Millorar la relació de client amb l'anàlisi de relacions
L'analítica de relacions utilitza l'historial d'activitats d'un venedor amb un contacte o un compte i calcula els indicadors clau de rendiment (KPI) en funció de les seves interaccions. Els KPI estan disponibles per a contactes, comptes, oportunitats i clients potencials. Cada KPI es mostra com un gràfic per ajudar-vos a identificar ràpidament les relacions que s'han de nodrir i els KPI per millorar.
En funció de la llicència i la configuració del Dynamics 365 Sales, veureu informació bàsica o informació millorada. Hi ha estadístiques bàsiques disponibles per a l'accés anticipat.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Premium Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Consultar anàlisis i KPI d'un client potencial, un compte, un contacte o una oportunitat concrets
Propina
Les imatges que incloguin una icona que tingui aquest aspecte: 
es poden ampliar per mostrar més detalls. Seleccioneu la imatge per ampliar-la. Per tancar-la, premeu la tecla Esc.
Els passos següents descriuen com es poden veure les anàlisis d'un client potencial. Els passos per visualitzar l'analítica de relacions per als registres de compte, contacte i oportunitat són similars.
A l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu Clients potencials i, a continuació, obriu un client potencial.
Seleccioneu el formulari Sales Insights .
Seleccioneu la pestanya Analítica de relacions .
Aconsegueix una visió general amb la vista analítica de relacions
La visualització analítica de relacions mostra els KPI i els indicadors de salut següents per a les oportunitats, els clients potencials, els comptes o els contactes oberts:
- Historial d'activitats i KPI per a registres de contactes, oportunitats, clients potencials i comptes
- Puntuació de salut i tendència de salut per als registres de contactes, oportunitats i clients potencials
- Activitat anterior i següent per als registres de contacte, oportunitat, client potencial i compte
Els passos següents descriuen com visualitzar l'analítica de relacions d'un client potencial. Els passos per visualitzar l'analítica de relacions per als registres de compte, contacte i oportunitat són similars.
A l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu Clients potencials.
A la llista de visualitzacions, seleccioneu Els meus clients potencials oberts per relació.
Identificar les oportunitats crítiques amb la visualització del pipeline de la relació
La visualització del pipeline de relacions proporciona un gràfic de bombolles que us ofereix una visió general ràpida de l'estat, la data de tancament i els ingressos estimats de les properes oportunitats.
Aneu a Vendes>Oportunitats.
A la llista, seleccioneu Les meves oportunitats obertes per relació.
A la barra d'ordres, seleccioneu Mostra el gràfic.
A la llista de gràfics, seleccioneu Pipeline de relacions.
Cada oportunitat propera es traça com una bombolla al gràfic. La mida de cada bombolla indica els ingressos previstos de la oportunitat. La salut es representa a l'eix y. Com més amunt aparegui la bombolla al gràfic, millor serà la seva salut. La data de tancament estimada es representa a l'eix x. Les oportunitats a la part esquerra del gràfic poden caducar aviat. Per tant, les oportunitats més crítiques són les que tenen les bombolles més grans situades a prop de la cantonada inferior esquerra, mentre que les oportunitats més prometedores es troben a la part superior del gràfic.
Situeu el cursor sobre una bombolla per veure el nom de l'oportunitat i altres detalls. Seleccioneu una bombolla per obrir el registre d'oportunitat. El color de cada bombolla indica l'estat de la relació:
- Verd per al bé
- Ambre per a la fira
- Vermell per als pobres
- Blau per al càlcul pendent
- Gris per a cap càlcul (els resultats no s'han calculat o no hi ha prou dades)
El gràfic de pipeline de relacions es basa en diversos valors disponibles per a cada registre d'oportunitat. En alguns casos, aquests valors poden faltar per a algunes o totes les oportunitats. Això pot ser degut a un descuit o pot ser perquè no utilitzeu aquests camps a la vostra organització. El gràfic representa valors que falten de la següent manera:
- Les oportunitats que no tenen un valor d'estat de la relació són grises amb un valor de zero. Es representen a la part inferior del gràfic.
- Les oportunitats amb una data de tancament estimada en el passat no es mostren.
- Les oportunitats sense una data de tancament estimada no es mostren.
- Les oportunitats sense un valor dels ingressos previstos mostren un valor de zero. Es representen com petites bombolles.
Comparar els KPI d'una oportunitat amb oportunitats similars
Com a venedor, és important entendre què funciona millor per a un acord i conèixer les millors pràctiques de participació d'acords similars que es van guanyar en el passat. L'analítica de relacions millorada mostra una comparació dels KPI, l'historial d'activitats i l'estat de la relació de l'oportunitat actual amb ofertes guanyades similars i enumera les ofertes guanyades similars a la part inferior. En obrir les ofertes, podeu aprendre què va funcionar i què no i aplicar el que apreneu a l'acord que esteu intentant tancar. L'administrador ha de configurar l'analítica de relacions millorada.
A l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu Oportunitats i, a continuació, obriu una oportunitat.
A la llista, seleccioneu el formulari Sales Insights .
Seleccioneu la pestanya Analítica de relacions .
Si l'analítica de relacions no pot detectar oportunitats similars a l'oportunitat actual, mostra els KPI de les 100 millors oportunitats guanyades. Obteniu més informació sobre les estadístiques millorades sobre les relacions.
La captura de pantalla següent mostra anàlisis de relacions millorades per a una oportunitat:
Per obtenir més informació sobre les llegendes de la captura de pantalla, vegeu Informació millorada sobre relacions.
Informació relacionada
Configurar l'analítica de relacions
Sales Insights i privadesa
Visualitzar i exportar dades de KPI
Preguntes freqüents sobre anàlisi de relacions i salut