Aplicació Membre de l'equip de vendes per als usuaris amb la llicència Team Member
L'aplicació Sales Team Member està dissenyada per a escenaris de vendes lleugers on els usuaris no necessiten totes les capacitats d'una aplicació empresarial. Podeu comprar la llicència de membre de l'equip a través Microsoft 365 d'un soci autoritzat de Microsoft.
Instal·lació i accés a l'aplicació Sales Team Member
L'aplicació Membre de l'equip de vendes s'inclou amb la llicència de membre de l'equip i està preinstal·lada a tots els entorns de vendes que tenen l'aplicació Centre de vendes. Els administradors del sistema poden utilitzar funcions de seguretat per controlar la visibilitat de l'aplicació, si cal.
Assigneu la funció Membre de l'equip de vendes als usuaris que accediran a l'aplicació. Si voleu donar permisos personalitzats als usuaris, us recomanem que cloneu la funció d'aplicació Membre de l'equip de vendes i doneu els permisos necessaris d'acord amb la Guia de Microsoft Dynamics llicències 365.
Per obtenir informació sobre com assignar la funció, vegeu Assignar funcions de seguretat a un usuari a la Power Platform documentació.
Accedir a l'aplicació Membre de l'equip de vendes
Els usuaris amb la llicència de membre de l'equip poden anar a la pàgina de les aplicacions del Dynamics 365 i seleccionar l'aplicació Membre de l'equip de vendes .
Quan obriu l'aplicació Membre de l'equip de vendes, al mapa del lloc, veureu les entitats disponibles.
Funcions disponibles a l'aplicació Sales Team Member
Durant la fase d'accés anticipat de l'aplicació de la llicència Team Member, els usuaris amb la llicència Team Member poden utilitzar els mòduls de l'aplicació designats juntament amb totes les aplicacions existents.
Els mòduls de l'aplicació designats són:
- Membre de l'equip del servei d'atenció al client
- Membre de l'equip de vendes
- Centre de recursos de projecte
En un nivell alt, els usuaris amb la llicència Team Member poden dur a terme les tasques següents a l'aplicació Membre de l'equip de vendes:
- Gestió de clients: treballar amb contactes o veure comptes.
- Gestió de clients potencials i oportunitats: visualitzar clients potencials o usuaris enllaçats amb comptes o contactes, o veure altres dades relacionades amb les vendes.
- Afegir notes i activitats, com ara tasques.
Els administradors poden configurar l'aplicació per a escenaris addicionals, però no més enllà dels que es mostren a la guia de llicències del Microsoft Dynamics 365. Per obtenir més informació sobre els drets d'usuari de la llicència de membre de l'equip, vegeu la Guia Microsoft Dynamics dellicències del 365.