Crear o gestionar equips

Un equip és un grup d'usuaris que comparteixen registres empresarials i hi col·laboren. Un usuari es pot associar amb més d'un equip.

Crea un equip

En funció de la llicència del Dynamics 365 Sales que tingueu, seleccioneu una de les pestanyes següents per obtenir informació específica:

Sales Premium o Sales Enterprise

Seguiu les instruccions de l'administració d'equips Microsoft Dataverse per crear i administrar equips.

Professional de vendes

Per crear un equip:

1. Al mapa del lloc, seleccioneu Configuració de vendes.

2. A Configuració avançada, seleccioneu Administració d'equips.

3. Seleccioneu Crea un equip.

4. A la subfinestra Afegeix un equip nou, introduïu els detalls següents i, a continuació, seleccioneu Afegeix.

   • Nom de l'equip: Nom de l'equip.

   • Nom de la unitat de negoci: per defecte és el nom de l'organització.

   • Descripció de l'equip: introduïu una descripció per a què s'ha creat l'equip.

   • Seleccionar administrador de l'equip: selecciona la persona que farà l'administració de l'equip, com ara afegir membres o suprimir-ne membres.

   

Afegeix membres a l’equip

1. A la pàgina Administració d'equips , seleccioneu l'equip al qual voleu afegir membres.

2. A la secció Membres de l'equip , seleccioneu Afegeix un usuari existent.

3. Al tauler Registres de cerca, cerqueu i seleccioneu els membres necessaris i, a continuació, seleccioneu Afegeix.

Eliminar membres de l'equip

1. A la pàgina Administració d'equips , seleccioneu l'equip del qual voleu suprimir els membres.

2. A la secció Membres de l'equip , seleccioneu els membres que voleu suprimir i, a continuació, seleccioneu Suprimeix .

Administra les funcions de seguretat

Quan s'assigna una funció a un equip, s'assigna a tots els membres de l'equip el conjunt de privilegis associats amb aquesta funció.

1. A l'aplicació, seleccioneu Configuració i, a continuació, seleccioneu Configuració avançada.

2. Seleccioneu Configuració>Equips> de seguretat.

3. Seleccioneu un equip al qual voleu assignar una funció i, a continuació, a la barra d'ordres , seleccioneuAdministra les funcions de seguretat.

4. A la subfinestra Administra les funcions de seguretat, seleccioneu la funció de seguretat que voleu per a l'equip i, a continuació, seleccioneu Desa.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Visió general de la configuració de l'administrador