Comparteix a través de

Instal·lar el Copilot for Sales (implementat per l'administrador)

  • Article

Heu de ser administrador Microsoft 365 per implementar i instal·lar el complement per a l'Outlook i Copilot for Sales les Microsoft 365 aplicacions. Heu de ser administrador del Teams per implementar i instal·lar Copilot for Sales per al Teams.

Podeu instal·lar-la Copilot for Sales com a aplicació integrada en diverses plataformes o com a aplicació individual en una sola plataforma. Sigui quin sigui el mètode que trieu, podeu començar des del centre d'administració Microsoft 365 o Microsoft AppSource instal·lar-lo a Outlook i assignar usuaris. Si comenceu AppSource, acabareu la Microsoft 365 instal·lació al centre d'administració. Sigui com sigui, recomanem que un administrador l'instal·li per obtenir el millor rendiment i usabilitat.

Heu d'anar al centre d'administració Microsoft Teams i crear normes de configuració per instal·lar l'aplicació i assignar usuaris. Si instal·leu l'aplicació Copilot for Sales per a Teams de AppSource, només l'instal·lareu al vostre àmbit personal, no per als vostres usuaris.

Nota

  • Si els usuaris utilitzen Salesforce, assegureu-vos que Microsoft Power Platform no estigui bloquejat. Podeu comprovar-ne l'estat a la pàgina Connected Apps OAuth Usage de Salesforce.
  • El complement pot tardar fins a 24 hores a mostrar-se per als usuaris.

Privilegis necessaris per utilitzar Copilot for Sales

Copilot for Sales aplica els controls d'accés al CRM existents i els permisos d'usuari de la vostra organització. Els administradors han de tenir permisos correctes per personalitzar els seus sistemes CRM i els usuaris han de tenir els permisos correctes per veure, actualitzar i crear registres als Copilot for Sales seus sistemes CRM.

Nota

  • Si heu fet canvis en els permisos o les funcions de seguretat d'un usuari al CRM, demaneu a aquest usuari que tanqui la sessió a Copilot for Sales Outlook i, a continuació, torneu a iniciar la sessió perquè aquests canvis es reflecteixin adequadament.
  • Els canvis en els permisos d'usuari o les funcions de seguretat al CRM poden trigar fins a 15 minuts a reflectir-se a Copilot for Sales l'aplicació per al Teams.

Permisos necessaris per als administradors de Salesforce

Els administradors de Salesforce que s'hagin de personalitzar Copilot for Sales han de tenir els permisos següents.

Tipus de requisit Has de tenir
Permís El perfil d'usuari ha de tenir permís Modificar totes les dades o Administrar integracions de dades

Nota: els permisos han d'estar al perfil de l'usuari i no als conjunts de permisos assignats a l'usuari.

Privilegis addicionals necessaris per als clients del Dynamics 365

Administradors del Dynamics 365

Si utilitzeu funcions de seguretat d'administrador del sistema de fàbrica o personalitzador del sistema, Copilot for Sales els privilegis d'administració s'afegeixen automàticament.

Si utilitzeu funcions de seguretat personalitzades, heu d'assignar els següents funció de seguretat i privilegis als administradors del Dynamics 365 que s'han de Copilot for Sales personalitzar.

Tipus de requisit Has de tenir
Funció de seguretat Copilot for Sales Administrador
Privilegi Privilegi de lectura a la taula d'usuaris

Venedors del Dynamics 365

Si utilitzeu les funcions de seguretat de venedor o director de vendes de fàbrica, Copilot for Sales els privilegis s'afegeixen automàticament i no cal fer cap altra acció.

Si utilitzeu funcions de seguretat personalitzades, heu d'assignar els següents funció de seguretat i privilegis als venedors del Dynamics 365 que han d'utilitzar Copilot for Sales.

Tipus de requisit Has de tenir
Funció de seguretat Copilot for Sales Usuari
Privilegi Privilegi de lectura a la taula d'usuaris

L Copilot for Sales funció de seguretat Usuari només complementa les funcions de seguretat personalitzades i no les substitueix. Si a un funció de seguretat personalitzat assignat als venedors li falta algun dels privilegis inclosos al funció de seguretat de comercial o director comercial, és possible que trobeu errors específics del permís del Dynamics 365.

Per obtenir informació sobre com assignar funcions de seguretat, vegeu Assignar un funció de seguretat a un usuari.

Per editar les funcions de seguretat personalitzades perquè coincideixin sense la funció de comercial o director de vendes, vegeu Crear o editar un funció de seguretat per administrar l'accés.

Per obtenir informació sobre les funcions de seguretat i els privilegis, vegeu Privilegis i funcions de seguretat.

Desplegar Copilot for Sales

Cerqueu instruccions pas a pas sobre com implementar-les Copilot for Sales? Aquestes són les Copilot for Sales guies de desplegament:

Com s'utilitza Copilot for Sales?

Després d'instal·lar-lo Copilot for Sales per als vostres usuaris, poden començar a utilitzar-lo a Outlook i Teams. Per obtenir informació sobre com utilitzar-lo Copilot for Sales, consulta Accedir a l'app Copilot for Sales .

Consulteu també

Instal·lar Copilot for Sales a Outlook
Instal·lar i ancorar Copilot for Sales al Teams