Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Interactuar amb els clients mitjançant missatges de text

Enviar i rebre missatges de text mitjançant SMS és una manera eficaç perquè els venedors es posin en contacte amb clients potencials. És ràpid, còmode i permet respostes ràpides. Els venedors utilitzen SMS per mantenir-se en contacte amb els seus clients, responent a preguntes o dubtes i proporcionant actualitzacions i informació sobre productes i serveis.

El Dynamics 365 Sales permet als venedors enviar i rebre SMS dels clients mitjançant la característica de missatges de text. A més, els venedors poden fer referència a la seva comunicació passada en context sense sortir de l'aplicació ni perdre la visió de les dades dels seus clients. Per garantir una comunicació professional i segura, l'aplicació sempre prioritza els números de Telèfon de la feina sobre els personals quan s'envien SMS automatitzats.

En les seqüències, els SMS es poden incloure com a pas per enviar recordatoris o actualitzacions sobre esdeveniments clau.

Nota

La funció de missatge de text només s'admet en navegadors web.

Com puc utilitzar la funció de missatges de text?

En funció de la vostra funció, podeu utilitzar la funció de missatge de text tal com es descriu a la llista:

En quines regions està disponible la funció de missatges de text?

La funció de missatge de text està disponible a les regions següents:

  • Pacífic asiàtic (APAC)
  • Canadà (CAN)
  • Europa (EUR)
  • França (FRA)
  • Gran Bretanya (GBR)
  • Índia (IND)
  • Japó (JPN)
  • Amèrica del Nord (NAM)
  • Oceania (OCE)
  • Sud-amèrica (SAM)
  • Suïssa (CHE)
  • Emirats Àrabs Units (UAE)

Nota

Actualment, la funció de missatge de text no està disponible als següents centres de dades: Alemanya, Xina, Sud-àfrica, Corea, Noruega i Government Community Cloud (GCC), inclòs USG, Departament de Defensa (DoD).

Permisos necessaris

Verifiqueu que els usuaris que necessiten utilitzar la característica de missatges de text tinguin els permisos següents.

Nota

Si ja heu habilitat l'Accelerador de vendes i heu proporcionat accés a les funcions de seguretat necessàries, no calen permisos addicionals per a la característica SMS. Per proporcionar permisos a l'Accelerador de vendes, vegeu Accelerador de vendes de primera execució.

Per a comercial o funció similar:

Nom de la pestanya Nom de l’entitat Nivell d’accés Privilegis necessaris
Registres principals -Activitat
-Nota
User -Crear
-Escriure
- Suprimeix
-Afegir
Registres principals -Activitat
-Nota
Unitat de negoci Llegida
Registres principals Client potencial Unitat de negoci -Crear
-Llegir
Entitats personalitzades Instància de canal User Annexa a
Entitats personalitzades - Instància de canal
- Compte d'instància de canal
- Definició de canal
- Missatge SalesOmnichannel
-Transcripció
Unitat de negoci Llegida
Entitats personalitzades - Definició de variables d'entorn
- Consum d'aplicacions
Organització Llegida
Entitats personalitzades Configuració de l'usuari de l'aplicació basada en models Organització -Crear
-Llegir
-Escriure
-Afegir
Entitats personalitzades Notificació User Llegida
Entitats personalitzades Missatge del SalesOmnichannel User -Crear
-Escriure
- Suprimeix
-Afegir
- Assigna
Entitats personalitzades Definició de configuració Organització -Llegir
-Afegir
Entitats personalitzades Plantilla de missatge de text Unitat de negoci -Crear
-Escriure
-Llegir
- Suprimeix
Entitats personalitzades Transcripció User -Crear
-Escriure
- Suprimeix
-Afegir
- Afegeix a

Per a la funció de director de vendes, gestor de seqüències o similar:

Es requereixen les funcions següents juntament amb les funcions definides a la secció de comercial:

Nom de la pestanya Nom de l’entitat Nivell d’accés Privilegis necessaris
Entitats personalitzades Instància de canal Unitat de negoci - Assigna
-Escriure
Entitats personalitzades - Configuració regional de definició de canal
- Compte d'instància del canal Telesign
- Compte d'instància de canal de Twilio
Unitat de negoci Llegida
Entitats personalitzades - Instància del canal Telesign
- Instància del canal de Twilio
Unitat de negoci -Llegir
-Escriure
- Assigna

Configurar el proveïdor d'SMS
Editar números de telèfon