Administrar la configuració de seguiment del correu electrònic
Utilitzeu la configuració del correu electrònic per ajustar com apareixen i funcionen les característiques a les aplicacions del Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation).
Aquesta configuració es pot trobar al centre d'administració del Power Platform anant a Entorns> [seleccioneu un entorn] >Configuració>Correu electrònic>Seguiment del correu electrònic.
Propina
A banda de la configuració esmentada a continuació, hi ha més opcions de configuració disponibles per controlar el comportament de sincronització. Per obtenir més informació, consulteu: OrgDBOrgSettings per a la sincronització del servidor.
Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat d'administrador del sistema o personalitzador del sistema, o permisos equivalents, per actualitzar els tancaments d'empresa.
Comprovar la funció de seguretat
- Seguiu els passos de Visualitzar el vostre perfil d’usuari.
- No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.
| Configuració | Descripció |
|---|---|
| Seguiment de les converses per correu electrònic | |
| Utilitza la correlació | Per defecte: activat. Marqueu aquesta casella de selecció si voleu enllaçar les activitats de correu electrònic amb altres registres relacionats per mitjà de la informació de les capçaleres de correu electrònic. Aquest mètode utilitza les propietats de correu electrònic per a la correlació i és més precís que la coincidència intel·ligent, però menys precís que el seguiment per carpeta o els testimonis de seguiment. Més informació: Filtre de missatges de correu electrònic i correlacióNota: La correlació de correu electrònic mitjançant les capçaleres de correu electrònic funciona millor quan el correu electrònic es processa mitjançant la sincronització del servidor. Si esteu utilitzant l'encaminador de correu electrònic per a processar el correu electrònic, podeu fer servir testimonis de seguiment o la coincidència intel·ligent per correlacionar les activitats de correu electrònic amb els registres relacionats. |
| Ús de testimonis de seguiment | Per defecte: activat. Marqueu aquesta casella de selecció per utilitzar testimonis de seguiment i configurar com es mostren a les aplicacions del Dynamics 365 en la línia Tema dels missatges de correu electrònic. Els testimonis de seguiment proporcionen una precisió de seguiment del 100%. Si no voleu veure els testimonis a les línies d'Assumpte, utilitzeu el seguiment per carpeta, que també proporciona el 100% de precisió de seguiment. Podeu configurar prefixos i altres seccions dels testimonis de seguiment. Tanmateix, els prefixos llargs o un excés de canvis de prefixos poden provocar la pèrdua de dades a l'historial. Més informació: Filtre de missatges de correu electrònic i correlació |
| Testimoni de seguiment versió preliminar | Més informació: Utilitzeu el filtratge i la correlació de missatges de correu electrònic per especificar els correus electrònics que són objecte de seguiment |
| Prefix | Per defecte: CRM. |
| Número de seguiment de base | Per defecte: 0. |
| Nombre de dígits per a números personals | Per defecte: 3. |
| Nombre de dígits per al comptador d'activitat de correu electrònic | Per defecte: 3. |
| Utilitza les coincidències intel·ligents | Per defecte: desactivat. Seleccioneu Activat per utilitzar la coincidència intel·ligent per correlacionar el correu electrònic basat en la similitud entre els missatges de correu electrònic. La coincidència intel·ligent no és tan precisa com els testimonis de seguiment o el seguiment per carpeta. Més informació: Filtre de missatges de correu electrònic i correlació |
| Seguiment a nivell de carpeta | |
| Utilitza el seguiment per carpeta per a les carpetes de l'Exchange (s'ha d'habilitar la sincronització del servidor) | Per defecte: activat. Els usuaris poden definir carpetes de seguiment de l'Exchange i, a continuació, desplaçar els missatges per fer-ne el seguiment automàticament a pràcticament qualsevol dispositiu. Més informació: Fer el seguiment del correu electrònic de l'Outlook desplaçant-lo a una carpeta de l'Exchange amb seguiment El seguiment per carpeta ofereix una precisió de seguiment del 100%. Per utilitzar el seguiment per carpeta: - Seleccioneu Activat. - L'organització ha de sincronitzar el correu electrònic mitjançant la sincronització del servidor. Més informació: Configurar la sincronització del servidor de correu electrònic |
| Seguiment entre persones | |
| Fes el seguiment dels correus electrònics enviats entre els usuaris del Dynamics 365 com dues activitats | Per defecte: activat. Seleccioneu aquesta opció per crear dues activitats de correu electrònic entre usuaris de les aplicacions del Dynamics 365, una per a l'emissor i una per al destinatari. |