Des de l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu la icona Configuració i, a continuació , Configuració avançada.
Seguiu les instruccions de l'administració d'equips Microsoft Dataverse per crear i administrar equips.
Per crear un equip:
Al mapa del lloc, seleccioneu Configuració de vendes.
A Configuració avançada, seleccioneu Administració d'equips.
Seleccioneu Crea un equip.
A la subfinestra Afegeix un equip nou, introduïu els detalls següents i, a continuació, seleccioneu Afegeix.
Nom de l'equip: Nom de l'equip.
Nom de la unitat de negoci: per defecte és el nom de l'organització.
Descripció de l'equip: introduïu una descripció per a què s'ha creat l'equip.
Seleccionar administrador de l'equip: selecciona la persona que farà l'administració de l'equip, com ara afegir membres o suprimir-ne membres.
Afegeix membres a l’equip
A la pàgina Administració d'equips , seleccioneu l'equip al qual voleu afegir membres.
A la secció Membres de l'equip , seleccioneu Afegeix un usuari existent.
Al tauler Registres de cerca, cerqueu i seleccioneu els membres necessaris i, a continuació, seleccioneu Afegeix.
Eliminar membres de l'equip
A la pàgina Administració d'equips , seleccioneu l'equip del qual voleu suprimir els membres
A la secció Membres de l'equip , seleccioneu els membres que voleu suprimir i, a continuació, seleccioneu Suprimeix .
Administra les funcions de seguretat
Quan s'assigna una funció a un equip, s'assigna a tots els membres de l'equip el conjunt de privilegis associats amb aquesta funció.
Seleccioneu la icona Configuració i, a continuació, seleccioneu Configuració avançada.
Seleccioneu Configuració>Equips> de seguretat.
Seleccioneu un equip al qual voleu assignar una funció i, a continuació, a la barra d'ordres, seleccioneu Administra funcions.
Al quadre de diàleg Administra les funcions de l'equip, seleccioneu la funció de seguretat que voleu per a l'equip i, a continuació, seleccioneu D'acord.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
L'administrador no ha activat la funció.
La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.