Crear i administrar visualitzacions personals en una pàgina de quadrícula

A les aplicacions basades en models, les visualitzacions defineixen les dades que es visualitzen en forma de tabular en una pàgina de quadrícula. Les visualitzacions del sistema són visualitzacions creades per l'administrador i compartides amb vós. Normalment no es poden modificar. No obstant, podeu crear i administrar visualitzacions personals. Les visualitzacions personals només estan disponibles per a vós, tret que les compartiu.

Les visualitzacions consisteixen en els següents components:

• Les columnes per visualitzar.
• Opcions d'ordenació per defecte
• Filtres per mostrar les files que compleixen criteris específics, si cal

Important

Per garantir la correcta funcionalitat de totes les vistes, es recomana crear totes les vistes amb el dissenyador Vew al portal del fabricant o el tauler Edita filtres a la pàgina de visualització. Les visualitzacions personalitzades importades de solucions poden incloure fetchXML no vàlid i poden no ser compatibles.

Per obtenir més informació, vegeu: Comprensió de visualitzacions d'aplicacions basades en models.

Selecció de columnes a l'editor de columnes

1. Seleccioneu Edita les columnes per suprimir, reordenar o afegir columnes per obtenir una visualització més clara de les dades.

2. Seleccioneu Aplica per veure els canvis a la pàgina de quadrícula.

   

Les accions següents estan disponibles a l'editor de columna:

• Per suprimir una columna, passeu el punter del ratolí per damunt del nom de la columna, seleccioneu ... i, a continuació, seleccioneu Suprimeix.

• Per canviar l'ordre de les columnes, seleccioneu ... i, a continuació, seleccioneu Desplaça amunt o Desplaça avall. O arrossegueu la columna a la posició desitjada a la llista.

• Per afegir columnes a la visualització, seleccioneu Afegeix columnes i, a continuació, realitzeu una o més de les accions següents:

  • Seleccioneu una columna del conjunt de columnes del sistema per defecte de la taula.

  • Seleccioneu Per defecte i, a continuació, seleccioneu Tot o Personalitat i, després, feu la selecció al conjunt de columnes de la taula.

  • Al quadre de Cerca, escriviu el nom d'una clumna per trobar una columna específica i, a continuació, seleccioneu-la.

    

  • Per afegir columnes d'altres taules, seleccioneu la pestanya Relacionat. Expandiu la taula que conté la columna que voleu afegir i, a continuació, seleccioneu la columna. Quan hàgiu acabat d'afegir columnes, seleccioneu Desa.

    

Per desfer canvis a les columnes de la visualització en qualsevol moment, seleccioneu Reinicialitza-ho al valor per defecte.

Selecció de condicions de filtratge a l'editor de filtres

Utilitzeu l'editor de filtres per veure o canviar la consulta subjacent a les dades a la visualització actual.

Edició o supressió de condicions

• Per canviar una condició, seleccioneu la columna, l'operador o el valor i editeu-lo segons calgui.

• Per suprimir una condició, seleccioneu Més ordres (...) al costat de la fila i, a continuació, seleccioneu Suprimeix.

  

Afegeix condicions

1. Per afegir una o més condicions, seleccioneu Afegeix.
2. Quan acabeu d'editar els filtres de visualització, seleccioneu Aplica per veure els canvis a la pàgina de quadrícula.

Les opcions següents estan disponibles si afegiu condicions a l'editor de filtres:

• Per afegir una condició, seleccioneu Afegeix fila i seleccioneu una columna, un operador i un valor.

  

  Si afegiu una condició a una columna amb consultes, podeu cercar el registre al camp Valor. Al menú desplegable de cerca, podeu triar Cerca avançada per veure més camps i cercar registres dins d'una visualització específica.

  

  

• Per afegir un grup de condicions, seleccioneu Afegeix grup. Podeu crear diverses subcondicions i agrupar-les amb operadors AND i OR per crear una expressió.

  

• Per afegir una única condició a un grup, activeu la casella de selecció, seleccioneu ... i, a continuació, seleccioneu Crea un grup.

• Per separar un grup de condicions, activeu la casella de selecció del grup, seleccioneu ... i, a continuació, seleccioneu Desagrupa.

  

• Per afegir una condició basada en una columna d'una taula relacionada, seleccioneu Afegeix una entitat relacionada i, a continuació, seleccioneu una taula. Conté dades és l'únic operador condicional que es pot utilitzar amb una taula relacionada en un filtre de visualització. A continuació, seleccioneu una columna de la taula relacionada, un operador i un valor.

  

Per desfer canvis al filtre de visualització en qualsevol moment, seleccioneu Reinicialitza-ho al valor per defecte.

Suggeriment

Si teniu el privilegi de seguretat Habilita la baixada Fetch XML, que es troba a la secció Privilegis diversos de la pestanya Personalització de la pàgina funció de seguretat definició, podeu baixar l'expressió FetchXML per a una visualització. Si necessiteu aquesta característica, poseu-vos en contacte amb l'administrador.

Ordenació de dades

Seleccioneu una capçalera de columna i, a continuació, seleccioneu com ha d'ordenar les dades la visualització a la columna. Podeu ordenar una columna cada vegada.

Les opcions d'ordenació depenen del tipus de dades. Les columnes alfanumèrics es poden ordenar de l'A a la Z (ascendent) o de la Z a l'A (descendent). Les columnes de data es poden ordenar de més antigues a més recents (ascendent) o de més recents a més antigues (descendent). La fletxa de la dreta del nom de la columna indica que la visualització s'ordena a la columna. La direcció que indica la fletxa indica si la columna s'ordena en ordre ascendent o descendent.

Edició de l'amplada de columna

Si l'administrador ha activat la cerca avançada moderna, podeu arrossegar la barra de separador de columnes verticals per canviar l'amplada mínima d'una columna. Quan canvieu l'amplada d'una columna, quan apareix un asterisc al costat del nom de la visualització indica que heu editat la visualització i que no l'heu desat. Vegeu Desat d'edicions com una visualització nova per obtenir més informació sobre les diferents opcions per desar una visualització.

Suggeriment

Atès que les edicions de l'amplada de columna canvia l'amplada mínima de la columna, és possible que les amplades de les columnes s'ajustin després de desar la visualització, per emplenar l'espai de pantalla horitzontal disponible.

Desat de visualitzacions

Un asterisc al costat del nom de la visualització indica que heu editat la visualització i no l'heu desat. Si canvieu a una altra visualització o deixeu la pàgina, la visualització tornarà a la seva definició original. Per conservar els canvis i afegir la visualització nova a la llista de visualitzacions que hi ha disponibles, assegureu-vos de desar-la.

Desat d'edicions com una visualització nova

Per conservar la visualització original, deseu la versió editada com a visualització nova amb un altre nom. Si heu fet canvis en una visualització en la que no teniu permís d'Escriptura, tant si es tracta d'un visualització del sistema com d'una visualització personal, només la podeu desar com a visualització nova.

1. A la barra d'ordres, seleccioneu Més ordres (⁝) > Crea una visualització > Desa com a visualització nova.

   

2. Introduïu un nom nou per a la visualització, i una descripció si voleu, i, a continuació, seleccioneu Desa.

   

Nota

Si voleu conservar la visualització original, assegureu-vos de desar la visualització editada amb un altre nom. Si no ho feu, els canvis sobreescriuran la visualització existent sense confirmació, encara que seleccioneu l'opció per desar-la com a visualització nova.

Canvi de la definició d'una visualització existent

Si no voleu conservar la visualització original, podeu substituir-la per la versió editada. Necessitareu el permís Escriptura a la visualització per sobreescriure la definició original amb els canvis que hàgiu fet.

A la barra d'ordres, seleccioneu Més ordres (⁝) > Crea una visualització > Desa els canvis a la visualització actual.

Desat de canvis a les visualitzacions a la cerca avançada moderna

Si l'administrador ha activat la cerca avançada moderna, podeu crear i administrar visualitzacions directament des del selector de visualitzacions.

Canvi de la visualització per defecte

La visualització per defecte d'una taula s'indica per l'etiqueta Per defecte al selector de visualització. L'administrador defineix una visualització per defecte per a cada taula de l'aplicació. Tanmateix, podeu definir una visualització diferent com a visualització per defecte personal.

A l'exemple següent, l'administrador defineix la visualització Els meus comptes actius com el valor per defecte de la taula Comptes. Per canviar la visualització per defecte a Comptes actius:

1. Al selector de visualitzacions, seleccioneu Comptes actius per aplicar la visualització a la pàgina de quadrícula.

2. Torneu a obrir el selector de visualitzacions i seleccioneu Defineix la visualització actual com a la meva visualització per defecte.

   

Per tornar a canviar la visualització per defecte personal a la visualització que l'administrador ha definit, seleccioneu Reinicialitza la visualització per defecte al selector de visualització.

Nota

Si no veieu l'opció Restableix la visualització per defecte, significa que la visualització per defecte actual de la taula és la que defineix l'administrador.

Canvi de la vista per defecte a la cerca avançada moderna

Si l'administrador ha activat la cerca avançada moderna, podeu canviar i restablir la visualització predeterminada directament des del selector de visualitzacions.

Administració i ús compartit de visualitzacions personals

Si l'administrador ha activat la cerca avançada actual, podeu compartir, amagar, canviar el nom i suprimir visualitzacions.

1. Al selector de visualitzacions, seleccioneu Administra i comparteix les visualitzacions.

   

2. Seleccioneu Visualitza les ordres (...) i trieu la vostra opció.

   

Canvi de l'ordre de les visualitzacions al selector de visualitzacions

Per defecte, el selector de visualitzacions mostra les visualitzacions en dos grups, visualitzacions personals i visualitzacions del sistema, en ordre alfabètic. Podeu canviar el criteri d'ordenació dels grups o suprimir l'agrupament completament i ordenar alfabèticament la llista sencera.

1. Al selector de visualitzacions, seleccioneu Administra i comparteix les visualitzacions.

2. Canvieu el criteri d'ordenació del selector de visualitzacions i seleccioneu Aplica.

   

Hi ha disponibles les opcions d'ordenació següents:

• Personal abans de les del sistema, de l'A a la Z: és el valor per defecte. Ambdós grups són en ordre alfabètic. Les visualitzacions personals apareixen a sobre de les visualitzacions del sistema.

• Del sistema abans de les personals, de l'A a la Z: ambdós grups s'ordenen alfabèticament. Les visualitzacions del sistema apareixen a sobre de les visualitzacions personals.

• De l'A a la Z: l'agrupament es suprimeix. Totes les visualitzacions (de sistema i personals) es presenten en ordre alfabètic.

  Nota

  Si l'administrador ha activat l'experiència de cerca avançada actual, la llista de visualitzacions no està dividida. Per saber fàcilment quina classe de visualització esteu mirant, les visualitzacions personals tenen una icona d'usuari També podeu passar el ratolí per sobre de la icona d'informació per veure el tipus de visualització.

Amaga les visualitzacions

Podeu amagar les visualitzacions al selector de visualitzacions per personalitzar la llista i reduir el desordre. Heu de tenir en compte algunes coses:

• Quan amagueu una visualització, s'amaga de les visualitzacions d'aquesta taula a totes les aplicacions basades en models de tots els dispositius.
• Si la visualització es comparteix amb vós i amb altres membres de l'equip, el fet d'amagar-la només amaga la visualització per vós. No s'amaga per a tots els usuaris que tenen accés a la visualització.
• Podeu amagar les visualitzacions personals per defecte. Només podeu amagar les visualitzacions del sistema si l'administrador l'ha permès.
• No podeu amagar la visualització per defecte d'una taula. Si voleu amagar la visualització per defecte, definiu una altra visualització com a visualització per defecte.
• No podeu definir una visualització amagada com a visualització per defecte d'una taula.

Per amagar una visualització:

1. Al selector de visualitzacions, seleccioneu Administra i comparteix les visualitzacions.

2. Passeu el ratolí sobre la visualització i seleccioneu Amaga. O bé seleccioneu Ordres de visualització (...) a la dreta de la visualització i, a continuació, seleccioneu Amaga.

3. Seleccioneu Aplica.

   

Per restaurar una visualització amagada:

1. Al selector de visualitzacions, seleccioneu Administra i comparteix les visualitzacions.

2. Passeu el ratolí sobre la visualització i seleccioneu Mostra. O bé seleccioneu Ordres de visualització (...) a la dreta de la visualització i, a continuació, seleccioneu Mostra.

3. Seleccioneu Aplica.

   

Altres tasques d'administració de visualitzacions

• Defineix com a valor per defecte: fa que una visualització sigui la visualització per defecte de la taula a totes les aplicacions basades en models de l'entorn. Aquesta opció no apareix en una visualització amagada ni en una visualització que ja és la visualització per defecte.
• Reinicialitza el valor per defecte: torna a canviar la visualització per defecte d'una taula a la configurada per l'administrador a totes les aplicacions basades en models de l'entorn.
• Comparteix: comparteix la visualització amb altres membres de l'organització. Aquesta opció només apareix a les visualitzacions personals a les que teniu permís d'ús compartit. Per obtenir més informació, consulteu Ús compartit de files amb usuaris o equips.
• Edita la informació: canvia el nom i la descripció de la visualització. Aquesta opció només apareix a les visualitzacions personals a les que teniu permís d'escriptura.
• Assigna: assigna la propietat de la visualització a un altre usuari o equip de l'organització. Aquesta opció només apareix a les visualitzacions personals de la vostra propietat.
• Suprimeix: suprimeix la visualització. Si suprimiu una visualització personal, se suprimirà la visualització per a tots els usuaris que hi tenen accés. Aquesta opció només apareix a les visualitzacions personals a les que teniu permís de supressió.
• Desactiva/Activa: desactiva o activa la visualització. Si desactiveu o activeu una visualització personal, la visualització passa a ser inactiva o activa per a tots els usuaris que hi tenen accés. Aquesta opció només apareix a les visualitzacions personals a les que teniu permís d'escriptura.
• Baixeu Fetch XML: baixeu l'expressió FetchXML per a la visualització. La característica l'activa un administrador amb el privilegi de seguretat Habilita la baixada de Fetch XML, que es troba a la secció Privilegis diversos de la pestanya Personalització dins de la pàgina de definició de la funció de seguretat.

Nota

Ens podeu dir quines són les vostres preferències d'idioma per a la documentació? Responeu una breu enquesta. (tingueu en compte que l'idioma de l'enquesta és l'anglès)

Trigareu uns set minuts a completar l'enquesta. No es recopilen dades personals (declaració de privadesa).