Substituir els diàlegs per fluxos del procés de negoci o aplicacions de llenç
Els diàlegs estan obsolets i s'han de substituir per fluxos de processos de negoci o aplicacions de llenç. En aquest article es descriuen les diferents capacitats d'aquestes opcions. També aprendràs sobre situacions en què es pot utilitzar un flux del procés de negoci o una aplicació de llenç incrustada en un formulari basat en models per substituir un diàleg existent.
Aquesta taula mostra el conjunt de capacitats de diàleg i les capacitats equivalents en fluxos de processos de negoci i aplicacions de llenç.
Capacitat de diàleg | Capacitat en els fluxos de processos de negoci? | Capacitat en aplicacions de llenç? |
---|---|---|
Pàgina | Sí (etapa de procés de negoci) |
Sí (pantalla de l'aplicació) |
Només sol·licitud | No | Sí (etiquetes) |
Promptitud i resposta | Sí (només columnes de taula) |
Sí (etiquetes i camps d'entrada) |
Arguments d'entrada | Limitat (passos en l'etapa del procés de negoci) |
Sí (paràmetres de cadena de consulta) |
Variables | No | Sí |
Variables de consulta | No | Sí |
Lògica de ramificació condicional | Sí | Sí (navegueu a qualsevol pantalla dins de l'aplicació) |
Reutilitzar (inicia com a diàleg secundari) |
No | Sí (navegueu a qualsevol pantalla dins de l'aplicació, inicieu una altra aplicació en una finestra nova) |
Executar fluxos de treball a l'inici o al final | Sí | No (utilitzeu un flux de núvol en el seu lloc) |
Executar fluxos de treball a l'entrada | Sí | No (utilitzeu un flux de núvol en el seu lloc) |
Executar fluxos de treball en la transició de pàgina | Sí | No (utilitzeu un flux de núvol en el seu lloc) |
Començar a utilitzar un URL | No | Sí |
Registre de sessions | Sí | No |
Suport tècnic d'SDK | Sí | Sí |
- Anàlisi de processos (visualitzacions, gràfics i temps dedicat a una etapa)
- Controls personalitzats
- Anàlisi d'aplicacions (ús i rendiment de l'aplicació)
- Composició de pàgines multitaula
- Córrer fluxos
- Connectors de dades (estàndard i personalitzats)
- Llançar-se com a aplicació independent
- Disseny configurable
Quan trieu la substitució del diàleg, és important tenir en compte l'experiència d'usuari que voleu oferir. També tingueu en compte que gairebé qualsevol diàleg es pot modelar mitjançant una aplicació de llenç.
Els fluxos del procés de negoci són els més adequats per substituir els diàlegs que modelen els processos que proporcionen orientació en una seqüència de treball general que requereix la col·laboració entre grups d'individus i el context de l'aplicació del Dynamics 365. Per exemple, revisió i encaminament de cites.
Alternativament, les aplicacions de llenç es poden utilitzar per substituir diàlegs que modelen tasques prescriptives, com ara un script de trucada per a la prospecció de clients potencials o per simplificar l'experiència de l'usuari per a altres tasques, com ara actualitzar una oportunitat. Tingueu en compte que aquests escenaris fins i tot es poden beneficiar de tenir una aplicació de llenç independent.
Imagineu que teniu un diàleg que, al llarg d'una sèrie de pàgines, sol·licita informació clau a l'usuari, genera un pressupost, envia un correu electrònic als revisors per acceptar o rebutjar el pressupost, abans d'enviar-lo per correu electrònic al client. Aquest tipus de procés es modela de manera més eficaç mitjançant un flux del procés de negoci.
Per substituir el diàleg, comenceu identificant les etapes clau del procés. Aquests poden incloure una etapa de preparació de contingut per assegurar-se que tots els productes estiguin llistats i s'apliquin descomptes, una etapa de generació de pressupost per crear el pressupost i revisar-lo per comprovar la precisió del format, una etapa de revisió principal per enviar el pressupost per a la seva revisió i aprovació, un pas de revisió secundària per revisar el pressupost en determinades circumstàncies i, finalment, una etapa de lliurament de l'oferta per enviar l'oferta al client.
A continuació, identifiqueu els passos clau que els usuaris han de seguir en el procés. Per exemple, la fase Preparar contingut pot contenir un simple pas cert o fals perquè l'usuari comprovi els productes que s'han de cotitzar, un pas de cerca obligatori per seleccionar una llista de preus i un pas numèric per introduir un descompte abans de passar a la següent etapa. La fase Genera oferta pot tenir un pas d'acció per crear una oferta basada en tota la informació capturada prèviament a la fase Preparar contingut i la seva fila relacionada amb el Dynamics 365. Les fases de revisió primària i revisió secundària poden tenir diversos passos certs o falsos per guiar la revisió de l'oferta, juntament amb un pas obligatori per capturar l'estat d'aprovació i garantir que el procés només es pugui traslladar a la següent fase un cop rebuda l'aprovació. Configureu la seguretat al nivell de columna en aquest pas per assegurar-vos que només els revisors autoritzats puguin aprovar l'oferta. A més, es pot afegir un flux de treball a les etapes de revisió primària i revisió secundària, de manera que en entrar s'enviï una notificació per correu electrònic a tots els revisors.
Finalment, configureu les etapes i els passos del flux del procés de negoci, juntament amb la lògica condicional per guiar el flux del procés. Per a aquest exemple, podeu afegir una branca condicional després de la fase de revisió principal, de manera que, si un pas indica la necessitat d'un segon nivell de revisió, la següent etapa del procés és la fase de revisió secundària, en cas contrari, és la fase de lliurament de l'oferta .
Per fer que aquest flux del procés de negoci estigui disponible per als usuaris, assegureu-vos que els usuaris adequats tinguin privilegis per al flux del procés de negoci i, a continuació, activeu-lo.
Per obtenir més informació sobre com crear un flux del procés de negoci, vegeu Tutorial: Crear un flux del procés de negoci per estandarditzar processos.
Suposem que teniu un diàleg, que segueix un script de trucada que guia els representants de vendes a través de clients potencials de trucades en fred. Aquest procés es pot capturar fàcilment mitjançant una aplicació de llenç.
Comenceu per connectar-vos a les fonts de dades que necessitareu per llegir i escriure dades. En aquest exemple, s'utilitza una connexió amb el Dynamics 365 per a la informació de client potencial, compte i contacte.
Comenceu identificant el nombre de pantalles necessàries. Per a aquest exemple, podeu decidir tenir cinc pantalles.
- Pantalla 1. Per seleccionar un client potencial d'una llista per trucar.
- Pantalla 2. Per a presentacions, comprovar la disponibilitat d'una conversa i programar una trucada en una data posterior.
- Pantalla 3. Per determinar BANT (pressupost, autoritat, necessitat i calendari).
- Pantalla 4. Per capturar els passos següents i programar trucades de seguiment.
- Pantalla 5. Agraïu al líder el seu temps al final de la trucada.
A continuació, construïu cada pantalla. A la primera pantalla, creeu una galeria de clients potencials que s'han de trucar. En el segon, utilitzeu etiquetes per titular la pantalla i proporcionar l'script de trucada, mentre utilitzeu controls com els botons d'opció per capturar si és un bon moment perquè la persona parli. Si és així, utilitzeu la lògica condicional per habilitar un botó per navegar a la pantalla següent i, si no, mostreu un script a la mateixa pantalla per intentar programar una trucada amb el client. De la mateixa manera, definiu el vostre script de trucada a les pantalles posteriors.
Finalment, definiu la navegació a través de les pantalles. En aquest exemple, a més de navegar per les pantalles seqüencialment, és possible que vulgueu navegar l'usuari des de la segona pantalla fins a l'última pantalla (el final de l'script agraint al client potencial el seu temps) si el client potencial no està interessat a tenir una conversa.
Per fer que aquesta aplicació estigui disponible per als usuaris, publiqueu-la. Penseu en com es podria transformar aquest escenari mitjançant la disponibilitat d'una aplicació autònoma que proporcioni scripts de trucada i admeti l'entrada ràpida de dades.
Imagineu que voleu incrustar aquesta experiència al Dynamics 365 Sales. Per fer-ho, comenceu creant un iframe en un formulari del Dynamics 365 Sales. A continuació, aneu a la secció Aplicacions del menú, seleccioneu l'aplicació que acabeu de Power Apps publicar, copieu l'enllaç web a la pestanya Detalls i enganxeu-lo com a URL per a l'iframe.
Un pas més enllà, suposem que voleu que aquesta aplicació estigui disponible directament al formulari principal del client potencial i que estigui en el context del client potencial perquè l'aplicació no requereixi que l'usuari seleccioni un client potencial a la primera pantalla. Per passar informació rellevant a l'aplicació, només cal que modifiqueu l'URL de l'iframe per afegir una cadena de consulta que contingui aquesta informació, com ara identificadors de clients potencials o de compte, mitjançant JavaScript que s'executa en un esdeveniment determinat, com ara en carregar el formulari. A continuació, actualitzeu l'aplicació per eliminar la primera pantalla (per a la selecció de clients potencials) i accediu als valors passats a l'aplicació mitjançant la cadena de consulta mitjançant la funció Param.
Es fa un seguiment de les dependències de les aplicacions de llenç?
- Les dependències de les aplicacions de llenç es fan de la mateixa manera que les dependències de les aplicacions del Dynamics 365.
Puc iniciar una aplicació de llenç com a finestra emergent des d'un botó de la barra d'ordres?
- Sí. Per fer-ho, només cal que definiu l'adreça URL de destinació a la de l'aplicació de llenç, obtinguda de la secció Detalls de l'aplicació, tal com s'ha descrit anteriorment.
Es poden trucar fluxos de treball des d'una aplicació de llenç?
- Això no és compatible. Us recomanem que utilitzeu un flux de núvol.
Puc convertir automàticament els diàlegs en fluxos del procés de negoci o aplicacions de llenç?
- No hi ha cap manera automatitzada de convertir diàlegs en fluxos de processos de negoci o aplicacions de llenç.