Benvingut a l'agent de vendes

L'agent de vendes és un assistent d'IA per als equips de vendes per maximitzar la productivitat i tancar més operacions. Incorpora informació d'IA i vendes de nova generació de la seva plataforma CRM a les eines de productivitat de Microsoft 365 que utilitzen diàriament, com ara Microsoft Outlook i Microsoft Teams.

Si comences, utilitza aquests enllaços:

Depenent dels següents rols, pots utilitzar l'agent de vendes per augmentar la teva productivitat de vendes:

  • Com a venedor, podeu treballar de manera més eficient i millorar les experiències dels clients amb assistència per correu electrònic, creació de contingut de vendes personalitzat, informació generada per IA i recomanacions per als passos següents.
  • Com a director devendes, podeu capacitar el vostre equip amb informació i eines de col·laboració basades en IA.

Aquí tens com pots utilitzar l'agent de vendes per millorar la teva productivitat de vendes:

  • Connecta dades CRM per obtenir informació personalitzada de Dynamics 365 Sales o Salesforce.
  • Utilitza-ho a les reunions de Teams per captar idees i accions de les trucades.
  • Utilitza a Outlook per a la redacció de correus electrònics, seguiments i recomanacions de següent pas.

Passos següents:

Consideració

Cal un rol d'administrador de Microsoft 365 per instal·lar i configurar l'agent de vendes. L'agent de vendes permet als administradors i usuaris accedir a continguts i compartir dades fora de Microsoft 365, incloent-hi serveis de gestió de relacions amb clients (CRM) de tercers. Aquest ús compartit de dades està subjecte als termes i condicions de Microsoft i del CRM de tercers aplicables. L'ús compartit de dades no està habilitat fins que els administradors i els usuaris de la vostra organització donin el seu consentiment per connectar el seu compte laboral o acadèmic de Microsoft amb el seu compte del CRM.

Nota

L'agent de vendes no està disponible a Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on premises).

Requisits de llicències

S'apliquen requisits específics de llicència quan utilitzes l'agent de vendes. Més informació als Termes de Producte de Microsoft o contacta amb el teu representant de Microsoft.

Requisits de la funció

Si utilitzes Dynamics 365 Sales com a sistema CRM:

Si utilitzeu Salesforce com a sistema CRM, vegeu Permisos necessaris per als administradors de Salesforce.

Nota

  • Si has fet canvis en els permisos o els rols de seguretat d'un usuari al teu CRM, demana a aquest usuari que tanqui sessió de l'agent de vendes a Outlook i després torna a iniciar sessió perquè aquests canvis es reflecteixin adequadament.
  • Els canvis en els permisos d'usuari o en els rols de seguretat en CRM poden trigar fins a 15 minuts a reflectir-se a l'agent de vendes de Teams.

Llengües i geografies admeses

Per a la llista de llengües i geografies suportades, vegeu l'informe internacional de disponibilitat Copilot.

Nota

L'agent de vendes no està suportat en Government Community Cloud (GCC), incloent-hi USG, ni el Departament de Defensa (DoD).

  • Last updated on