Veure i entendre una jerarquia

Com a venedor, pots consultar la jerarquia per entendre millor les relacions entre registres. Els administradors han de dissenyar i publicar una jerarquia per mostrar les dades de manera jeràrquica.
Per exemple, l'administrador pot publicar una jerarquia de comptes que us permeti visualitzar les empreses relacionades del client, les oficines regionals i les sucursals. El teu administrador també podria publicar una jerarquia anomenada Contactes de Compte que mostri una jerarquia de persones, la seva estructura d'informes i els càrrecs associats a un compte determinat.

Obre una jerarquia

A la visualització de formulari, obriu un registre, com ara un compte o un client potencial, per veure l'opció Jerarquia visual a la barra d'ordres.
En una visualització de quadrícula, seleccioneu un únic registre per habilitar l'opció Jerarquia visual . Si seleccioneu més d'un registre, l'opció està inhabilitada.
Selecciona l'opció de jerarquia visual per obrir la pàgina de jerarquia, que mostra un arbre de rajoles que representen els registres i les seves relacions.

Nota

• L'opció de jerarquia visual no està disponible si l'administrador no configura una jerarquia per a la taula, o si la taula no té relacions de registre pare.
• Si l'opció Jerarquia visual no és visible a la barra d'ordres, seleccioneu Més ordres per a la taula (⋮) a la barra d'ordres per veure més opcions i comproveu si l'opció Jerarquia visual hi està disponible.

Entén una jerarquia

Vegem les característiques clau i la funcionalitat d'una jerarquia.

Navegant per una jerarquia

Nombre	Característica	Descripció
1	Visualització de la llista de jerarquia	Els registres de la jerarquia es mostren a la subfinestra esquerra i a l'àrea principal com a mosaics, amb el node principal a la part superior i els nodes secundaris a sota.
2	Recompte de registres per node	Cada node mostra el nombre de registres al costat del nom de l'atribut o de la peça.
3	Expandeix/redueix els nodes	Utilitzeu la icona de galó per expandir o reduir els nodes secundaris. La visualització s'ajusta automàticament.
4	Cerca i selecciona el registre	Mostra la peça de registre com a principal i els seus registres secundaris a sota. Si hi ha algun registre principal, es mostra una opció per anar al seu element principal a la part superior de la peça. Seleccioneu la llista desplegable i apareixerà la subfinestra Registres de cerca . Cerqueu i seleccioneu el registre que voleu visualitzar.
5	Ressaltar les fitxes seleccionades	Selecciona el nom a la llista del panell esquerre, la rajola corresponent es ressalta a la jerarquia.
6	Canvi de jerarquies	Si hi ha diverses jerarquies disponibles per a la mateixa taula, a la cantonada superior dreta del panell jeràrquic, selecciona una jerarquia diferent de la llista desplegable.

Interactuar amb una jerarquia

Característica	Descripció
Límit de visualització de registres secundaris	La jerarquia mostra cinc registres fills alhora. Si n'hi ha més, seleccioneu Mostra més per carregar més registres.
Detalls de la rajola	Els detalls mostrats a les rajoles depenen de la forma seleccionada durant la configuració de la jerarquia. Si necessiteu veure més informació o una altra informació, poseu-vos en contacte amb l'administrador per sol·licitar canvis.
Obrir els detalls del registre	Selecciona la rajola per obrir més detalls sobre el registre al panell dret segons el formulari configurat a la jerarquia. L'administrador pot configurar quin formulari mostrar. Per exemple, l'administrador ha seleccionat el formulari de creació ràpida que es mostrarà. Quan seleccioneu la peça, el formulari de creació ràpida s'obre a la subfinestra dreta.
Edicions de registres en línia	Edita el registre directament des del formulari que es mostra al panell dret sense sortir de la jerarquia.
Canvi de disseny	Per visualitzar la jerarquia que més us convingui, podeu canviar entre les disposicions verticals i horitzontals (files o columnes). A la subfinestra esquerra, a la part inferior esquerra, seleccioneu l'opció segons les vostres preferències.
Zoom i vista central	Fes zoom dins i fora de la jerarquia per tenir una millor visió de les relacions entre registres. A més, centreu la vista en un registre específic per centrar-vos en els seus detalls i relacions. Selecciona la icona requerida a la cantonada inferior dreta del panell jeràrquic.
Crear registres nous	Crea nous registres directament a la jerarquia. A la peça, seleccioneu la icona Més opcions i, a continuació, seleccioneu l'opció en conseqüència. El registre s'afegeix al registre principal seleccionat (mosaic). Per exemple, una rajola a la jerarquia de la taula de comptes mostra dues opcions—Afegeix una nova i Afegeix existents. Seleccioneu una opció per crear un registre nou o associar un registre existent amb la peça.

Informació relacionada

Jerarquia de disseny i publicació