Comparteix a través de

Integració (sincronització) del sistema de correu electrònic

  • Article

Una de les raons principals per les quals els usuaris utilitzen les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) és per desar totes les comunicacions dels clients en un lloc, perquè tothom que tingui els permisos adequats pugui veure tots els registres de clients rellevants. Per exemple, visualitzar tots els correus electrònics associats amb un contacte, un compte, una oportunitat o un cas determinats.

Per emmagatzemar el correu electrònic i altres registres de missatgeria, caldrà que sincronitzeu el sistema de correu electrònic amb les aplicacions d'interacció amb el client. Podeu fer-ho amb la sincronització de servidor.

Important

  • A les versions anteriors del Dynamics CRM, també podíeu utilitzar l'encaminador de correu electrònic per sincronitzar registres. L'encaminador de correu electrònic va quedar obsolet el 17 de juliol de 2018 i ja no funcionarà a partir del 12 d'abril de 2021. Tot i que l'encaminador de correu electrònic encara podria funcionar amb el Dynamics 365 On-premises, aquesta configuració ja no s'admet. Totes les funcionalitats d'enrutament de correu s'han de migrar per utilitzar la sincronització del servidor.
  • A partir del març de 2020, el Dynamics 365 for Outlook del llegat (que també es coneix com a complement COM de l'Outlook) està obsolet. Els clients han de fer la transició al Dynamics 365 App for Outlook modern abans de l'1 d'octubre de 2020. Microsoft continuarà proporcionant actualitzacions crítiques de suport tècnic, seguretat i altres per al complement COM de l'Outlook fins a l'1 d'octubre de 2020.

Per obtenir més informació i passos per fer una transició sense problemes, baixeu el Quadern d'estratègies del Dynamics 365 for Outlook (complement COM).

Per mitjà de la sincronització del servidor

La sincronització de servidor té aquests avantatges:

  • Habilita l'Dynamics 365 App for Outlook. Amb el Dynamics 365 App for Outlook, la informació de les aplicacions d'interacció amb el client apareix directament al costat dels missatges de correu electrònic o les cites de l'usuari de l'Outlook. Es pot fer una visualització prèvia de la informació sobre els contactes i clients potencials emmagatzemada a les aplicacions d'interacció amb el client i afegir els contactes directament des d'un missatge de correu electrònic. També poden enllaçar registres de contactes, cites i correus electrònics a registres nous o existents, com ara registres d'oportunitats, comptes o casos. El Dynamics 365 App for Outlook es molt fàcil d'implementar i funciona amb l'Outlook al web (que s'inclou al Microsoft 365) o amb el client d'escriptori de l'Outlook i de mòbil de l'Outlook. Més informació sobre el Dynamics 365 App for Outlook.

  • Habilita el seguiment de carpetes de l'Exchange. Amb el seguiment de carpetes, els usuaris poden arrossegar de manera senzilla el correu electrònic a una carpeta de l'Exchange per fer-ne el seguiment automàtic a les aplicacions d'interacció amb el client. El seguiment de carpetes funciona en qualsevol dispositiu mòbil compatible amb el Microsoft Exchange, la qual cosa significa que els usuaris poden fer el seguiment del correu electrònic des de gairebé qualsevol dispositiu. Més informació quant al seguiment de carpetes.

  • Sincronització automàtica. Quan sincronitzeu els registres amb la sincronització del servidor, la sincronització passa automàticament al nivell de servidor.

  • Permet diversos escenaris, que inclouen escenaris híbrids. Podeu utilitzar la sincronització de servidor per connectar-vos al:

    • Aplicacions d'interacció amb el client a l'Exchange Online

    • Aplicacions del Customer Engagement a l'Exchange Server (local)

  • Sincronitza cites, contactes i tasques. A banda del correu electrònic, podeu sincronitzar les cites, contactes i tasques de l'Outlook.

  • Sincronitzeu amb els servidors de correu electrònic del POP3. Podeu utilitzar la sincronització del servidor per sincronitzar les aplicacions d'interacció amb el client amb el Gmail, l'Outlook.com, el Yahoo i altres servidors de correu electrònic POP3. Tot i així, tingueu en compte que podeu sincronitzar les cites, contactes i tasques amb els servidors de correu electrònic del POP3.

  • Administració de la bústia de correu integrada i utilització de recursos. Podeu utilitzar l'escriptori digital de rendiment de la sincronització del servidor per controlar ràpidament el rendiment de la bústia de correu a través de l'organització. També podeu realitzar una resolució d'errors a través de la connexió i informe d'errors.

Més informació: Integració del sistema de correu electrònic amb la sincronització del servidor

Nota

Si utilitzeu la sincronització del servidor, no podreu veure els missatges xifrats S/MIME. El xifrat de missatges de correu electrònic amb S/MIME requereix una aplicació per utilitzar un control S/MIME que la sincronització del servidor no admet. Per obtenir més informació sobre la compatibilitat amb el xifratge S/MIME, vegeu Xifra missatges utilitzant S/MIME a l'aplicació web de l'Outlook.

Vegeu també

Microsoft Dynamics CRM: Documentació de com funcionaIntegrar el correu electrònic mitjançant la sincronització del servidor
Detecció d'errors i supervisió de problemes de la sincronització del servidor
Implementar el Dynamics 365 App for Outlook