Configurar l'accelerador de vendes
Habiliteu i configureu l'accelerador de vendes per crear seqüències i connectar registres i visualitzar elements de la llista de treball diari.
Propina
Si voleu provar el Dynamics 365 Sales gratuïtament, podeu registrar-vos per obtenir una prova de 30 dies.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Administrador del sistema Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales |
Com ajuda l'Accelerador de vendes a un equip comercial?
L'Accelerador de vendes és una plataforma de compromís que ajuda a un equip de vendes a entendre les necessitats dels clients i respondre de les maneres següents:
- Interactua amb els clients mitjançant diversos canals dins d'un espai de treball.
- Minimitzeu el temps dedicat a la cerca del següent millor client per contactar.
- Recolliu informació de diverses fonts i deixeu que els venedors se centrin en la millor manera d'apropar-se als seus clients.
- Veneu de manera intel·ligent creant un pipeline sòlid i prioritzat, oferint context i mostrant recomanacions automatitzades al llarg d'una seqüència de vendes que ajudi a accelerar el procés de vendes.
Nota
També podeu configurar l'Accelerador de vendes mitjançant la configuració ràpida (amb la llicència del Dynamics 365 Sales Enterprise). En aquest cas, obtindreu 1.500 registres connectats per seqüència al mes. Per configurar l'Accelerador de vendes mitjançant la configuració ràpida, aneu a la pàgina Configuració de vendes a Configuració de l'aplicació. Més informació: Configurar l'Accelerador de vendes
Recomanacions
Per obtenir la millor experiència de l'Accelerador de vendes, activeu i configureu la puntuació de clients potencials predictiva i la puntuació d'oportunitats predictiva per mostrar puntuacions predictives per a cada registre de la llista de treball. Mostrar la puntuació ajuda els venedors a prioritzar els clients potencials i les oportunitats en funció de la probabilitat que es converteixin.
Configuració de primera execució
Habiliteu l'Accelerador de vendes proporcionant ràpidament accés a les funcions de seguretat i seleccionant els tipus de registres que es mostraran a la llista de treball.
Nota
Per defecte, l'Accelerador de vendes està disponible a l'aplicació Centre de vendes amb funcionalitats limitades. Els equips de vendes poden visualitzar els elements de la llista de treball creats a través de la cronologia per als registres de contacte, oportunitat, client potencial i compte. Per experimentar totes les capacitats de l'Accelerador de vendes, compreu la llicència Sales Premium i configureu les funcions com ara seqüències i segments.
Inicieu sessió a l'aplicació Sales i, a l'extrem inferior esquerre de la pàgina, aneu a Canvia la configuració> de Sales Insights de l'àrea.
A Accelerador de vendes, seleccioneuÀrea de treball.
S'obre la pàgina de configuració de l'espai de treball de l'Accelerador de vendes.
Seleccioneu Configuració ràpida.
S'obre la subfinestra de configuració ràpida de l'Accelerador de vendes.
A la secció Habilita per , seleccioneu les funcions per concedir permisos per utilitzar les característiques de l'Accelerador de vendes. Trieu una de les opcions següents per concedir permisos.
Funcions de seguretat Descripció Totes les funcions de seguretat Seleccioneu aquesta opció per donar accés a visualitzar les característiques de l'Accelerador de vendes a totes les funcions de seguretat de la vostra organització. Funcions de seguretat específiques Seleccioneu aquesta opció per especificar les funcions de seguretat per donar accés a la visualització de l'Accelerador de vendes només a uns quants usuaris. Utilitzeu el quadre de cerca per afegir les funcions de seguretat. Nota
Per proporcionar permisos per a altres funcions d'usuari per crear, editar, suprimir, connectar i desconnectar seqüències, vegeu Requisits de permisos per administrar seqüències
(Opcional) Seleccioneu Afegeix dades d'exemple per explorar la característica Accelerador de vendes amb les dades d'exemple proporcionades.
Instal·lar les dades d'exemple és rellevant només per als entorns de prova o espai aïllat. L'addició de les dades d'exemple pot tardar uns minuts. Més informació: Administrar dades d'exemple
Important
Per evitar resultats no desitjats, les dades d'exemple només estan disponibles per a entorns que no són de producció.
A la secció tipus de registre i formulari , seleccioneu els tipus de registres i els formularis relacionats corresponents per visualitzar-los a la llista de treball, segons ho requereixi l'organització. De manera predeterminada, se seleccionen els clients potencials, les oportunitats, els comptes i els contactes.
Per afegir un tipus de registre, seleccioneu Afegeix un tipus de registre i, a continuació, seleccioneu la llista desplegable per triar els registres que voleu afegir.
Nota
No s'admeten els tipus de registres (entitats) propietat de l'organització.
A la llista desplegable, trieu un formulari al qual vulgueu afegir el giny Seqüència (a continuació). Els caps de vendes utilitzen els tipus de registres per configurar la seqüència que s'assignarà als registres que es visualitzaran a l'aplicació.
Nota
- Per visualitzar els tipus de registres personalitzats de la llista, aneu a Personalitzacions de la configuració>Personalització>de les entitats> dels components>del sistema. A Comunicació i col·laboració, habiliteu les opcions Activitats, Connexions i Enviament de correu electrònic (si no existeix un camp de correu electrònic, se'n crearà un).
- Per afegir el giny A continuació al formulari d'entitat personalitzat, vegeu Afegir el giny A continuació a un formulari d'entitat.
Repetiu els passos a i b per afegir més tipus de registres.
Nota
- Podeu suprimir els tipus de registres amb els quals ja no necessiteu associar activitats automatitzades. Seleccioneu la icona X corresponent al tipus de registre per eliminar-lo de la llista. Tanmateix, tingueu en compte que si els registres del tipus de registre suprimit estan associats amb una seqüència, aquests registres continuaran associats amb la seqüència.
- Per saber com s'emplenen els registres a la llista de treball, aneu a Visualitza els meus registres mitjançant la llista de treball.
Seleccioneu Actualitza.
L'espai de treball de l'Accelerador de vendes està habilitat i llest per utilitzar-lo a la vostra organització. Ara, podeu personalitzar l'àrea de treball configurant filtres, ordenació i aparença d'elements de treball. Més informació: Personalitzar l'espai de treball
Desactiva l'Accelerador de vendes
Podeu inhabilitar l'espai de treball de l'Accelerador de vendes si ja no és necessari a la vostra organització.
A la pàgina de l'espai de treball de l'Accelerador de vendes, seleccioneu Inhabilita .
Al missatge de confirmació, seleccioneu Inhabilita l'Accelerador de vendes.
L'àrea de treball de l'Accelerador de vendes està inhabilitada a l'organització. A més, els venedors no poden veure l'entrada de mapa del lloc de l'Accelerador de vendes a El meu treball.
Per configurar l'Accelerador de vendes, aneu a Configuració de primera execució.
Personalitzacions
Per defecte, el giny Up next es mostra als formularis Default Main i Sales Insight . Per afegir el giny a continuació a altres formularis, seguiu el procés especificat a Com puc afegir el giny a continuació a un formulari d'entitat?
Obteniu més informació sobre com podeu afegir l'Accelerador de vendes al mapa del lloc a l'aplicació personalitzada.
Afegir l'entrada del mapa del lloc de l'Accelerador de vendes a l'aplicació personalitzada
Nota
Habiliteu el Sales Insights a l'organització abans d'afegir el mapa del lloc a l'aplicació personalitzada.
Quan creeu una aplicació personalitzada basada en models i trieu una solució per defecte per crear un mapa del lloc per a l'aplicació. No obstant, la llista conté solucions basades només en formularis d'entitat. L'opció Accelerador de vendes es basa en formularis de control personalitzats d'URL i no apareixen a la llista de solucions. Heu d'afegir manualment l'opció al mapa del lloc. Un cop afegides aquestes opcions, els usuaris de l'organització les poden veure al mapa del lloc de l'aplicació.
Utilitzeu els URL següents per afegir el mapa del lloc de l'accelerador de vendes a l'aplicació personalitzada i seguiu els passos d'Afegir una entrada de mapa del lloc a l'aplicació personalitzada:
| Nom de la característica | Adreça URL |
|---|---|
| Accelerador de vendes | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl |
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Què és l'Accelerador de vendes?
Crear i gestionar seqüències
Configurar la configuració de l'Accelerador de vendes perquè els venedors les personalitzin
Gestionar l'accés i el tipus de registre
Personalitzar l'espai de treball