Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Personalitzar l'aplicació Dynamics 365 Sales

L'aplicació Dynamics 365 Sales és una aplicació modular creada per proporcionar capacitats adaptades als professionals de vendes i als directors de vendes. Com a administrador o personalitzador, podeu personalitzar fàcilment les taules, escriptoris digitals, formularis, visualitzacions, gràfics i processos de negoci inclosos a l'aplicació Sales mitjançant el dissenyador d'aplicacions, sense haver d'escriure cap codi.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Administrador del sistema o personalitzador del sistema
Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Personalitzar l'aplicació

En funció de la llicència del Dynamics 365 Sales que tingueu, seleccioneu una de les pestanyes següents per obtenir informació específica:

Per personalitzar l'aplicació:

  1. Seleccioneu l'aplicació a l'extrem superior dret de la pantalla.

  2. Aneu a la peça Centre de vendes , seleccioneu Més opcions (...) i, a continuació, seleccioneu Obre al dissenyador d'aplicacions.

  3. Afegiu o editeu components a l'aplicació, segons sigui necessari. Més informació: Afegir o editar components de l'aplicació

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Afegir una entrada de mapa del lloc a l'aplicació personalitzada