Crear o editar ofertes
Les cotitzacions inclouen els detalls de preus dels productes que interessen al vostre client potencial.
Propina
Si voleu provar el Dynamics 365 Sales gratuïtament, podeu registrar-vos per obtenir una prova de 30 dies.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Com es creen o editen pressupostos
La majoria de vendes s'inicien amb una oferta que amb el pas del temps es converteix en una comanda. Probablement haureu d'editar una oferta diverses vegades a mesura que la venda progressa. Inicialment, heu de crear un esborrany. A continuació cal que l'activeu quan estigui preparada per a un client. Quan el client accepta l'oferta, heu de crear una comanda. En cas contrari, heu de tancar la cita com a modificada, cancel·lada o perduda.
Crear una oferta a partir d'una oportunitat
Seleccioneu el mapa
del lloc i, a continuació, seleccioneu Oportunitats.Seleccioneu l'oportunitat per a la qual voleu crear l'oferta.
Aneu a la pestanya Ofertes i seleccioneu Nova oferta.
S'obre el formulari d'oferta. El formulari d'oferta s'omple prèviament amb els detalls del registre d'oportunitat, inclosos els productes afegits a l'oportunitat.
Afegiu més productes o suprimiu els existents de l'àrea Productes . Obteniu més informació sobre com es calculen els preus d'una oferta.
Introduïu la informació d'enviament i pagament a l'àrea Informació d'enviament del formulari Oferta .
Introduïu les adreces de facturació i enviament a l'àrea Adreces del formulari Oferta .
Deseu els canvis.
Quan l'oferta estigui a punt per enviar-se al client, seleccioneu Activa l'oferta a la barra d'ordres.
Nota
El vostre registre base i tots els elements de línia han d'utilitzar la mateixa moneda. Per exemple, si l'oferta té la moneda establerta en dòlars dels EUA, heu d'utilitzar la mateixa moneda per als articles de la llista de preus que afegiu a l'oferta. No podeu canviar la moneda del registre base (en aquest cas, una oferta), si no elimineu tots els elements de línia associats amb el registre. De la mateixa manera, si l'oferta es crea a partir d'una oportunitat, heu d'utilitzar la mateixa moneda que l'oportunitat.
Crear un pressupost
Seleccioneu el mapa
del lloc i, a continuació, seleccioneu Ofertes.Seleccioneu Crea.
Al formulari Oferta , introduïu les dades als camps obligatoris següents:
Nom
Llista de preus i moneda: la llista de preus que s'utilitzarà per calcular els preus i la moneda dels productes. Obteniu més informació sobre com es calculen els preus d'una oferta.
Nota
Per defecte, la selecció d'una llista de preus és necessària per poder afegir productes a una oferta. No obstant això, l'administrador pot canviar la configuració de l'organització per tal que el camp Llista de preus sigui opcional. Més informació: Permet afegir productes sense llista de preus associada
A la secció Informació de vendes, a Client potencial, introduïu informació sobre el client per al qual esteu creant aquesta oferta.
Deseu el pressupost per continuar amb l'addició de productes.
Per afegir productes d'una oportunitat a l'oferta, seleccioneu Obtén productes a la part superior del formulari Oferta , seleccioneu una oportunitat i, a continuació, seleccioneu D'acord.
O
Per afegir manualment altres productes, a la secció Productes , seleccioneu Afegeix un producte. Més informació: Afegir productes als registres d'oferta, factura o comanda
A l'àrea Informació d'enviament , introduïu les dades d'enviament.
A l'àrea Adreces , introduïu les adreces d'enviament i de facturació.
Seleccioneu Desa.
Quan l'oferta estigui a punt per enviar-se al client, seleccioneu Activa l'oferta a la barra d'ordres.
Com es calculen els preus d'un pressupost
El càlcul del preu d'una oferta depèn del catàleg de productes, dels elements de línia, de les regles de preus, dels descomptes i dels impostos. També varia en funció de la fase de cotització, com ara esborrany, actiu o tancat.
Estat de l'esborrany: durant la fase d'esborrany, els càlculs de preus es basen en els elements següents:
Catàleg de productes: inclou un catàleg de productes amb productes/serveis disponibles per cotitzar.
Llista de preus: Defineix el preu dels productes inclosos en el pressupost.
Línies de comanda: inclou els productes o serveis que heu afegit com a línies de comanda a l'oferta, juntament amb la quantitat.
Regles de preus: determina el preu d'un producte o servei en funció de diversos factors, com ara descomptes per volum, preus específics del client, condicions contractuals o qualsevol altre criteri configurat.
Descomptes: especifica els descomptes que s'aplicaran a les línies de comanda individuals o a l'oferta general en funció de condicions específiques o negociacions amb el client. Els descomptes poden ser percentuals o fixos.
Impostos: especifica les regles fiscals configurades per calcular els impostos aplicables en funció del producte, la ubicació del client i altres factors rellevants.
En estat d'esborrany, els preus s'ajusten als preus reals de la llista de preus quan obriu o editeu l'oferta. El preu global es calcula sumant el preu de tots els productes del pressupost i deduint els descomptes aplicats.
Estat actiu: l'estat de l'oferta activa té el mateix preu que l'estat de l'esborrany. Tanmateix, l'import total està bloquejat i no es pot modificar després de publicar-lo.
Fase tancada: En estat tancat, el preu normalment es basa en les condicions acordades entre el venedor i el client. Un cop tancat el pressupost, els preus es consideren fixos i ja no estan subjectes a canvis tret que es creï un nou pressupost o acord.
Als estats actiu i tancat, els preus no s'ajusten als preus reals de la llista de preus quan obriu o editeu l'oferta.
Exporta a PDF
Quan hàgiu afegit tots els detalls a l'oferta, la podeu enviar al client. Per enviar directament un correu electrònic a un client amb un pressupost adjunt, obriu l'oferta, seleccioneu Exporta a PDF a la barra d'ordres. Més informació: Exportar a PDF
Passos següents habituals
Coneix el procés de vendes, fomentant les vendes des del client potencial fins a la comanda
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Transaccions de vendes al Dynamics 365 Sales
Exportar el pressupost a un fitxer PDF
Seguiment i gestió d'activitats
Imprimir pressupostos, factures o altres registres