Comparteix a través de

Analitzar les dades de vendes amb el Power BI

  • Article

Power BI Les aplicacions de plantilla són paquets integrats de taulers i informes preconstruïts Power BI . L'ús d'aplicacions de plantilla del Power BI amb el Dynamics 365 Sales proporciona una manera còmoda, potent i ràpida d'accedir i analitzar dades de vendes.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes
Més informació: Funcions de vendes principals

Power BI Aplicacions de plantilla

Ara hi ha disponibles les següents aplicacions de plantilla del Power BI per analitzar les dades de vendes al Dynamics 365 Sales:

  • Anàlisi de vendes per al Dynamics 365 Sales
  • Anàlisi de processos per al Dynamics 365

Podeu connectar-vos i analitzar les dades del Dynamics 365 Sales mitjançant aquestes aplicacions de plantilla del Power BI. Podeu planificar actualitzacions automàtiques de les dades per assegurar-vos que sempre pugueu prendre les decisions més informades i oportunes. També podeu crear escriptoris digitals personalitzats del Power BI basats en els informes d'aquestes aplicacions de plantilla i incrustar-los directament al Dynamics 365 Sales.

Anàlisi de vendes per al Dynamics 365 Sales

Els administradors de vendes són els encarregats d'administrar els representants de vendes que treballen amb els clients per tancar operacions cada dia. Els administradors de vendes han de tenir una visibilitat sobre les mètriques operatives i del pipeline claus per dirigir el rendiment de l'equip.

Els administradors poden veure les tendències d'aquestes mètriques durant un període de temps per comprendre l'estat dels venedors, de manera que puguin prendre mesures correctives, proporcionar una orientació adequada als venedors i millorar l'experiència de compra del client.

Com a administrador de vendes, utilitzeu aquest escriptori digital per dur a terme les tasques següents:

  • Supervisar el pipeline de vendes, el tauler de classificació de vendes i les ofertes principals.
  • Analitzar el rendiment del pipeline, les operacions guanyades/perdudes i el tancament de clients potencials.

Anàlisi de processos per al Dynamics 365

L'aplicació de plantilla del Power BI d'anàlisi de processos per al Dynamics 365 està dissenyada per ajudar els administradors d'habilitació de vendes a obtenir informació sobre el rendiment dels seus fluxos del procés de negoci.

Els administradors d'habilitació de vendes poden fer un seguiment dels indicadors clau de rendiment, incloent-hi la velocitat dels registres per les fases dels processos, per entendre l'eficàcia dels seus processos organitzatius i ajustar les definicions dels processos per aconseguir l'eficiència màxima.

Com a administrador d'habilitació de vendes, utilitzeu aquesta aplicació de plantilla per dur a terme les tasques següents:

  • Fer el seguiment del rendiment del procés de negoci.
  • Crear escriptoris digitals personalitzats que es centren en un sol procés de negoci.

Nota

Poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema si experimenteu errors de configuració o si no podeu visualitzar els escriptoris digitals.

Configurar Power BI aplicacions de plantilla per treballar amb el Dynamics 365 Sales
Personalitzar Power BI les aplicacions de plantilla per al Dynamics 365 Sales