preliminar).

Com puc compartir els meus Idees o suggeriments?

Podeu utilitzar la icona Connecta i comparteix a l'extrem superior dret de l'aplicació Centre de vendes per compartir els vostres Idees i suggeriments.

Quines són les millores de funcions properament?

Si heu activat les funcions versió preliminar, podeu veure les millores de funcions que arribaran aviat. Per saber-ne més, consulteu copilot versió preliminar característiques

El sistema està llegint el meu correu electrònic per entrenar el model?

No. El sistema no està llegint el vostre correu electrònic per entrenar el model.

Si segueixo utilitzant aquesta funció, el sistema aprendrà a escriure com jo?

No. El sistema no aprèn a escriure com tu. Utilitza les dades per generar el contingut en funció del context i de la pregunta que proporcioneu.

On puc veure la política de privacitat o la informació de transparència d'aquesta funcionalitat?

Per obtenir informació sobre la política de privadesa o transparència, vegeu PMF sobre seguretat i privadesa de dades copilot per al Dynamics 365 i Power Platform.

Copilot envia correus electrònics automàticament en nom meu?

No. Copilot no envia el correu electrònic automàticament en nom vostre. Has de revisar i enviar el correu electrònic.