Preguntes més freqüents sobre la sincronització de registres entre les aplicacions d'interacció amb el client i el Microsoft Outlook

Hi ha tres maneres d'utilitzar aplicacions basades en models a les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) i l'Outlook conjuntament:

• Dynamics 365 App for Outlook

• Dynamics 365 for Outlook

• Seguiment de carpetes del Microsoft Exchange

  Utilitzeu el Dynamics 365 App for Outlook juntament amb la sincronització del servidor per veure les dades de les aplicacions d'interacció amb el client a l'Outlook i fer el seguiment dels registres de l'Outlook a les aplicacions d'interacció amb el client. Podeu utilitzar el Dynamics 365 App for Outlook juntament amb Microsoft Outlook, l'aplicació d'escriptori de l'Outlook o amb l'Outlook per a mòbils. Amb el Dynamics 365 App for Outlook, la informació de les aplicacions d'interacció amb el client apareix directament al costat dels missatges de correu electrònic o les cites de l'usuari de l'Outlook. Per exemple, es pot fer una visualització prèvia de la informació sobre els contactes i clients potencials emmagatzemada a les aplicacions d'interacció amb el client i afegir els contactes directament des d'un missatge de correu electrònic. També poden enllaçar registres de contactes, cites i correus electrònics a registres nous o existents, com ara registres d'oportunitats, comptes o casos. Per utilitzar Dynamics 365 App for Outlook, heu de sincronitzar el correu electrònic amb la sincronització del servidor. Més informació: Integració del sistema de correu electrònic

Si sincronitzeu els registres amb la sincronització del servidor, el procés és dinàmic i únic per per a cada bústia de correu de l'usuari. L'algoritme de sincronització assegura que s'hagin sincronitzat les bústies de correu segons els paràmetres dinàmics com el número de missatges de correu electrònic i l'activitat de la bústia de correu. Normalment, la sincronització del correu electrònic es produeix cada 5 minuts. Quan una bústia de correu conté molts missatges de correu electrònic, es pot reduir l'interval de manera dinàmica a 2 minuts. Si la bústia de correu està menys activa, l'interval es pot augmentar fins a 12 minuts. En termes generals, es pot assumir que una bústia de correu se sincronitzarà almenys una vegada cada 12 minuts.

No obstant això, quan feu servir l'aplicació del Dynamics 365 App for Outlook per fer el seguiment o establir el registre relacionat per a un correu electrònic o una cita, la sincronització passa immediatament en la majoria dels escenaris per correus electrònics rebuts i cites enviades. Si falla la sincronització immediata al Dynamics 365 App for Outlook, aprofitem la sincronització del servidor per crear o actualitzar el registre d'activitat.

Podeu trobar informació sobre la detecció d'errors i problemes coneguts aquí: Detecció d'errors i coses que cal saber sobre la sincronització de servidor.

Sí. Si un administrador del sistema ha implementat seguretat per a determinats camps o registres, pot afectar les dades que se sincronitzen.

Si utilitzeu el Dynamics 365, quan utilitzeu la sincronització del servidor, els contactes i activitats del Dynamics 365 (inclosos els missatges de correu electrònic, les cites, els contactes i les tasques) se sincronitzen amb el sistema de correu electrònic especificat (per exemple, l’Exchange).

Un administrador pot configurar la funcionalitat de la sincronització del servidor per especificar quins usuaris estan habilitats per enviar correus electrònics o cites des del Dynamics 365 o sincronitzar les activitats i els contactes entre el Dynamics 365 i la bústia de l’usuari. Tant l’administrador com els usuaris finals poden personalitzar el criteri de personalització de filtres, i els administradors poden definir fins i tot els camps de l’entitat que se sincronitzen.

Si utilitzeu el Dynamics 365 (online), quan utilitzeu la funció Sincronitza amb l’Outlook, les dades del Dynamics 365 que sincronitzeu "s’exporten" a l’Outlook. La informació de l’Outlook s’enllaça amb la informació del Dynamics 365 (online) per garantir que la informació entre les dues eines es manté actualitzada. La sincronització de l’Outlook només descarrega els identificadors de registre rellevants del Dynamics 365 per utilitzar quan un usuari intenta fer el seguiment i definir un element de l’Outlook. Les dades de l’empresa no s’emmagatzemen al dispositiu.

Un administrador determina si es permet als usuaris de l’organització sincronitzar les dades del Dynamics 365 amb l’Outlook utilitzant les funcions de seguretat.

Per utilitzar-lo Microsoft Dynamics 365 for Outlook, heu d'iniciar sessió mitjançant les vostres credencials (una adreça de correu electrònic i una contrasenya). Podeu desar aquesta informació localment perquè no se us demanin les credencials cada cop que obriu l’Outlook. Si deseu aquesta informació localment, el Dynamics 365 for Outlook es connectarà automàticament al Microsoft Dynamics 365 (online) cada cop que obriu l’Outlook.

Després de la primera vegada que inicieu la sessió i utilitzeu el Dynamics 365 for Outlook, la connexió entre l’ordinador i el Dynamics 365 (online) sempre estarà oberta quan tingueu accés a Internet. Podeu optar per desactivar la connexió entre el vostre ordinador i el Dynamics 365 només mitjançant un paràmetre de la configuració, però si desactiveu la connexió, el Dynamics 365 for Outlook pot presentar un rendiment inferior.

Si utilitzeu el Dynamics 365 for Outlook per fer el seguiment del correu electrònic, el fil del correu electrònic estarà visible per als usuaris de l’organització que tinguin permís per visualitzar-lo.

Per a cada missatge de correu electrònic que rebeu, el Dynamics 365 for Outlook enviarà al Dynamics 365 (online) l’adreça electrònica de l’emissor, l’adreça electrònica del destinatari i la línia d’assumpte del missatge. Això permet al Dynamics 365 (online) validar si el servei del Dynamics 365 (online) ha d’emmagatzemar o no un missatge de correu concret. Quan feu el seguiment d’un element, el servei del Dynamics 365 en conservarà una còpia, que estarà visible per als altres usuaris de l’organització que tinguin els permisos adients. Quan anul·leu el seguiment d’un element, la còpia se suprimirà automàticament del Dynamics 365 (online) només si sou el propietari de l’element.

Consulteu també

Integra el teu sistema de correu electrònic
Feu un seguiment del correu electrònic de l'Outlook movent-lo a una carpeta de l'Exchange amb seguiment
Definir opcions personals que afecten el seguiment i la sincronització entre les aplicacions d'interacció amb el client i l'Outlook o l'Exchange