Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
Consulta dades de KPI per a contacte, contacte i oportunitat utilitzant vistes del sistema, i exporta les dades a un fitxer Excel. El sistema emmagatzema les dades dels KPI en les següents entitats:
- Elements KPI de contacte
- Elements de KPI de plom
- Elements de KPI d'oportunitat
Nota
Aquesta funció només s'aplica a la funció d'Anàlisi de Relacions .
Vegeu dades de KPI
Per veure les dades, utilitza les vistes del sistema d'aquestes entitats o crea les teves pròpies vistes.
- Aneu a Cerca avançada.
- A la llista Cerca , seleccioneu el tipus de registre com una de les entitats esmentades anteriorment.
- Seleccioneu una visualització del sistema a la llista Utilitza la visualització desada o creeu-ne una de nova.
- Especifiqueu les columnes que voleu incloure a la visualització seleccionant Edita les columnes i, a continuació, seleccionant les columnes que voleu visualitzar.
- Seleccioneu Resultats per visualitzar les dades.
Per a informació detallada sobre l'ús de Cerca Avançada, vegeu Crear, editar o desar una cerca de Cerca Avançada.
Després de veure els resultats, pots exportar dades a Microsoft Excel, si cal. Selecciona l'opció d'exportar a Excel des de la barra de comandes.
Per a més informació sobre l'exportació de dades de Dynamics 365 Sales a Excel, vegeu Exportar dades a Excel.
No trobes la funció a l'aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.