Crear o editar unitats de negoci
Una unitat de negoci és una agrupació lògica d'activitats empresarials relacionades.
En aquest article s'explica com crear o editar unitats de negoci. Hi ha dues experiències disponibles:
Versió preliminar de l'experiència
[Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]
Una unitat de negoci és una agrupació lògica d'activitats empresarials relacionades.
Si la vostra organització està estructurada al voltant de departaments o divisions que tenen diferents productes, clients i llistes de màrqueting, potser voldreu crear unitats de negoci. Les unitats de negoci s'assignen als departaments o divisions d'una organització. Els usuaris poden accedir de manera segura a les dades de la seva pròpia unitat de negoci, però no poden accedir a les dades d'altres unitats de negoci tret que se'ls assigni una funció de seguretat d'aquesta unitat de negoci.
Les unitats de negoci, les funcions de seguretat i els usuaris estan enllaçats junts de manera que s'ajusten al model de seguretat basat en funcions. Utilitzeu les unitats de negoci juntament amb funcions de seguretat per controlar l'accés a dades de manera que les persones només vegin la informació que necessiten fer la seva feina.
Important
- Aquesta és una característica de visualització prèvia.
- Les característiques en versió preliminar no s'han dissenyat per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat restringida. Aquestes característiques estan disponibles abans d’un llançament oficial de producte per tal que els clients el puguin utilitzar abans i enviar-nos els seus comentaris.
Quan creeu unitats de negoci, tingueu en compte el següent:
La organització (també coneguda com unitat de negoci arrel) és el nivell superior d'una jerarquia d'unitat de negoci. Les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 servei d'atenció al client, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing) Dynamics 365 Project Service Automation creen automàticament l'organització quan instal·leu o proveïu aplicacions d'interacció amb el client. No podeu suprimir el nom de l'organització. El nom de l'organització deriva del nom del domini en què s'ha proveït l'entorn. No podeu canviar el nom de l'organització mitjançant el formulari Unitat de negoci, però es pot canviar mitjançant l'API web.
Cada unitat de negoci només pot tenir una unitat de negoci matriu.
Cada unitat de negoci només pot tenir una unitat de negoci principal.
Les funcions de seguretat i els usuaris estan associats amb una unitat de negoci. Heu d'assignar a cada usuari una (i només una) unitat de negoci. Quan creeu una funció de seguretat, podeu triar qualsevol unitat de negoci segons les vostres necessitats empresarials o utilitzar la unitat de negoci arrel si no hi ha requisits específics.
No podeu afegir un usuari a una unitat de negoci directament. Tots els usuaris proveïts recentment s'assignen al negoci arrel.
Podeu canviar la unitat de negoci d'un usuari en qualsevol moment. Després de canviar la unitat de negoci, l'usuari apareix automàticament com a membre de la unitat de negoci.
Cada unitat de negoci té un equip per defecte. No podeu actualitzar el nom de l'equip predeterminat ni suprimir l'equip predeterminat.
No podeu afegir ni suprimir usuaris de l'equip predeterminat de la unitat de negoci. Tanmateix, podeu canviar la unitat de negoci actual d'un usuari per una unitat de negoci nova. El sistema suprimeix automàticament l'usuari de l'equip per defecte de la unitat de negoci anterior i afegeix l'usuari a l'equip per defecte de la nova unitat de negoci. Els connectors/fluxos de treball no es poden utilitzar per a aquest tipus de canvi de pertinença a l'equip de l'usuari.
Podeu assignar una funció de seguretat a l'equip per defecte de la unitat de negoci. Això es fa per simplificar l'administració de funcions de seguretat on tots els membres de l'equip de la unitat de negoci poden compartir el mateix accés a les dades.
Podeu assignar més equips a una unitat de negoci, però només hi pot haver una unitat de negoci per equip.
Un equip pot estar format per usuaris d'una o diverses unitats de negoci. Plantegeu-vos utilitzar aquest tipus d'equip si teniu una situació on els usuaris d'unitats de negoci diferents necessiten treballar junts en un conjunt de registres compartit.
(Versió preliminar) Per permetre que els usuaris accedeixin a les dades d'una unitat de negoci, podeu assignar-li una funció de seguretat des d'aquesta unitat de negoci.
(Versió preliminar) Un usuari es pot assignar a funcions de seguretat des de qualsevol unitat de negoci, independentment de la unitat de negoci a la qual pertanyi l'usuari.
Crear una unitat de negoci nova
Completeu els passos següents per crear una unitat de negoci nova.
Assegureu-vos que teniu el permís d'administrador del sistema per actualitzar la configuració.
Seguiu els passos de Visualitzar el vostre perfil d’usuari.
No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.
Inicieu la sessió al centre Power Platform d'administració, seleccioneu Entorns a la subfinestra de navegació i, a continuació, seleccioneu un entorn.
Seleccioneu Configuració>Usuaris i permisos>Unitats de negoci.
A la barra d'accions, seleccioneu Unitat de negoci nova.
A la subfinestra Crea una unitat de negoci nova, escriviu un nom per a la unitat de negoci nova. Les aplicacions d'interacció amb el client emplenen automàticament el camp Unitat de negoci principal amb el nom de la unitat de negoci arrel.
Si voleu canviar la unitat de negoci principal, seleccioneu el menú desplegable i trieu la unitat de negoci adequada de la llista.
A la subfinestra Crea una unitat de negoci nova, empleneu qualsevol dels altres camps opcionals, com ara la divisió, el lloc web, la informació de contacte o les adreces.
Quan hàgiu acabat de fer entrades, seleccioneu Desa.
Canviar la configuració d'una unitat de negoci
Inicieu la sessió al centre Power Platform d'administració, seleccioneu Entorns a la subfinestra de navegació i, a continuació, seleccioneu un entorn.
Seleccioneu Configuració>Usuaris i permisos>Unitats de negoci.
Seleccioneu el nom d'una unitat de negoci.
A la pàgina de detalls de la unitat de negoci, feu una o més de les accions següents:
Seleccioneu Edita a l'extrem superior dret del quadre Detalls i actualitzeu les dades d'un o més camps.
Seleccioneu un tipus de registre, al quadre Detalls , per veure una llista de registres relacionats. Per exemple, seleccioneu Usuaris per veure una llista d'usuaris a la unitat de negoci seleccionada. Feu canvis a l'entitat, si cal.
Quan hàgiu acabat de fer canvis, seleccioneu Desa.
Canviar la unitat de negoci d'un usuari
Important
En canviar la unitat de negoci d'un usuari, podeu suprimir totes les funcions de seguretat assignades a l'usuari. Cal assignar com a mínim una funció de seguretat a l'usuari de la unitat de negoci nova.
Inicieu la sessió al centre Power Platform d'administració, seleccioneu Entorns a la subfinestra de navegació i, a continuació, seleccioneu un entorn.
Seleccioneu Configuració>Usuaris + permisos>Usuaris.
Activeu la casella de selecció d'un nom d'usuari.
A la barra d'accions, seleccioneu Canvia la unitat de negoci.
A la subfinestra Canvia la unitat de negoci, seleccioneu una unitat de negoci. Activeu la casella de selecció Desplaça els registres a una unitat de negoci nova. Seleccioneu D'acord.
Al client web heretat, a la subfinestra Canvia la unitat de negoci, utilitzeu la icona Cerca per seleccionar una unitat de negoci.
Nota
Si heu habilitat la propietat dels registres a les unitats de negoci, podeu utilitzar [configuració de la base de dades de l'entorn]environment-database-settings.md) per administrar les funcions de seguretat de l'usuari i com voleu moure els registres de l'usuari quan canvieu la unitat de negoci de l'usuari.
DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (se suprimeix la funció de seguretat assignada a l'usuari) Podeu definir-la com a true i no se suprimirà la funció de seguretat assignada a l'usuari per a la unitat de negoci.
AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit per defecte = true (els registres propietat de l'usuari es desplacen a la unitat de negoci de l'usuari nou) Podeu definir-lo com a fals i la unitat de negoci dels registres propietat de l'usuari no es desplaçarà a la unitat de negoci de l'usuari nou. Tingueu en compte que l'usuari no pot accedir a aquests registres tret que se li assigni una funció de seguretat de la unitat de negoci antiga.
Canviar la unitat de negoci d'un equip
Important
En canviar la unitat de negoci d'un equip, podeu suprimir totes les funcions de seguretat assignades a l'equip. Cal assignar com a mínim una funció de seguretat a l'equip de la unitat de negoci nova.
Inicieu la sessió al centre Power Platform d'administració, seleccioneu Entorns a la subfinestra de navegació i, a continuació, seleccioneu un entorn.
Seleccioneu Configuració>Usuaris + permisos>Equips.
Activeu la casella de selecció per a un nom d'equip.
A la barra d'accions, seleccioneu Canvia la unitat de negoci.
A la subfinestra Canvia la unitat de negoci, seleccioneu una unitat de negoci. Activeu la casella de selecció Desplaça els registres a una unitat de negoci nova. Seleccioneu D'acord.
Nota
Si heu habilitat la propietat de registres a les unitats de negoci, podeu utilitzar la configuració de la base de dades de l'entorn per administrar les funcions de seguretat de l'usuari i com voleu moure els registres de l'usuari quan canvieu la unitat de negoci de l'usuari.
DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (se suprimeix la funció de seguretat assignada a l'usuari) Podeu definir-la com a true i no se suprimirà la funció de seguretat assignada a l'usuari per a la unitat de negoci.
AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit per defecte = true (els registres propietat de l'usuari es desplacen a la unitat de negoci de l'usuari nou) Podeu definir-lo com a fals i la unitat de negoci dels registres propietat de l'usuari no es desplaçarà a la unitat de negoci de l'usuari nou. Tingueu en compte que l'usuari no podrà accedir a aquests registres tret que s'assigni una funció de seguretat de la unitat de negoci antiga a l'usuari.
Reassignar registres d'unitat de negoci d'una unitat de negoci a una altra
Els registres d'entitat d'una unitat de negoci es poden reassignar a una altra
- Seleccioneu una unitat de negoci a la pàgina de llista de la unitat de negoci i, a continuació, seleccioneu Reassigna els registres de la unitat de negoci
-O BÉ-
- Seleccioneu Reassigna registres de la unitat de negoci dins d'una pàgina de detalls de la unitat de negoci.
Un cop triada aquesta acció, tots els registres rellevants de la unitat de negoci d'origen es transferiran a la unitat de negoci de destinació. Es tracta d'una acció seqüencial, on si falla la transferència de registres de la primera entitat, no es transferiran totes les entitats posteriors, fins que no s'abordi l'error anterior. La naturalesa de l'error es reflectirà en el missatge d'error.
Consulteu també
Experiència de llegat
Si la vostra organització està estructurada al voltant de departaments o divisions que tenen diferents productes, clients i llistes de màrqueting, potser voldreu crear unitats de negoci. Les unitats de negoci estan assignades a departaments o divisions d'una organització. Els usuaris poden accedir de manera segura a les dades de la seva pròpia unitat de negoci, però no poden accedir a les dades d'altres unitats de negoci tret que se'ls assigni una funció de seguretat d'aquesta unitat de negoci.
Les unitats de negoci, les funcions de seguretat i els usuaris estan enllaçats junts de manera que s'ajusten al model de seguretat basat en funcions. Utilitzeu les unitats de negoci juntament amb funcions de seguretat per controlar l'accés a dades de manera que les persones només vegin la informació que necessiten fer la seva feina.
Quan creeu unitats de negoci, tingueu en compte el següent:
La organització (també coneguda com unitat de negoci arrel) és el nivell superior d'una jerarquia d'unitat de negoci. Les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) creen automàticament l'organització quan instal·leu o proveïu les aplicacions d'interacció amb el client. No podeu suprimir el nom de l'organització. El nom de l'organització deriva del nom del domini en què s'ha proveït l'entorn. No podeu canviar el nom de l'organització mitjançant el formulari Unitat de negoci, però es pot canviar mitjançant l'API web.
Cada unitat de negoci només pot tenir una unitat de negoci principal.
Cada unitat de negoci només pot tenir una unitat de negoci principal.
Les funcions de seguretat i els usuaris estan associats amb una unitat de negoci. Heu d'assignar a cada usuari una (i només una) unitat de negoci.
No podeu afegir un usuari a una unitat de negoci directament. Tots els usuaris proveïts recentment s'assignen al negoci arrel.
Podeu canviar la unitat de negoci de l'usuari en qualsevol moment. Un cop canviada la unitat de negoci, l'usuari apareix com a membre de la unitat de negoci automàticament.
Cada unitat de negoci té un equip per defecte. No podeu actualitzar el nom de l'equip predeterminat ni suprimir-lo.
No podeu afegir ni suprimir usuaris de l'equip predeterminat de la unitat de negoci. No obstant això, podeu canviar la unitat de negoci de l'usuari a la unitat de negoci i l'usuari s'afegirà automàticament a l'equip per defecte de la unitat de negoci.
Podeu assignar una funció de seguretat a l'equip per defecte de la unitat de negoci. Això es fa per simplificar l'administració de funcions de seguretat on tots els membres de l'equip de la unitat de negoci poden compartir el mateix accés a les dades.
Podeu assignar més equips a una unitat de negoci, però només hi pot haver una unitat de negoci per equip.
Un equip pot estar format per usuaris d'una o diverses unitats de negoci. Plantegeu-vos utilitzar aquest tipus d'equip si teniu una situació on els usuaris d'unitats de negoci diferents necessiten treballar junts en un conjunt de registres compartit.
Per permetre que els usuaris accedeixin a les dades d'una unitat de negoci, podeu assignar-li una funció de seguretat des d'aquesta unitat de negoci. Els usuaris poden romandre a la unitat de negoci arrel.
Un usuari es pot assignar a funcions de seguretat des de qualsevol unitat de negoci, independentment de la unitat de negoci a la qual pertanyi l'usuari.
Crear una unitat de negoci nova
Aquestes opcions de configuració estan disponibles al Centre d'administració del Microsoft Power Platform: aneu a Entorns> [seleccioneu un entorn] >Configuració>Usuaris i permisos>Unitats de negoci.
Assegureu-vos que teniu el permís d'administrador del sistema per actualitzar-la.
- Seguiu els passos de Visualitzar el vostre perfil d'usuari.
- No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.
Seleccioneu un entorn i aneu a Configuració>Usuaris i permisos>Unitats de negoci.
Per a la Interfície unificada, seleccioneu Configuració (
) a l'extrem >superior dret Configuració>avançada Configuració>Unitat> de negoci de seguretat.A la barra Accions, seleccioneu Crea.
Al quadre de diàleg Unitat de negoci empleneu un nom per la nova unitat de negoci. Les aplicacions d'interacció amb el client emplenen automàticament el camp Empresa principal amb el nom de la unitat de negoci arrel.
Si voleu canviar la unitat de negoci principal, seleccioneu el botó Cerca (
),Cerca més registres i, a continuació, feu una de les accions següents:Seleccioneu una unitat de negoci existent de la llista.
Creeu una unitat de negoci nova:
Trieu Crea i, a continuació, afegiu la informació de la nova unitat de negoci principal al quadre de diàleg Unitat de negoci.
Quan hagueu acabat d'afegir la informació, seleccioneu Desa i tanca.
Al quadre de diàleg Cerca un registre, seleccioneu Afegeix.
Al quadre de diàleg Unitat de negoci, ompliu qualsevol dels altres camps opcionals, com ara la divisió, el lloc web, la informació de contacte o les adreces.
Quan hagueu acabat de crear les entrades, seleccioneu Desa i tanca.
Canviar la configuració d'una unitat de negoci
Seleccioneu un entorn i aneu a Configuració>Usuaris i permisos>Unitats de negoci.
Per a la Interfície unificada, seleccioneu Configuració (
) a l'extrem >superior dret Configuració>avançada Configuració>Unitat> de negoci de seguretat.Seleccioneu el nom d'una unitat de negoci.
Al quadre de diàleg Unitat de negoci i, a continuació, realitzeu una o més de les accions següents:
Modifiqueu les dades d'un o més camps.
Seleccioneu un tipus de registre a Organització per veure una llista de registres relacionats. Per exemple, seleccioneu Usuaris per veure una llista d'usuaris a la unitat de negoci seleccionada.
Quan hagueu acabat de fer els canvis, seleccioneu Desa i tanca.
Canviar la unitat de negoci d'un usuari
Important
En canviar la unitat de negoci d'un usuari, podeu suprimir totes les funcions de seguretat assignades a l'usuari. Cal assignar com a mínim una funció de seguretat a l'usuari de la unitat de negoci nova.
Seleccioneu un entorn i aneu a Configuració>Usuaris i permisos>Usuaris.
Per a la Interfície unificada, seleccioneu Configuració (
) a l'extrem superior dret i, a continuació, seleccioneu Configuració>avançada Usuaris>> de seguretat.Activeu la casella de selecció per a un nom d'usuari.
A la barra de menú superior, seleccioneu Canvia la unitat empresarial.
Al quadre de diàleg Canvia la unitat de negoci, seleccioneu una unitat de negoci. Seleccioneu D'acord.
La configuració per defecte és Desplaça els registres a una unitat de negoci nova. Podeu canviar aquesta opció canviant la configuració de la base de dades AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit .
Important
També podeu canviar la unitat de negoci de l'usuari al client web de l'usuari heretat. Per fer-ho, completeu els passos següents.
Seleccioneu un entorn i aneu a Configuració>Usuaris i permisos>Usuaris.
Seleccioneu la casella d'un nom d'usuari i seleccioneu l'usuari.
Al formulari d'usuari, seleccioneu ... (els punts suspensius) i, a continuació, seleccioneu Administra l'usuari al Dynamics 365.
Al formulari de detalls de l'usuari heretat , desplaceu-vos cap avall fins a la secció Informació de l'organització .
Seleccioneu el botó de cerca que hi ha al costat del camp Unitat de negoci i seleccioneu una altra unitat de negoci.
Nota: Si canvieu la unitat de negoci de l'usuari al formulari Detalls de l'usuari , es respecta la configuració de la base de dades de l'assignació de funcions i de moviment de la unitat de negoci.
A la barra d'accions del formulari Detalls de l'usuari , seleccioneu Canvia la unitat de negoci.
a. Es mostra un quadre de diàleg Canvia la unitat de negoci.
b. Seleccioneu el botó de cerca que hi ha al costat del camp Unitat de negoci i seleccioneu una altra unitat de negoci.
Nota: El canvi de la unitat de negoci de l'usuari en aquest quadre de diàleg no respecta la supressió de l'assignació de funcions i la configuració de la base de dades de moviment de la unitat de negoci.
Les assignacions de funcions de l'usuari se suprimiran i la unitat de negoci dels registres d'usuari es desplaçarà a una unitat de negoci nova.
Configuració de la base de dades de supressió d'assignació de funcions i moviment d'unitats de negoci
Nota
Si heu habilitat Registra la propietat en totes les unitats de negoci, podeu utilitzar la configuració de la base de dades de l'entorn següent per administrar la funció de seguretat de l'usuari i com voleu desplaçar els registres de l'usuari en canviar-lo d'unitat de negoci.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (se suprimeix la funció de seguretat assignada a l'usuari) Podeu definir-la com a true i no se suprimirà la funció de seguretat assignada a l'usuari per a la unitat de negoci.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit per defecte = true (els registres propietat de l'usuari es desplacen a la unitat de negoci de l'usuari nou) Podeu definir-lo com a fals i la unitat de negoci dels registres propietat de l'usuari no es desplaçarà a la unitat de negoci de l'usuari nou. Tingueu en compte que l'usuari no podrà accedir a aquests registres tret que se li assigni una funció de seguretat de la unitat de negoci antiga.
Canviar la unitat de negoci d'un equip
Important
En canviar la unitat de negoci d'un equip, podeu suprimir totes les funcions de seguretat assignades a l'equip. Cal assignar com a mínim una funció de seguretat a l'equip de la unitat de negoci nova.
Seleccioneu un entorn i aneu a Configuració>Usuaris + permisos>Equips.
Activeu la casella de selecció per a un nom d'equip.
A la barra de menú superior, seleccioneu Canvia la unitat empresarial.
Al quadre de diàleg Canvia la unitat de negoci, seleccioneu una unitat de negoci. Habiliteu Desplaça els registres a una unitat de negoci nova per traslladar-se a una unitat de negoci nova. Seleccioneu D'acord.
Nota
Si heu habilitat Registra la propietat en totes les unitats de negoci, podeu utilitzar la configuració de la base de dades de l'entorn següent per gestionar la funció de seguretat de l'equip i com voleu desplaçar els registres de l'equip en canviar-lo d'unitat de negoci.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (se suprimeix la funció de seguretat assignada a l'equip) Podeu definir-lo com a true i la funció de seguretat assignada a l'equip per a la unitat de negoci des de l'equip no se suprimeix.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit per defecte = true (els registres propietat de l'equip es mouen a la unitat de negoci de l'equip nou) Podeu definir-lo com a fals i la unitat de negoci dels registres propietat de l'equip no es desplaçarà a la unitat de negoci de l'equip nou. Tingueu en compte que l'equip no podrà accedir a aquests registres tret que s'assigni una funció de seguretat de la unitat de negoci antiga a l'equip.
Consulteu també
Suprimir una unitat de negoci
Assignar una unitat de negoci a una empresa principal diferent