Utilitzar l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales

Utilitzeu l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales per planificar el dia veient què hi ha, com ara les pròximes reunions i informació. També podeu dur a terme accions posteriors a la reunió, com ara afegir notes, crear contactes i actualitzar dades en registres rellevants.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional o Microsoft Relationship Sales Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals

Iniciar i tancar sessió des de l'aplicació

Podeu iniciar la sessió a l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales mitjançant l'adreça electrònica laboral que utilitzeu per al Dynamics 365. Si necessiteu ajuda amb la informació d’inici de sessió, poseu-vos en contacte amb l’administrador del Dynamics 365.

Iniciar la sessió a l'aplicació

1. Al dispositiu mòbil, cerqueu el Dynamics 365 Sales i obriu l'aplicació.

2. A la pantalla de benvinguda, toca Inicia sessió.

   

3. Introduïu l'adreça electrònica i la contrasenya.

4. Des de la llista d'aplicacions, toqueu l'aplicació que voleu utilitzar.

   

Tancar la sessió a l'aplicació

1. Toqueu la foto del perfil de la part superior esquerra de la pantalla.

2. Toca Configuració.

   

3. A la secció Compte , toqueu Tanca la sessió.

   

Visualitzar les aplicacions que no són de producció

Per defecte, només es mostren les aplicacions de producció. Si voleu veure les aplicacions que no són de producció, és a dir, les aplicacions del vostre entorn de prova o d'espai aïllat, heu d'habilitar la configuració Mostra les aplicacions que no són de producció.

Si no s'utilitza cap mòdul de l'aplicació

Hi ha dues maneres de veure les aplicacions que no són de producció.

Opció 1

• Toqueu a la part superior dreta de la pantalla i, a continuació, toqueu Mostra les aplicacions que no són de producció.

  

Opció 2

1. Toqueu la foto del perfil de la part superior esquerra de la pantalla.

2. Activa el commutador Mostra les aplicacions que no són de producció.

   

3. Al missatge de confirmació, toca Confirma.

4. Aneu a la pantalla Aplicacions , estireu la pantalla cap avall per actualitzar-la i espereu almenys uns minuts.

Si heu seleccionat el mòdul de l'aplicació que voleu utilitzar

Hi ha dues maneres de veure les aplicacions que no són de producció.

Opció 1

1. Toqueu la vostra foto de perfil a la part superior esquerra de la pantalla i, a continuació, toqueu Aplicacions.

   

2. Toqueu a la part superior dreta de la pantalla i, a continuació, toqueu Mostra les aplicacions que no són de producció.

   

Opció 2

1. Tancar la sessió a l'aplicació.

2. Iniciar la sessió a l'aplicació.

3. Toqueu la foto del perfil de la part superior esquerra de la pantalla.

4. Activa el commutador Mostra les aplicacions que no són de producció.

   

5. Al missatge de confirmació, toca Confirma.

6. Aneu a la pantalla Aplicacions , estireu la pantalla cap avall per actualitzar-la i espereu almenys uns minuts.

Nota

Si tanques l'aplicació, el commutador Mostra les aplicacions que no són de producció es desactiva i les aplicacions que no són de producció se suprimeixen de la llista quan tornis a obrir l'aplicació. Per tornar a veure les aplicacions que no són de producció, activeu el commutador Mostra les aplicacions que no són de producció.

Experiència de la primera execució

Quan inicieu la sessió i seleccioneu l'aplicació per primera vegada, veureu les targetes de visualització. Reviseu les Targetes de visualització a l'aplicació i, a l'última targeta, seleccioneu Anem a passar a la pàgina d'inici.

Es mostra la pàgina inicial com a la pantalla d'exemple següent:

Informació relacionada

Aprèn els conceptes bàsics