Informació general dels fluxos del procés de negoci
Assegureu-vos que els usuaris introdueixen les dades de manera coherent i segueixen els mateixos passos cada vegada que treballin amb un client en crear un flux del procés de negoci. Per exemple, pot ser que vulgueu crear un flux del procés de negoci perquè tothom tracti les sol·licituds de servei al client de la mateixa manera o per exigir que els usuaris obtinguin l'aprovació d'una factura abans d'enviar una comanda. Els fluxos de processos de negoci utilitzen la mateixa tecnologia subjacent que altres processos, però les capacitats que proporcionen són diferents d'altres característiques que utilitzen processos. Per obtenir informació sobre com crear o editar un flux del procés de negoci, aneu a Crear un flux del procés de negoci.
Mireu un vídeo breu sobre els fluxos de processos de negoci.
Per què s'utilitzen els fluxos de processos de negoci
Els fluxos del procés de negoci proporcionen una guia perquè els usuaris facin la seva feina. Proporcionen una experiència d'usuari simplificada que guia les persones a través dels processos que la seva organització defineix per a interaccions que s'han d'avançar fins a una conclusió d'algun tipus. Aquesta experiència d'usuari es pot adaptar per tal que els usuaris amb diferents funcions de seguretat puguin tenir una experiència que s'adapti millor a la feina que fan.
Utilitzeu els fluxos del procés de negoci per definir un conjunt de passos que els usuaris segueixin per arribar a un resultat desitjat. Aquests passos proporcionen un indicador visual que indiqui als usuaris on són en el procés de negoci. Els fluxos del procés de negoci redueixen la necessitat de formació perquè els nous usuaris no s'han de centrar en quina taula haurien d'utilitzar. Els usuaris poden deixar que el procés els guiï. Podeu configurar els fluxos del procés de negocis per admetre metodologies de venda comunes que poden ajudar els grups vendes a aconseguir millors resultats. Per als grups de servei, els fluxos del procés de negoci poden ajudar el personal nou a posar-se al dia de manera més ràpida i evitar errors que poden generar insatisfacció entre els clients.
Què poden fer els fluxos de processos de negoci
Amb els fluxos del procés de negoci, definiu un conjunt d'etapes i passos que es mostren en un control a la part superior del formulari.
Cada fase conté un grup de passos. Cada pas representa una columna on es poden introduir dades. Podeu avançar a la següent etapa mitjançant el botó Següent etapa . A les aplicacions basades en models, podeu treballar amb una fase de flux del procés de negoci dins del desplegable de la fase o podeu ancorar-la a la subfinestra lateral. Els fluxos del procés de negoci no admeten l'expansió del desplegable de la fase a la subfinestra lateral dels dispositius mòbils.
Podeu fer un pas obligatori perquè els usuaris hagin d'introduir les dades d'una columna corresponent abans de poder passar a la següent fase. Això s'anomena comunament "stage-gating". Si afegiu una columna necessària per l'empresa o necessària pel sistema a una fase de flux del procés de negoci, us recomanem que afegiu també aquesta columna al formulari.
Els fluxos de processos de negoci semblen relativament senzills en comparació amb altres tipus de processos perquè no proporcionen cap lògica de negoci condicional o automatització més enllà de proporcionar l'experiència simplificada per a l'entrada de dades i el control de l'entrada en etapes. No obstant això, quan es combinen amb altres processos i personalitzacions, poden tenir una funció important en l'estalvi de temps per als usuaris, en la reducció de costos de formació i en l'increment de l'adopció per part de l'usuari.
Nota
Si alguna fase, inclosa la fase actual, té columnes necessàries (excepte les columnes ocultes), heu d'emplenar les columnes d'aquestes fases abans de desar el formulari o passar a una nova fase. Les columnes inhabilitades continuaran bloquejant la navegació per etapes si estan buides i obligatòries. Els passos obligatoris vinculats a una columna Dues opcions (Sí/No) han de tenir Sí (true) com a valor, en cas contrari es consideren buits i bloquegen la navegació per etapes. Tingueu en compte que aquest comportament és diferent de com es gestionen els camps obligatoris de l'empresa en un formulari, on No no es considera un valor buit.
Fluxos del procés de negoci integrats amb altres personalitzacions
Quan introduïu dades mitjançant fluxos de procés de negoci, els canvis de dades també s'apliquen a les columnes de formulari de manera que qualsevol automatització proporcionada per les regles de negoci o els scripts de formulari es pugui aplicar immediatament. Es poden afegir passos que defineixen valors per a les columnes que no estan presents al formulari i aquestes columnes s'afegeixen al model d'objectes Xrm.Page utilitzat per als scripts de formulari. Els fluxos de treball iniciats pels canvis a les columnes incloses en un flux del procés de negoci s'apliquen quan es desen les dades del formulari. Si l'automatització s'aplica mitjançant un flux de treball en temps real, els canvis són immediatament visibles per a l'usuari quan s'actualitzen les dades del formulari després de desar la fila.
Tot i que el control de flux del procés de negoci del formulari no proporciona cap programabilitat directa del client, els canvis aplicats per les regles de negoci o els scripts de formulari s'apliquen automàticament als controls de flux del procés de negoci. Si amagueu una columna en un formulari, aquesta columna també s'amaga al control de flux del procés de negoci. Si definiu un valor mitjançant regles de negoci o scripts de formulari, aquest valor es defineix dins del flux del procés de negoci.
Fluxos del procés simultanis
Els fluxos de processos de negoci simultanis permeten als personalitzadors configurar diversos processos de negoci i associar-los amb la mateixa fila inicial. Els usuaris poden canviar entre executar diversos processos de negoci de forma simultània i reprendre el treball en la fase del procés en la que estaven.
Fluxos del procés de negoci del sistema
Quan Power Platform l'entorn té activada la configuració Habilita les aplicacions del Dynamics 365, s'inclouen els fluxos del procés de negoci següents. Per entendre com funcionen els fluxos el procés de negoci, reviseu aquests fluxos del procés de negoci del sistema:
- Client potencial per a un procés de venda d'oportunitat
- Trucada al procés del cas
- Procés de venda
Diverses taules en fluxos de processos de negoci
Podeu utilitzar un flux del procés de negoci per a una sola taula o abastar diverses taules. Per exemple, podeu tenir un procés que comença amb una oportunitat, després continua amb un pressupost, una comanda i després una factura, abans de tornar finalment a tancar l'oportunitat.
Podeu dissenyar fluxos de processos de negoci que uneixin les files de fins a cinc taules diferents en un sol procés perquè les persones que utilitzen l'aplicació puguin centrar-se en el flux del seu procés en lloc de en quina taula estan treballant. Poden navegar més fàcilment entre les files de la taula relacionades.
Hi ha diversos fluxos de processos de negoci disponibles per taula
No tots els usuaris d'una organització segueixen el mateix procés i poden requerir que s'apliqui un procés diferent. Podeu tenir fins a 10 fluxos de procés de negoci actius per taula per proporcionar processos adequats per a diferents situacions.
Controlar quin flux del procés de negoci s'aplica
Podeu associar fluxos de processos de negoci amb funcions de seguretat de manera que només les persones amb aquestes funcions de seguretat puguin veure'ls o utilitzar-los. També podeu definir l'ordre dels fluxos del procés de negoci per controlar quin flux del procés de negoci està definit per defecte. Això funciona de la mateixa manera que es defineixen diversos formularis per a una taula.
Quan algú crea una fila de taula nova, la llista de definicions de processos de negoci actius disponibles es filtra per la funció de seguretat de l'usuari. La primera definició de procés de negoci activat disponible per a la funció de seguretat de l'usuari d'acord amb la llista de comandes de procés és la que s'aplica de manera predeterminada. Si hi ha més d'una definició de procés de negoci activa disponible, els usuaris poden carregar-ne una altra des del diàleg Canvia de procés . Cada vegada que els processos s'activen, el que es representa ara passa al fons i se substitueix pel seleccionat, però manté el seu estat i es pot tornar a canviar. Cada fila pot tenir diverses instàncies de procés associades (cadascuna per a una definició de flux del procés de negoci diferent, fins a un total de 10). A la càrrega de formularis, només es representa un flux de procés empresarial. Quan un usuari aplica un procés diferent, aquest procés només es pot carregar per defecte per a aquest usuari en particular.
Per assegurar-se que un procés de negoci es carrega per defecte per a tots els usuaris (comportament equivalent a "fixar" el procés), es pot afegir un script d'API de client personalitzat (recurs web) a la càrrega del formulari que carrega específicament una instància del procés de negoci existent en funció de l'ID de definició del procés de negoci.
Consideracions sobre el flux del procés de negoci
Només podeu definir fluxos del procés de negoci per a les taules que els admeten. També heu de conèixer els límits del nombre de processos, fases i passos que s'hi poden afegir.
Fluxos de procés de negocis que truquen un flux de treball
Podeu cridar fluxos de treball sota demanda des de dins d'un flux del procés de negoci. Podeu configurar-ho des del dissenyador de flux del procés de negoci arrossegant un component de flux de treball a una fase del procés o a la secció Fluxos de treball globals .
Quan incloeu un flux de treball que voleu activar a la sortida de la fase d'una fase del flux del procés de negoci i aquesta fase és l'última fase del flux, el dissenyador dóna la impressió que el flux de treball s'activa quan s'ha completat aquesta fase. Tanmateix, el flux de treball no s'activa perquè no es produeix una transició d'etapa. No rebreu cap advertiment ni cap error que us impedeixi incloure el flux de treball a l'escenari. Quan un usuari interactua amb el flux del procés de negoci, finalitzar o abandonar el procés no dóna lloc a una transició d'etapa i, per tant, el flux de treball no s'activa. Tingueu en compte els exemples següents:
Creeu un flux del procés de negoci amb dues fases, S1 es connecta a S2, amb un flux de treball a la fase S2 i definiu l'activador a Sortida de la fase.
Creeu un flux del procés de negoci amb tres fases, S1 es connecta a S2 i S2 es bifurca a S3. Incloeu un flux de treball a S2 i definiu el trigger a Stage Exit.
El flux de treball no s'activa en cap dels dos casos. Per solucionar aquest problema, afegiu un flux de treball global i afegiu-hi el flux de treball que voleu activar-hi perquè el flux de treball s'activi per al procés de negoci en lloc d'una etapa del procés. Podeu definir l'activador d'un flux de treball global com a Procés abandonat o Procés completat per fer que el flux de treball s'activi quan un usuari abandoni o completi el procés de negoci.
Taules que poden utilitzar fluxos del procés de negoci
Totes les taules personalitzades poden utilitzar fluxos del procés de negoci. Les taules estàndard següents també poden utilitzar fluxos de processos de negoci. Algunes taules requereixen una aplicació del Dynamics 365, com ara Dynamics 365 for Sales o Dynamics 365 for Customer Service.
- Compte
- Cita
- Campanya
- Activitat de campanya
- Resposta de campanya
- Competidor
- Contacte
- Correu electrònic
- Dret
- Fax
- Cas
- Factura
- Client potencial
- Carta
- Llista de màrqueting
- Oportunitat
- Trucada telefònica
- Producte
- Element de la llista de preus
- Oferta
- Cita periòdica
- Documentació de vendes
- Activitat social
- Ordena
- User
- Tasca
- Equip
Per habilitar una taula personalitzada per als fluxos del procés de negoci, activeu la casella de selecció Fluxos del procés de negoci (es crearan columnes) a la definició de la taula. No podeu desfer aquesta acció.
Nota
Si navegueu a la fase del flux del procés de negoci que conté la Social Activity taula i trieu el botó Fase següent, veureu l'opció Crea . Quan trieu Crea, es carrega el formulari Activitat social. Tanmateix, com Social Activity que no és vàlid des Create de la interfície d'usuari de l'aplicació, no podreu desar el formulari i veureu el missatge d'error: "Error inesperat".
Nombre màxim de processos, fases i passos
Per garantir un rendiment acceptable i la usabilitat de la interfície d'usuari, hi ha algunes limitacions que heu de tenir en compte quan utilitzeu fluxos de processos de negoci:
- No hi pot haver més de 10 processos de flux del procés de negoci activats per taula.
- Cada procés no pot contenir més de 30 fases.
- Els processos multitaula no poden contenir més de cinc taules.
Suport de personalització de la taula de flux del procés de negoci
Les taules de flux del procés de negoci poden aparèixer al sistema de manera que les dades de la fila de la taula es puguin fer disponibles a les quadrícules, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals.
Utilitzar files de taula de flux del procés de negoci amb quadrícules, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals
Amb els fluxos de processos de negoci disponibles com a taula, podeu utilitzar cerques avançades, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals procedents de dades de flux del procés de negoci per a una taula determinada, com ara un client potencial o una oportunitat. Els administradors del sistema i els personalitzadors poden crear quadrícules, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals de flux del procés de negoci personalitzats similars als creats amb qualsevol altra taula.
Per accedir a una visualització de flux del procés de negoci per defecte, aneu a Power Apps Solucions , obriula solució que vulgueu, seleccioneu Taules> d'objectesi obriu la taula de processos que vulgueu, com ara Taula de procés de vendes de clients potencials a oportunitat. Seleccioneu Visualitzacions i, a continuació, seleccioneu la visualització que vulgueu.
Hi ha diverses visualitzacions per defecte disponibles que podeu visualitzar com a gràfic, com ara la visualització Procés de vendes d'oportunitat activa.
Interactuar amb la taula de flux del procés de negoci des d'un flux de treball
També podeu interactuar amb les taules de flux del procés de negoci des d'un flux de treball. Per exemple, podeu crear un flux de treball per a la fila de la taula de flux del procés de negoci per canviar la fase activa quan s'actualitza una columna de la fila de la taula d'oportunitats . Per obtenir més informació sobre com fer-ho, aneu a Automatitzar les fases del flux del procés de negoci mitjançant fluxos de treball.
Executar fluxos del procés de negoci fora de línia
Podeu utilitzar fluxos del procés de negoci fora de línia si es compleixen les condicions següents:
- El flux del procés de negoci s'utilitza des d'una Power Apps aplicació.
- L'aplicació Power Apps està habilitada per a ús fora de línia.
- El flux del procés de negoci té una sola taula.
Concretament, les tres ordres disponibles per a un flux del procés de negoci quan l'aplicació Power Apps està fora de línia són:
- Fase següent
- Fase anterior
- Defineix la fase activa
Columna de cerca en una fase de flux del procés de negoci
Les files recents són visibles en una columna de cerca d'una aplicació basada en models. Per evitar que els elements utilitzats més recentment es mostrin a la cerca, seguiu aquests passos:
Mentre esteu al dissenyador de formularis amb un formulari de taula per a una taula utilitzada en un flux del procés de negoci, seleccioneu el pas de dades de la columna de cerca a la visualització d'arbre de la subfinestra de navegació esquerra.
Marqueu Desactiva els elements utilitzats més recentment.
Desa i publica.
Limitacions de l'ús de taules de flux del procés de negoci
Actualment, no podeu crear formularis personalitzats per a taules basades en un flux del procés de negoci.
Si una solució inclou una taula de flux del procés de negoci, la taula de flux del procés de negoci s'ha d'afegir manualment a la solució abans d'exportar-la. En cas contrari, la taula de flux del procés de negoci no s'inclourà al paquet de solucions. Per obtenir més informació, aneu a Crear i editar taules.
Afegir la taula de processos a una aplicació basada en models pot donar lloc a una funcionalitat limitada. Per obtenir més informació, aneu a Creació i edició de fluxos del procés de negoci.
Els fluxos del procés de negoci mostren el nom de la instància del flux del procés de negoci, que es defineix en el moment en què es crea el flux del procés de negoci. Això vol dir que si el nom de la definició del flux del procés de negoci canvia, les noves instàncies de flux del procés de negoci mostren el nom actualitzat, però les instàncies de flux del procés de negoci més antigues mostren el nom original. A més, no es mostren els noms de definició de flux del procés de negoci localitzats.