Interactuar amb els clients mitjançant missatges de text
Enviar i rebre missatges de text mitjançant SMS és una manera eficaç perquè els venedors es posin en contacte amb clients potencials. És ràpid, còmode i permet respostes ràpides. Els venedors utilitzen SMS per mantenir-se en contacte amb els seus clients, responent a preguntes o dubtes i proporcionant actualitzacions i informació sobre productes i serveis.
El Dynamics 365 Sales permet als venedors enviar i rebre SMS dels clients mitjançant la característica de missatges de text. A més, els venedors poden fer referència a la seva comunicació passada en context sense sortir de l'aplicació ni perdre la visió de les dades dels seus clients. Per garantir una comunicació professional i segura, l'aplicació sempre prioritza els números de Telèfon de la feina sobre els personals quan s'envien SMS automatitzats.
En les seqüències, els SMS es poden incloure com a pas per enviar recordatoris o actualitzacions sobre esdeveniments clau.
Nota
La funció de missatge de text només s'admet en navegadors web.
En funció de la vostra funció, podeu utilitzar la funció de missatge de text tal com es descriu a la llista:
Administrador del sistema o funció similar:
- Configureu el proveïdor d'SMS de la vostra organització perquè l'utilitzin els venedors. Més informació: Configurar el proveïdor d'SMS
- Assignar o suprimir números de telèfon d'usuaris. Més informació: Editar números de telèfon
- Afegiu l'opció de missatge de text als formularis personalitzats. Més informació: Afegeix l'opció de missatge de text als formularis personalitzats
Director de vendes, venedor o qualsevol altra funció similar:
- Trieu un proveïdor de serveis per enviar i rebre SMS. Més informació: Entendre la subfinestra de conversa
- Afegiu missatges de text i missatges de text automatitzats com a passos d'una seqüència. Més informació: Enviar un SMS i Enviar un SMS automàtic
- Crea i afegeix plantilles d'SMS. Més informació: Personalitzar missatges de text mitjançant plantilles
- Envieu SMS des de l'espai de treball de l'Accelerador de vendes o des del giny A continuació. Més informació: Enviar un SMS als clients
- Accediu a interaccions SMS anteriors en context amb registres de vendes rellevants, com ara clients potencials i oportunitats. Més informació: Gestionar les converses per missatges de text
La funció de missatge de text està disponible a les regions següents:
- Pacífic asiàtic (APAC)
- Canadà (CAN)
- Europa (EUR)
- França (FRA)
- Gran Bretanya (GBR)
- Índia (IND)
- Japó (JPN)
- Amèrica del Nord (NAM)
- Oceania (OCE)
- Sud-amèrica (SAM)
- Suïssa (CHE)
- Emirats Àrabs Units (UAE)
Nota
Actualment, la funció de missatge de text no està disponible als següents centres de dades: Alemanya, Xina, Sud-àfrica, Corea, Noruega i Government Community Cloud (GCC), inclòs USG, Departament de Defensa (DoD).
Verifiqueu que els usuaris que necessiten utilitzar la característica de missatges de text tinguin els permisos següents.
Nota
Si ja heu habilitat l'Accelerador de vendes i heu proporcionat accés a les funcions de seguretat necessàries, no calen permisos addicionals per a la característica SMS. Per proporcionar permisos a l'Accelerador de vendes, vegeu Accelerador de vendes de primera execució.
Per a comercial o funció similar:
Nom de la pestanya | Nom de l’entitat | Nivell d’accés | Privilegis necessaris |
---|---|---|---|
Registres principals | -Activitat -Nota |
User | -Crear -Escriure - Suprimeix -Afegir |
Registres principals | -Activitat -Nota |
Unitat de negoci | Llegida |
Registres principals | Client potencial | Unitat de negoci | -Crear -Llegir |
Entitats personalitzades | Instància de canal | User | Annexa a |
Entitats personalitzades | - Instància de canal - Compte d'instància de canal - Definició de canal - Missatge SalesOmnichannel -Transcripció |
Unitat de negoci | Llegida |
Entitats personalitzades | - Definició de variables d'entorn - Consum d'aplicacions |
Organització | Llegida |
Entitats personalitzades | Configuració de l'usuari de l'aplicació basada en models | Organització | -Crear -Llegir -Escriure -Afegir |
Entitats personalitzades | Notificació | User | Llegida |
Entitats personalitzades | Missatge del SalesOmnichannel | User | -Crear -Escriure - Suprimeix -Afegir - Assigna |
Entitats personalitzades | Definició de configuració | Organització | -Llegir -Afegir |
Entitats personalitzades | Plantilla de missatge de text | Unitat de negoci | -Crear -Escriure -Llegir - Suprimeix |
Entitats personalitzades | Transcripció | User | -Crear -Escriure - Suprimeix -Afegir - Afegeix a |
Per a la funció de director de vendes, gestor de seqüències o similar:
Es requereixen les funcions següents juntament amb les funcions definides a la secció de comercial:
Nom de la pestanya | Nom de l’entitat | Nivell d’accés | Privilegis necessaris |
---|---|---|---|
Entitats personalitzades | Instància de canal | Unitat de negoci | - Assigna -Escriure |
Entitats personalitzades | - Configuració regional de definició de canal - Compte d'instància del canal Telesign - Compte d'instància de canal de Twilio |
Unitat de negoci | Llegida |
Entitats personalitzades | - Instància del canal Telesign - Instància del canal de Twilio |
Unitat de negoci | -Llegir -Escriure - Assigna |