Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Combinar dades

Podeu combinar dos registres per combinar les dades o per suprimir duplicats. Després de fer una combinació, consulteu la secció Consideracions de seguretat per comprovar si els canvis compleixen els requisits de seguretat. Podeu combinar taules de Compte, Contacte i Client potencial.

Per combinar dades, seguiu aquests passos.

  1. Seleccioneu els registres per combinar (per exemple registres de compte) i, a continuació, seleccioneu Combina.

    Seleccioneu i combineu comptes.

  2. Seleccioneu el registre mestre i els camps que voleu combinar amb el registre mestre, i seleccioneu D'acord.

    Seleccioneu els registres que voleu combinar.

    Nota

    El registre mestre heretarà tots els registres secundaris del registre subordinat. El registre subordinat es desactivarà.

Per obtenir més informació, vegeu Combinació de registres duplicats per a comptes, contactes o clients potencials.

Consideracions de seguretat

La combinació de dades compartides pot tenir conseqüències no desitjades. Consulteu les situacions següents i tingueu una comprensió sòlida dels resultats relacionats amb la seguretat per a cadascun d'ells.

Escenaris

Configuració d'exemple utilitzada als escenaris

La configuració d'exemple següent s'utilitza en els escenaris següents:

  • Taula de comptes: s'utilitza per demostrar la combinació de registres.

  • Usuari un: un usuari de mostra.

  • Usuari dos: un usuari de mostra.

  • Privilegis de funció de seguretat: tant l'usuari u com l'usuari dos tenen privilegis de lectura al nivell d'usuari per a la taula de comptes.

    Privilegi del compte de funció de seguretat.

  • Prova el compte un: compte mestre per fusionar. L'usuari 1 s'assigna a aquest compte.

  • Compte de prova dos: compte subordinat en el qual es fusiona. L'usuari 2 s'assigna a aquest compte.

Escenari núm. 1: combinar registres que són propietat d'usuaris

Escenari

  • L'Usuari 1 posseeix el Compte de prova 1
  • L'Usuari 2 posseeix el Compte de prova 2
  • El Compte de prova 1 (el compte mestre) es va combinar amb el Compte de prova 2 (el compte subordinat)

Un cop combinats els registres:

Usuari Un

  • Té accés a:
    • Registre del compte mestre combinat - Compte de prova 1

Usuari dos

  • Té accés a:
    • Registre del compte mestre combinat - Compte de prova 1
    • El compte inactiu (només de lectura) - Compte de prova 2

    Accés als comptes.

Escenari núm. 2: combinar registres que s'han compartit amb usuaris

Escenari

  • L'Usuari 1 ha compartit el Compte de prova 1 amb l'Usuari 2
  • L'Usuari 2 ha compartit el Compte de prova 2 amb l'Usuari 1
  • El Compte de prova 1 (el compte mestre) es va combinar amb el Compte de prova 2 (el compte subordinat)

Un cop combinats els registres:

Usuari Un

  • Té accés a:
    • Registre del compte mestre combinat - Compte de prova 1
    • El compte inactiu (només de lectura) - Compte de prova 2

Usuari dos

  • Té accés a:
    • Registre del compte mestre combinat - Compte de prova 1
    • El compte inactiu (només de lectura) - Compte de prova 2

Escenari núm. 3: combinar registres que s'han compartit amb membres de l'equip d'accés

Escenari

  • L'usuari 1 és membre de l'equip d'accés del compte de l'equip d'accés creat automàticament
  • L'usuari 2 és membre de l'equip d'accés del compte de l'equip d'accés creat automàticament
  • El Compte de prova 1 (el compte mestre) es va combinar amb el Compte de prova 2 (el compte subordinat)

Per obtenir informació sobre els equips d'accés, vegeu Quant a l'accés als equips i a les plantilles d'equip.

Un cop combinats els registres:

Usuari Un

  • Té accés a:
    • Registre del compte mestre combinat - Compte de prova 1

Usuari dos

  • Té accés a:
    • Registre del compte mestre combinat - Compte de prova 1
    • El compte inactiu (només de lectura) - Compte de prova 2

    Accés als comptes.

  • L'Usuari 2 no s'afegeix com a membre de l'equip d'accés al compte (subquadrícula) en el Compte de prova 1

    Subquadrícula en el formulari de compte.

Escenari núm. 4: combinar registres que són propietat d'equips

Escenari

  • L'Usuari 1 és membre de l'Equip propietari 1
  • L'Usuari 2 és membre de l'Equip propietari 2
  • El Compte de prova 1 (el compte mestre) es va combinar amb el Compte de prova 2 (el compte subordinat)

Per obtenir informació sobre els equips propietaris, vegeu Quant als equips propietaris.

Un cop combinats els registres:

Usuari Un

  • Té accés a:
    • Registre del compte mestre combinat - Compte de prova 1

Usuari dos

  • Té accés a:
    • Registre del compte mestre combinat - Compte de prova 1
    • El compte inactiu (només de lectura) - Compte de prova 2

      Accés als comptes.

  • L'Usuari 2 no s'afegeix a l'Equip propietari 1

    Membres de l'equip propietari.

Canviar el comportament de la combinació

Podeu utilitzar l'eina OrgDBOrgSettings per canviar la configuració de la base de dades que controla el comportament de l'opció per defecte. Amb l'eina podeu canviar la configuració d'accés per als registres de compte mestre o subordinat mitjançant la configuració següent:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Per obtenir més informació, vegeu Configuració de la base de dades de l'entorn.