¿Qué son las hojas de inteligencia del plan (versión preliminar)?

El componente Hojas de inteligencia del plan (versión preliminar) proporciona una experiencia eficaz de informes sin código que permite a los equipos crear informes de forma colaborativa, generar exportaciones totalmente formateadas , visualizar datos y administrar planes de proyecto desde una sola plataforma en Microsoft Fabric. Se combina perfectamente con la hoja Planificación para proporcionar información en tiempo real en los planes, presupuestos y escenarios hipotéticos.

Importante

Esta característica se encuentra en versión preliminar.

Las hojas de inteligencia aportan un formateo IBCS flexible con un solo clic para gráficos, tarjetas e informes en formato de tabla, con exportaciones de precisión pixelada.

Con su experiencia de usuario intuitiva y sin código (UX), las hojas de inteligencia permiten incluso a los usuarios casuales crear paneles y guiones gráficos en cuestión de minutos. Integran más de 100 gráficos, diagramas de Gantt, tarjetas y tablas para una solución de informes de un extremo a otro.

Capture contexto adicional agregando anotaciones a los informes. Las hojas de inteligencia admiten anotaciones en los niveles de lienzo y punto de datos en los gráficos. Puede crear comentarios en hilo para realizar un seguimiento de los elementos de acción y etiquetar colaboradores mediante @mentions. Puede también volver a escribir comentarios en la base de datos para su seguimiento y referencia.

¿Por qué usar hojas de inteligencia?

• Análisis centralizado: consolide los datos financieros, operativos y de rendimiento en una sola hoja para facilitar la revisión.
• Informes listos para presentación: aplique diseños, plantillas y formato para crear informes profesionales claros.
• Cálculos mejorados: use medidas, totales, subtotales y fórmulas personalizadas para admitir el análisis avanzado.
• Información visual: cree tablas y gráficos que hagan que las tendencias, los patrones y las anomalías sean fáciles de identificar.
• Comparar los reales frente a los planes: evalúe el rendimiento comparando los resultados reales con proyecciones o presupuestos.
• Medidas reutilizables: importe o reutilice medidas entre hojas para mantener la coherencia y ahorrar tiempo.
• Admite la toma de decisiones: proporciona información procesable para planear, prever y tomar decisiones operativas.

Dónde usar hojas de inteligencia

Las hojas de inteligencia se usan para:

• Informes y análisis: cree informes tabulares para supervisar las métricas clave.
• Informes financieros: muestre métricas como ingresos, gastos, COGS y rentabilidad en un formato claro y estructurado.
• Información operativa: analice las ventas, el número de empleados y otras métricas operativas en equipos o departamentos.
• Soporte para la previsión y planificación: Visualice proyecciones y realice análisis de discrepancias.
• Paneles y presentaciones: use diseños estructurados, plantillas y formato para crear informes preparados para presentación para las partes interesadas.

Principales funcionalidades

En la tabla siguiente se enumeran las funciones principales de las hojas de inteligencia.

Capacidad	Descripción
Informes financieros	- Aplicar opciones de formato y escalado de números - Haga clic y arrastre para reordenar las dimensiones de fila y columna. - Configurar los totales de filas y columnas y los subtotales - Insertar columnas calculadas - Aplicar bordes, fuentes y colores de fondo en los niveles de encabezado de columna, celda y categoría de fila
Informes paginados	- Crear informes con la navegación Primero-Anterior-Siguiente-Último - Personalizar encabezado/pie de página del informe; cargar logotipos y agregar tarjetas kpi - Elegir entre los valores preestablecidos de encabezado y pie de página predefinidos
Comentarios y colaboración	- Agregar contexto a los informes mediante notas a nivel de celda, fila, medida y categoría - Crear comentarios multihilo con asignaciones de tareas y @mentions
Exportación de Excel, PDF, PNG	- Exportar informes como archivos de alta calidad con diseño y formato totalmente conservados.
Más de 100 gráficos	- Trae más de 100 gráficos de negocios y narración de historias. - Incluye gráficos especiales como marimekko, radar/polar, gráficos de red, sankey, gráficos de varios ejes y lollipop, que no están disponibles de forma nativa en Power BI.
Inteligencia en tiempo real	- Conectarse a hojas de planificación para visualizar planes, presupuestos, previsiones y simulaciones en tiempo real
Diagrama de Gantt	- Solución de primera clase para la planeación del proyecto y la asignación de recursos

Información general sobre los pasos de la hoja de inteligencia

Prerrequisitos

Antes de crear una hoja de inteligencia, asegúrese de que tiene los siguientes requisitos previos:

• Una base de datos SQL de Fabric para almacenar los metadatos de la aplicación.
• Conexiones o orígenes de datos para conectarse a bases de datos SQL de Fabric y modelos semánticos.
• Un elemento del plan (versión preliminar) en el área de trabajo de Fabric.

Creación de una hoja de inteligencia

Siga estos pasos para empezar a trabajar con hojas de inteligencia:

1. Creación de una hoja de inteligencia
2. Agregar un objeto visual Matriz: Asignar las dimensiones y medidas de fila y columna de modelos semánticos, archivos Excel/CSV o hojas de planeación para crear un informe tabular.
3. Agregue cálculos y lógica a la tabla: inserte fórmulas, medidas calculadas o columnas de entrada manuales.
4. Personalizar la tabla: cambie el diseño, agregue encabezados y pies de página y dé formato a las celdas para personalizar la tabla.
5. Insertar gráficos: seleccione el tipo de gráfico más adecuado para el caso empresarial y asigne las medidas y dimensiones que se van a visualizar.
6. Agregar tarjetas KPI: Use tarjetas KPI para resaltar las métricas clave y las desviaciones.
7. Colaborar y revisar: use comentarios, anotaciones y notas para incluir perspectivas y conclusiones adicionales en los informes.
8. Reescritura de datos: guarde los informes en destinos configurados.

Pasos siguientes

Para crear la primera hoja de inteligencia, consulte Introducción a las hojas de inteligencia.