Actualitzar un propietari del registre i una unitat de negoci propietària

Hi ha situacions en què cal actualitzar el propietari d'un registre, una unitat de negoci propietària o tant un propietari com la unitat de negoci propietària perquè el registre canvia de propietat. Si heu habilitat l'opció permet la propietat del registre en diverses unitats de negoci, podeu actualitzar la unitat de negoci propietària del registre.

Per actualitzar el propietari del registre i la unitat de negoci propietària, podeu afegir la Unitat de negoci propietària a la capçalera del formulari i al resum del formulari.

Seguiu aquests passos.

1. Obrir una aplicació del Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Seleccioneu un registre, com ara un compte.

3. Canvieu el propietari o la unitat de negoci propietària a la capçalera del formulari o al resum del formulari.

   

Propietat del registre

Per accedir a un registre, un propietari nou ha de tenir un estat d'usuari Habilitat i una de les declaracions següents ha de ser certa:

• El nou propietari s'ha d'assignar a una funció de seguretat que tingui privilegis de lectura a la taula.
• El nou propietari pertany a un equip que té l'herència de privilegis del membre definida com a nivell d'accés d'usuari directe (bàsic) i privilegis d'equip i té privilegis de lectura de nivell d'usuari o superior a la taula.
• El nou propietari pertany a un equip que té l'herència de privilegis del membre definida com a Només privilegis d'equip i té privilegis de lectura de nivell d'organització a la taula.

Si heu habilitat l'opció Permet la propietat de registres a les unitats de negoci i els usuaris estan assignats a equips, l'herència de privilegis del membre de la funció de seguretat de l'equip s'ha de definir al nivell d'accés d'usuari directe (bàsic) i als privilegis de l'equip per permetre que els membres de l'equip siguin propietaris dels registres.

També podeu definir un usuari amb l'estat Inhabilitat com a propietari d'un registre (fila) sempre que l'usuari tingui privilegis de lectura a la taula. Això vol dir que l'usuari amb l'estat Inhabilitat ha d'estar assignat amb una funció de seguretat amb el privilegi. Quan se suprimeix un usuari actiu de l'inquilí, l'estat de l'usuari es defineix com a Inhabilitat al sistema amb la funció de seguretat assignada conservada. Per tant, podeu continuar fent d'aquest usuari com a propietari dels registres.

Nota

Si no hi ha cap funció de seguretat assignada a l'usuari amb l'estat Inhabilitat i voleu canviar la propietat del registre a aquest usuari, podeu habilitar la allowRoleAssignmentOnDisabledUsers configuració mitjançant l'eina OrgDBOrgSettings per assignar la funció a aquest usuari.

Relació de taula i comportament en cascada

Si hi ha taules relacionades i el comportament de la relació es defineix com a jeràrquica, l'actualització del propietari i/o la unitat de negoci propietària del registre pot tenir un efecte en cascada. Vegeu Quant a l'acció d'assignació.

Reassigna tots els registres que pertanyen a un usuari

Per reassignar tots els registres d'un usuari a tu, un equip o un altre usuari, utilitza l'eina Reassign Records al centre d'administració de Power Platform. Consulta l'article de configuració d'usuaris per a més informació sobre com navegar fins a l'eina Reassignar Registres .

Nota

Aquest procés mou tots els registres propietat de l'usuari o equip seleccionat, independentment de l'estat. Això també despublica qualsevol flux de treball que assignis a un altre usuari. Abans que es puguin utilitzar els fluxos de treball assignats, el nou propietari els ha de tornar a publicar.