Crear o editar unitats de negoci

Una unitat de negoci és una agrupació lògica d'activitats empresarials relacionades.

Si la vostra organització està estructurada al voltant de departaments o divisions que tenen diferents productes, clients i llistes de màrqueting, potser voldreu crear unitats de negoci. Les unitats de negoci s'assignen als departaments o divisions d'una organització. Els usuaris poden accedir de manera segura a les dades de la seva pròpia unitat de negoci, però no poden accedir a les dades d'altres unitats de negoci tret que se'ls assigni una funció de seguretat d'aquesta unitat de negoci.

Les unitats de negoci, les funcions de seguretat i els usuaris estan enllaçats junts de manera que s'ajusten al model de seguretat basat en funcions. Utilitzeu les unitats de negoci juntament amb funcions de seguretat per controlar l'accés a dades de manera que les persones només vegin la informació que necessiten fer la seva feina.

Quan creeu unitats de negoci, tingueu en compte el següent:

  • L'organització (també coneguda com a unitat de negoci arrel) és el nivell superior d'una jerarquia d'unitats de negoci. Les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing) Dynamics 365 Project Service Automation creen automàticament l'organització quan instal·leu o proveïu aplicacions d'interacció amb el client. No podeu suprimir el nom de l'organització. El nom de l'organització deriva del nom del domini en què s'ha proveït l'entorn. No podeu canviar el nom de l'organització mitjançant el formulari de la unitat de negoci, però podeu utilitzar l'API web per canviar-lo.

  • Cada unitat de negoci només pot tenir una unitat de negoci matriu.

  • Cada unitat de negoci només pot tenir una unitat de negoci principal.

  • Les funcions de seguretat i els usuaris estan associats amb una unitat de negoci. Heu d'assignar a cada usuari una (i només una) unitat de negoci. Quan creeu una funció de seguretat, podeu triar qualsevol unitat de negoci segons les vostres necessitats empresarials o utilitzar la unitat de negoci arrel si no hi ha requisits específics.

  • No podeu afegir un usuari a una unitat de negoci directament. Tots els usuaris proveïts recentment s'assignen al negoci arrel.

  • Podeu canviar la unitat de negoci d'un usuari en qualsevol moment. Després de canviar la unitat de negoci, l'usuari apareix automàticament com a membre de la unitat de negoci.

  • Cada unitat de negoci té un equip per defecte. No podeu actualitzar el nom de l'equip predeterminat ni suprimir l'equip predeterminat.

  • No podeu afegir ni suprimir usuaris de l'equip predeterminat de la unitat de negoci. Tanmateix, podeu canviar la unitat de negoci actual d'un usuari per una unitat de negoci nova. El sistema suprimeix automàticament l'usuari de l'equip per defecte de la unitat de negoci anterior i afegeix l'usuari a l'equip per defecte de la nova unitat de negoci. Els connectors/fluxos de treball no es poden utilitzar per a aquest tipus de canvi de pertinença a l'equip de l'usuari.

  • Podeu assignar una funció de seguretat a l'equip per defecte de la unitat de negoci. Això es fa per simplificar l'administració de funcions de seguretat on tots els membres de l'equip de la unitat de negoci poden compartir el mateix accés a les dades.

  • Podeu assignar més equips a una unitat de negoci, però només hi pot haver una unitat de negoci per equip.

  • Un equip pot estar format per usuaris d'una o diverses unitats de negoci. Plantegeu-vos utilitzar aquest tipus d'equip si teniu una situació on els usuaris d'unitats de negoci diferents necessiten treballar junts en un conjunt de registres compartit.

  • Per permetre que els usuaris accedeixin a les dades d'una unitat de negoci, podeu assignar-li una funció de seguretat des d'aquesta unitat de negoci.

  • Un usuari es pot assignar a funcions de seguretat des de qualsevol unitat de negoci, independentment de la unitat de negoci a la qual pertanyi l'usuari.

Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat Administrador del sistema o permisos equivalents per fer canvis. Per comprovar la funció de seguretat, vegeu Visualitzar el perfil d'usuari. Si no teniu els permisos correctes, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

Crear una unitat de negoci nova

Seguiu aquests passos per crear una unitat de negoci nova.

  1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.
  2. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Administra.
  3. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.
  4. A la pàgina Entorns , seleccioneu un entorn.
  5. A la barra d'ordres, seleccioneu Configuració.
  6. Expandiu Usuaris + permisos i, a continuació, seleccioneu Unitats de negoci.
  7. A la pàgina Unitats de negoci, seleccioneu Unitat de negoci nova a la barra d'ordres.

Continueu seguint aquests passos al tauler Crea una unitat de negoci nova:

  1. Introduïu un nom per a la nova unitat de negoci. El camp Unitat de negoci principal s'emplena prèviament amb la unitat de negoci arrel.
  2. Per seleccionar una unitat de negoci principal diferent, utilitzeu el menú desplegable.
  3. Empleneu qualsevol altre camp opcional, com ara la divisió, el lloc web, les dades de contacte o les adreces.
  4. Seleccioneu Desa per aplicar els canvis.

Canviar la configuració d'una unitat de negoci

Seguiu aquests passos per canviar la configuració d'una unitat de negoci.

  1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.
  2. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Administra.
  3. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.
  4. A la pàgina Entorns , seleccioneu un entorn.
  5. A la barra d'ordres, seleccioneu Configuració.
  6. Expandiu Usuaris + permisos i, a continuació, seleccioneu Unitats de negoci.
  7. A la pàgina Unitats de negoci, seleccioneu la unitat de negoci que vulgueu.
  8. A la subfinestra Detalls , seleccioneu Edita.
  9. Al tauler Edita la unitat de negoci, feu els canvis necessaris i seleccioneu Desa per aplicar-los.

Canviar la unitat de negoci d'un usuari

Seguiu aquests passos per canviar la unitat de negoci d'un usuari.

Important

En canviar la unitat de negoci d'un usuari, podeu suprimir totes les funcions de seguretat assignades a l'usuari. Cal assignar com a mínim una funció de seguretat a l'usuari de la unitat de negoci nova.

  1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.
  2. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Administra.
  3. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.
  4. A la pàgina Entorns , seleccioneu un entorn.
  5. A la barra d'ordres, seleccioneu Configuració.
  6. Expandiu Usuaris + permisos i seleccioneu Usuaris.
  7. A la pàgina Usuaris , seleccioneu l'usuari que vulgueu.
  8. A la barra d'ordres, seleccioneu Canvia la unitat de negoci.
  9. Al tauler Canvia la unitat de negoci, seleccioneu una unitat de negoci i marqueu l'opció Desplaça els registres a una unitat de negoci nova.
  10. Feu clic a D'acord per aplicar els canvis.

Nota

Si heu habilitat la propietat de registres a les unitats de negoci, podeu utilitzar la configuració de la base de dades de l'entorn per administrar les funcions de seguretat de l'usuari i com voleu moure els registres de l'usuari quan canvieu la unitat de negoci de l'usuari.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (se suprimeix la funció de seguretat assignada a l'usuari) Podeu definir-la com a true i no se suprimirà la funció de seguretat assignada a l'usuari per a la unitat from-Business.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (els registres propietat de l'usuari es mouen a la unitat de negoci de l'usuari nou) Podeu definir-lo com a fals i la unitat de negoci dels registres propietat de l'usuari no es desplaçarà a la unitat de negoci de l'usuari nou. Tingueu en compte que l'usuari no pot accedir a aquests registres tret que se li assigni una funció de seguretat de la unitat de negoci antiga.

Canviar la unitat de negoci d'un equip

Seguiu aquests passos per canviar la unitat de negoci d'un equip.

  1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.
  2. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Administra.
  3. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.
  4. A la pàgina Entorns , seleccioneu un entorn.
  5. A la barra d'ordres, seleccioneu Configuració.
  6. Expandiu Usuaris + permisos i, a continuació, seleccioneu Equips.
  7. A la pàgina Equips , seleccioneu la fila de l'equip desitjat.
  8. A la barra d'ordres, seleccioneu Canvia la unitat de negoci.
  9. Al tauler Canvia la unitat de negoci, seleccioneu una unitat de negoci i marqueu l'opció Desplaça els registres a una unitat de negoci nova.
  10. Seleccioneu D'acord per aplicar els canvis.

Nota

Si habiliteu la propietat dels registres entre unitats de negoci, podeu utilitzar la configuració de la base de dades de l'entorn per administrar les funcions de seguretat de l'usuari i com voleu moure els registres de l'usuari quan canvieu la unitat de negoci de l'usuari.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (se suprimeix la funció de seguretat assignada a l'usuari) Podeu definir-la com a true i no se suprimirà la funció de seguretat assignada a l'usuari per a la unitat from-Business.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (els registres propietat de l'usuari es mouen a la unitat de negoci de l'usuari nou) Podeu definir-lo com a fals i la unitat de negoci dels registres propietat de l'usuari no es desplaçarà a la unitat de negoci de l'usuari nou. Tingueu en compte que l'usuari no pot accedir a aquests registres tret que se li assigni una funció de seguretat de la unitat de negoci antiga.

Reassigna els registres de la unitat de negoci

Seguiu aquests passos per reassignar els registres de la unitat de negoci d'una unitat de negoci a una altra.

  1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.
  2. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Administra.
  3. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.
  4. A la pàgina Entorns , seleccioneu un entorn.
  5. A la barra d'ordres, seleccioneu Configuració.
  6. Expandiu Usuaris + permisos i, a continuació, seleccioneu Unitats de negoci.

A la pàgina Unitats de negoci:

  • Seleccioneu la unitat de negoci desitjada i, a continuació, seleccioneu Reassigna els registres de la unitat de negoci a la barra d'ordres.

- O-

  • Seleccioneu la unitat de negoci desitjada i, a continuació, seleccioneu-la. A la pàgina Detalls de la unitat de negoci, seleccioneu Reassigna els registres de la unitat de negoci a la barra d'ordres.

Al tauler Reassigna la unitat de negoci:

  • Seleccioneu una unitat de negoci de destinació i marqueu l'opció Desplaça registres a una unitat de negoci nova.
  • Seleccioneu D'acord per aplicar els canvis.

Un cop triada aquesta acció, tots els registres rellevants de la unitat de negoci d'origen es transferiran a la unitat de negoci de destinació. Es tracta d'una acció seqüencial, on si falla la transferència de registres de la primera entitat, no es transferiran totes les entitats posteriors, fins que no s'abordi l'error anterior. La naturalesa de l'error es reflectirà en el missatge d'error.

Consulteu també

  • Last updated on