Configurar la capacitat d'utilitzar els contactes suggerits

Configureu la capacitat d'utilitzar els contactes suggerits quan inicieu un xat del Teams.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional o qualsevol llicència d'aplicació Dynamics 365 Customer Engagement Microsoft Teams llicència Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales Microsoft Teams preuació Guia de llicències del Dynamics 365
Funcions de seguretat	Administrador del sistema Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Activar la capacitat de contactes suggerits per a un tipus de registre

Com a administrador, podeu habilitar els contactes suggerits perquè es mostrin quan un venedor iniciï un xat connectat nou. Ajuda els venedors a trobar ràpidament els companys de feina adequats amb els quals col·laborar.

Nota

Per al tipus de registre de cas, hi ha dos tipus de suggeriments de contacte: IA i basats en regles. Els altres tipus de registres habilitats per als xats connectats només poden tenir suggeriments basats en regles.

1. A l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu Canvia l'àrea a l'extrem inferior esquerre i, a continuació, seleccioneu Configuració de l'aplicació.

2. A Configuració general, seleccioneu Xateja i col·labora.

3. A Connecta xats als registres del Dynamics 365, seleccioneu el tipus de registre (per exemple, Client potencial).

4. Al tauler de configuració, activeu el commutador Contactes suggerits basats en regles.

   

5. A la secció Actualitza les regles per suggerir contactes , reordeneu o inhabiliteu les regles per suggerir contactes. Els usuaris veuran els suggeriments en l'ordre que trieu.

   • Per reordenar les regles, passeu el cursor per sobre d'una regla i seleccioneu la fletxa amunt o avall per moure les regles cap amunt o cap avall respectivament.
   • Per inhabilitar una norma, passeu el cursor per sobre d'una regla i seleccioneu . Quan la regla està inhabilitada, es mostra quan passeu el cursor per sobre de la regla inhabilitada.
   • Per suprimir una norma, passeu el cursor per sobre de la regla i seleccioneu . Quan se suprimeix la norma, se suprimeix de la llista.
   • Per afegir una regla nova, seleccioneu Afegeix una regla.

   

6. Seleccioneu Desa.

Afegir una regla nova

1. Al tauler de configuració, a la secció Actualitza les regles per suggerir contactes , seleccioneu Afegeix una regla.

2. A la subfinestra Afegeix una norma , introduïu un nom de regla per a la regla. El nom que introduïu es mostra al contacte i també apareix a la llista de regles.

3. Seleccioneu una de les opcions següents de tipus de regla:

   • Relacional: suggereix un usuari que tingui una relació amb el tipus de registre enllaçat o amb un dels seus registres relacionats. A la secció Configuració de la regla, el menú desplegable us permet seleccionar un usuari directament al tipus de registre per al qual esteu creant una regla o una entitat que hi està relacionada. Podeu seleccionar fins a 10 entitats relacionades, cadascuna associada a la selecció anterior. Un cop hàgiu seleccionat un usuari, ja sigui al tipus de registre o a entitats relacionades, podeu desar la regla.
   • Personalitzada: podeu utilitzar la vostra pròpia lògica personalitzada amb un tipus de registre i aplicar-la.

4. Seleccioneu Desa.

Informació relacionada

Habilitar o inhabilitar Microsoft Teams el xat al Centre de vendes
Utilitzar Microsoft Teams el xat al Centre de vendes