Consultar mètriques operatives i KPI als informes d'ús de vendes
Els informes d'ús de vendes proporcionen una visió instantània de les mètriques operatives històriques i els indicadors clau de rendiment (KPI) dels vostres contactes, comptes, clients potencials i oportunitats.
Els informes només inclouen dades que s'han afegit o actualitzat a l'aplicació des del dia de l'activació. Després d'activar-lo, els informes d'ús de vendes poden tardar fins a tres dies a mostrar les dades i, després, les dades s'actualitzen cada 24 hores.
A més, les accions que es realitzen a l'aplicació es reflecteixen en els informes d'ús de vendes. Les accions com ara la importació massiva, l'actualització massiva i els registres actualitzats a través de l'API no es reflecteixen als informes d'ús de vendes.
Nota
- Els informes d'ús de vendes no estan disponibles als inquilins de Government Community Cloud (GCC).
- Les dades actualitzades o afegides poden tardar fins a tres dies a mostrar-se als informes.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| funció de seguretat | Cap de vendes Consulta Funcions de seguretat predefinides per al Sales |
Obrir informes d'ús de vendes
Inicieu la sessió a l'aplicació de vendes. A l'extrem inferior esquerre de la pàgina, seleccioneu Canvia l'àrea>d'anàlisi de vendes>Informes d'ús de vendes>.
Nota
L'opció Informes d'ús de vendes només està disponible quan està habilitada a l'organització. Poseu-vos en contacte amb l'administrador per habilitar-la. Més informació: Habilitar els informes d'ús de vendes
Hi ha disponibles els següents informes d'ús de vendes:
- Informe d'ús d'oportunitats
- Informe d'ús de clients potencials
- Informe d'ús del compte
- Informe d'ús de contactes
Filtres de dades
Utilitzeu les opcions de filtratge de la part superior de cada informe per veure només la informació que us sigui rellevant. Podeu filtrar per data, usuari, administrador, unitat de negoci i funció. De manera predeterminada, els informes mostren les dades de les 20 setmanes anteriors.
Informe d'ús d'oportunitats
A la taula següent es descriuen els KPI que es mostren a la pestanya de l'informe d'ús d'oportunitats. Per a cada KPI, una fletxa indica la tendència. Per exemple, una fletxa verda cap amunt indica una millora en la tendència en comparació amb el període de temps anterior.
| KPI | Descripció |
|---|---|
| Creada | El nombre d'oportunitats que els venedors han creat i el nombre de venedors que han creat oportunitats durant el període de temps especificat |
| Han consultat | El nombre d'oportunitats que els venedors han vist i el nombre de venedors que han vist oportunitats durant el període de temps especificat |
| Actualitzat | El nombre d'oportunitats que els venedors han actualitzat i el nombre de venedors que han actualitzat les oportunitats durant el període de temps especificat |
| Suprimit | El nombre d'oportunitats que els venedors han suprimit i el nombre de venedors que han suprimit oportunitats durant el període de temps especificat |
| Oportunitats convertides | El nombre d'oportunitats que els venedors han convertit en ofertes guanyades i el nombre de venedors que han convertit oportunitats durant el període de temps especificat |
A la taula següent es descriuen els gràfics de resum que es mostren a l'informe.
| Nom del gràfic | Descripció |
|---|---|
| Accions realitzades sobre oportunitats al llarg del temps | La tendència de les accions realitzades a les oportunitats en el període de temps especificat: creades, visualitzades, actualitzades i suprimides |
| Nombre d'usuaris que contribueixen a les accions realitzades en oportunitats | Nombre d'usuaris que han realitzat diverses accions sobre oportunitats durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més oportunitats creades | Els quatre primers col·laboradors que van crear oportunitats durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més oportunitats actualitzades | Els quatre principals col·laboradors que han actualitzat les oportunitats durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més oportunitats convertides | Els quatre principals contribuents que van convertir oportunitats en acords guanyats durant el període de temps especificat |
| Estat de les oportunitats al llarg del temps | Un desglossament de les oportunitats per estat durant el període de temps especificat |
Informe d'ús de clients potencials
A la taula següent es descriuen els KPI que es mostren a la pestanya de l'informe d'ús de clients potencials. Per a cada KPI, una fletxa indica la tendència. Per exemple, una fletxa verda cap amunt indica una millora en la tendència en comparació amb el període de temps anterior.
| KPI | Descripció |
|---|---|
| Creada | El nombre de clients potencials creats pels venedors i el nombre de venedors que els han creat durant el període de temps especificat |
| Han consultat | El nombre de clients potencials que els venedors han vist i el nombre de venedors que han vist els clients potencials durant el període de temps especificat |
| Actualitzat | El nombre de clients potencials que els venedors han actualitzat i el nombre de venedors que han actualitzat els clients potencials durant el període de temps especificat |
| Suprimit | El nombre de clients potencials que els venedors han suprimit i el nombre de venedors que han suprimit clients potencials durant el període de temps especificat |
| Leads qualificats | El nombre de clients potencials que els venedors han qualificat com a oportunitats i el nombre de venedors que han qualificat els clients potencials durant el període de temps especificat |
A la taula següent es descriuen els gràfics de resum que es mostren a l'informe.
| Nom del gràfic | Descripció |
|---|---|
| Accions realitzades sobre els clients potencials al llarg del temps | La tendència de les accions realitzades als clients potencials durant el període de temps especificat: creats, visualitzats, actualitzats i suprimits |
| Nombre d'usuaris que contribueixen a les accions realitzades amb els clients potencials | El nombre d'usuaris que han realitzat diverses accions amb els clients potencials durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més clients potencials creats | Els quatre col·laboradors principals que han creat clients potencials durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més clients potencials actualitzats | Els quatre principals col·laboradors que han actualitzat els clients potencials durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més clients potencials qualificats | Els quatre primers col·laboradors que van qualificar amb èxit els clients potencials en oportunitats durant el període de temps especificat |
| Estat dels clients potencials al llarg del temps | Un desglossament dels clients potencials per estat durant el període de temps especificat |
Informe d'ús del compte
A la taula següent es descriuen els KPI que es mostren a la pestanya de l'informe d'ús del compte. Per a cada KPI, una fletxa indica la tendència. Per exemple, una fletxa verda cap amunt indica una millora en la tendència en comparació amb el període de temps anterior.
| KPI | Descripció |
|---|---|
| Creada | El nombre de comptes creats pels venedors i el nombre de venedors que han creat comptes durant el període de temps especificat |
| Han consultat | El nombre de comptes que han vist els venedors i el nombre de venedors que han consultat els comptes durant el període de temps especificat |
| Actualitzat | El nombre de comptes que els venedors han actualitzat i el nombre de venedors que han actualitzat els comptes durant el període de temps especificat |
| Suprimit | El nombre de comptes que els venedors han suprimit i el nombre de venedors que han suprimit comptes durant el període de temps especificat |
A la taula següent es mostren els gràfics de resum que es mostren a l'informe.
| Nom del gràfic | Descripció |
|---|---|
| Accions realitzades als comptes al llarg del temps | La tendència de les accions realitzades als comptes durant el període de temps especificat: creat, visualitzat, actualitzat i suprimit |
| Nombre d'usuaris que contribueixen a les accions realitzades als comptes | Nombre d'usuaris que han realitzat diverses accions als comptes durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més comptes creats | Els quatre col·laboradors principals que han creat comptes durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més comptes actualitzats | Els quatre col·laboradors principals que han actualitzat els comptes durant el període de temps especificat |
Informe d'ús de contactes
A la taula següent es descriuen els KPI que es mostren a la pestanya de l'informe d'ús de contactes. Per a cada KPI, una fletxa indica la tendència. Per exemple, una fletxa verda cap amunt indica una millora en la tendència en comparació amb el període de temps anterior.
| KPI | Descripció |
|---|---|
| Creada | El nombre de contactes creats pels venedors i el nombre de venedors que han creat contactes durant el període de temps especificat |
| Han consultat | El nombre de contactes que els venedors han vist i el nombre de venedors que han vist els contactes durant el període de temps especificat |
| Actualitzat | El nombre de contactes que els venedors han actualitzat i el nombre de venedors que han actualitzat els contactes durant el període de temps especificat |
| Suprimit | El nombre de contactes que els venedors han suprimit i el nombre de venedors que han suprimit contactes durant el període de temps especificat |
A la taula següent es descriuen els gràfics de resum que es mostren a l'informe.
| Nom del gràfic | Descripció |
|---|---|
| Accions realitzades als contactes al llarg del temps | La tendència de les accions realitzades als contactes durant el període de temps especificat: creades, visualitzades, actualitzades i suprimides |
| Nombre d'usuaris que contribueixen a les accions realitzades als contactes | El nombre d'usuaris que han realitzat diverses accions als contactes durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més contactes creats | Els quatre col·laboradors principals que han creat contactes durant el període de temps especificat |
| Usuaris amb més contactes actualitzats | Els quatre col·laboradors principals que han actualitzat els contactes durant el període de temps especificat |
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.