Administrar ofertes, comandes i factures
En general, al Dynamics 365 Sales, una venda comença amb un esborrany d'oferta. Una oferta pateix diverses revisions entre el comercial i el client abans no s'accepta. Un cop acceptada l'oferta, es genera una comanda a partir de l'oferta. La comanda s'utilitza per complir l'acord de béns o serveis que s'han ofert a l'oferta. En darrer lloc, un cop enviada la comanda de béns o serveis, es genera una factura.
Al Dynamics 365 Sales, les ofertes, comandes i factures es consideren com un sol element, però en diferents estats de transició.
Podeu iniciar una transacció de vendes, com ara una oferta o una factura, des del registre d'oportunitat. L'avantatge d'iniciar transaccions de vendes d'aquesta manera és que gran part de la informació s'introdueix automàticament a partir de les dades de l'oportunitat. També podeu visualitzar els registres de transacció de vendes des de dins del registre d'oportunitat per fer el seguiment del procés de vendes global i dels ingressos previstos.
Més informació:
Comprendre les fases d'una oferta
Quan creeu una oferta nova, es defineix automàticament com a esborrany i l'identificador de revisió es fixa en 0.
Abans que s'enviï una oferta a un client, s'ha de definir com a activa. L'activació d'una oferta fa que sigui només de lectura perquè les versions coincideixin amb la versió del client. Si la reviseu, l'identificador de revisió s'incrementarà en un.
Quan tanqueu una oferta, teniu tres opcions: Perduda, Cancel·lada o Revisada. Si decidiu revisar-la, es crea una oferta nova amb l'estat d'esborrany i ja podeu tornar a començar. Si decidiu no revisar-la, l'oferta es tanca.
Diferències entre preus actuals i preus blocats a les factures
El Dynamics 365 Sales té dos tipus de comportament de preus a les comandes i factures: Utilitza preus actuals i Preus bloquejats.
El preu d'Utilitza preus actuals prové directament del catàleg de productes. Si canvieu el preu d'un producte allà, es canvia a totes les factures obertes que incloguin el producte.
Preus bloquejats bloqueja el preu d'un producte en una comanda o factura oberta. Encara que el preu canviï al catàleg de productes, aquesta comanda o factura es manté al preu acordat.
Informació relacionada
Crear o editar ofertes
Crear o editar comandes
Crear o editar factures
Bloquejar o desbloquejar el preu d'una comanda o d'una factura