Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
Nota
El centre Power Platform d'administració nou i millorat ja està disponible amb caràcter general. Actualment estem actualitzant la documentació per reflectir aquests canvis, així que torneu a comprovar-ho per assegurar-vos que rebeu les últimes actualitzacions.
La sincronització del servidor permet fer el seguiment de missatges de correu electrònic, cites i tasques de l'Outlook amb una categoria especialAmb seguiment al Dynamics 365. Assignar aquesta categoria a un correu electrònic, cita o tasca de l'Outlook sincronitza l'element amb les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation). De la mateixa manera, si se suprimeix la categoria d'un correu electrònic, cita o tasca amb seguiment, s'anul·la el seguiment de les aplicacions d'interacció amb el client.
També podeu seleccionar diversos elements i assignar-los la categoria de l'Outlook Amb seguiment al Dynamics 365 i fer el seguiment de tots ells amb les aplicacions d'interacció amb el client. Identificar ràpidament els elements per observar la presència d'aquesta categoria a la vostra safata d'entrada i altres carpetes.
Configurar les categories basades en el seguiment a través d'una OrgDBOrgSetting
A partir de la versió 9.1.0.4039 o superior, el seguiment de les categories està activat per defecte.
Propina
Per determinar la vostra versió, inicieu sessió a les aplicacions d'interacció amb el client i, a la part superior dreta de la pantalla, seleccioneu el botó Configuració 
>Quant a.
Utilitzeu la categoria per fer el seguiment dels elements de l'Outlook
Un cop la categoria Amb seguiment al Dynamics 365 està disponible a l'Outlook, podeu utilitzar-la per fer un seguiment dels següents elements de l'Outlook.
Correu electrònic
Feu el seguiment d'un correu electrònic assignant-lo a la categoria Amb seguiment al Dynamics 365. L'assignació de la categoria es pot veure immediatament a l'Outlook. En aquest moment, el correu electrònic s'ha marcat per a realitzar el seguiment. La sincronització del servidor sincronitzarà el correu electrònic amb les aplicacions d'interacció amb el client en 15 minuts, segons la configuració de sincronització del correu electrònic.
Si es realitza el seguiment d'un correu electrònic i es classifica com a Amb seguiment al Dynamics, en suprimir-ne la categoria, s'esborrarà. No obstant això, no se suprimirà el registre d'activitat de correu electrònic corresponent.
Propina
Podeu configurar una regla a l'Outlook per assignar o suprimir una categoria. Vegeu Administrar missatges de correu electrònic mitjançant regles.
Nota
La sincronització al costat del servidor ara classificarà automàticament els correus electrònics a les bústies del destinatari de Dynamics 365 si el correu electrònic que es processa ja ha estat rastrejat al Dynamics per un altre usuari o destinatari de la cua del mateix correu electrònic.
Només els correus electrònics que coincideixin amb el codi de direcció del Dynamics 365 es categoritzaran automàticament quan la configuració del sistema Fes el seguiment dels correus electrònics enviats entre els usuaris del Dynamics 365 com dues activitats està habilitada.
Per exemple, els correus electrònics dels quals es fa el seguiment i que s'envien des de l'Outlook a altres usuaris del Dynamics 365 no es mostraran com a categoritzats a les bústies de destinataris de l'Outlook perquè representen la còpia "rebuda" del correu electrònic. Això permet al destinatari del Dynamics 365 fer el seguiment d'una còpia entrant del correu electrònic segons la configuració del sistema abans esmentada.
Cita
Podeu realitzar el seguiment d'una cita assignant-la a la categoria Amb seguiment al Dynamics 365. Es realitzarà el seguiment de la cita i se sincronitzarà amb les aplicacions d'interacció amb el client segons les regles de sincronització del servidor.
Si es realitza el seguiment d'una cita electrònic i es classifica com a Amb seguiment al Dynamics, en suprimir-ne la categoria, s'esborrarà. No obstant això, no se suprimirà el registre d'activitat d'una cita de les aplicacions del Dynamics 365 corresponent.
Tasca
Nota
L'assignació de tasques per als usuaris capturats a l'Outlook no se sincronitzarà amb les aplicacions d'interacció amb el client.
Utilitzeu el seguiment basat en la categoria amb l'aplicació per a l'Outlook
Si teniu el Dynamics 365 App for Outlook, podeu utilitzar el seguiment basat en categories amb l'aplicació per a l'Outlook.
La taula següent mostra diferents escenaris de seguiment.
| Acció | Resultat |
|---|---|
| Assigneu la categoria Amb seguiment al Dynamics 365 a un correu electrònic o cita | La sincronització del servidor sincronitzarà el correu electrònic o la cita en 15 minuts. En carregar l'aplicació per a l'Outlook en aquest element, es mostrarà l'estat de seguiment. |
| Feu el seguiment d'un correu electrònic o una cita amb l'aplicació per a l'Outlook | Es fa el seguiment d'aquest correu electrònic o cita. La categoria Amb seguiment al Dynamics 365 s'assigna immediatament. |
| Suprimiu la categoria Amb seguiment al Dynamics 365 del correu electrònic o cita | La sincronització del servidor deixarà de realitzar el seguiment de l'element en aproximadament 15 minuts. En carregar l'aplicació per a l'Outlook en aquest correu electrònic, es mostrarà l'estat de seguiment. El registre d'activitat no se suprimirà de les aplicacions d'interacció amb el client. |
| Deixeu de realitzar el seguiment d'un correu electrònic o una cita amb l'aplicació per a l'Outlook | S'ha deixat de seguir el correu electrònic o cita i la categoria Amb seguiment al Dynamics 365 s'ha suprimit. |
Usuaris delegats
Si permeteu a una altra persona que gestioni el vostre correu electrònic i calendari mitjançant l'accés delegat, podrà accedir a les categories de l'Outlook si té permisos de l'Editor.
Si la bústia té la categoria Amb seguiment al Dynamics 365, el delegat pot fer el seguiment dels vostres correus electrònics i cites mitjançant l'assignació de la categoria Amb seguiment al Dynamics 365.
Seguiment basat en la categoria amb el Dynamics 365 for Outlook
El seguiment basat en categories no s'admet amb el Dynamics 365 for Outlook. Es recomana que no habiliteu l'OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems en una organització per utilitzar-la amb el Dynamics 365 for Outlook.
Desactiveu el seguiment basat en la categoria
Podeu inhabilitar categories basades en el seguiment de l'organització de las aplicacions del Dynamics 365 si deshabiliteu l'OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.
Nota
Si desactiveu l'OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems, la categoria Amb seguiment al Dynamics 365 se suprimirà amb l'assignació de categoria conservada a l'Outlook. Si suprimiu la categoria de la llista principal, se suprimirà de forma permanent.
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
Puc fer un seguiment dels meus contactes de l'Outlook assignant la categoria Seguiment al Dynamics 365?
No, el seguiment basat en la categoria no és compatible amb els contactes de l'Outlook.
Què passa si canvio el nom de la categoria Seguiment al Dynamics 365?
Si canvieu el nom de la categoria, la sincronització del servidor continuarà identificant la categoria pel seu identificador i s'utilitzarà per fer i deixar de fer el seguiment dels elements de l'Outlook.
Nota
Per als escenaris delegats, no s'admet cap diferència en el nom de categoria entre el delegat i el propietari principal de la bústia i pot provocar un comportament inesperat. Recomanem que el nom de la categoria coincideixi amb el delegat i el propietari principal de la bústia.
Què passa si suprimeixo la categoria Seguiment al Dynamics 365?
Si suprimiu la categoria, la sincronització del servidor la tornarà a crear al servidor de l'Exchange en aproximadament 15 minuts.
Quan activo OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems per primera vegada, s'assignarà als meus elements amb seguiment anteriorment la categoria Seguiment al Dynamics 365?
No, la sincronització del servidor no tornarà enrere per assignar la categoria als elements ja rastrejats.
Si assigno la categoria Seguiment al Dynamics 365 a un fil de conversa de l'Outlook, què passa?
Si classifiqueu un fil de conversa com a Amb seguiment al Dynamics 365, tots els correus electrònics d'aquest fil s'assignaran a la categoria i, per tant, es realitzaran un seguiment.
Puc assignar la categoria Seguiment al Dynamics 365 a les cites periòdiques?
Si classifiqueu una cita recurrent com a Amb seguiment al Dynamics 365, tots els entorns individuals de la cita s'assignaran a la categoria i, per tant, es realitzaran un seguiment.
Què passa quan falla un correu electrònic amb seguiment?
Per defecte, els correus electrònics amb seguiment automàtic erroni es tornaran a provar en un nou cicle de sincronització, aproximadament cada 15 minuts. Es tornarà a intentar fins a 5 vegades. Si després de 5 intents no s'ha sol·lucionat, al correu electrònic se li assignarà la categoria Amb seguiment al Dynamics 365 (No es pot lliurar) i no es tornarà a intentar. Es tornaran a provar els correus electrònics amb seguiment automàtic que fallin amb els errors següents:
- La promoció de correus electrònics falla a causa d'un connector configurat a l'entorn del client.
- La promoció de correus electrònics falla perquè se supera el temps d’espera de les aplicacions d'interacció amb el client o el Microsoft Exchange.
- Es rebutja un correu electrònic amb InvalidSender o bé a causa d’unes decisions desconegudes.
- Els correus electrònics fallen i no es poden entregar si el propietari de la cua no té assignades les opcions de funció de seguretat correctes. Sense la funció de seguretat correcta, el propietari no podrà tenir la propietat del registre de correu electrònic del qual fa el seguiment la cua.
Després de 5 reintents, si la manca de promoció del correu electrònic es deu a un error del connector, proveu de solucionar el connector. A continuació, assigneu la categoria Amb seguiment al Dynamics 365 per fer un seguiment manual dels correus electrònics no lliurats a les aplicacions d'interacció amb el client.
Com puc eliminar el seguiment basat en categories mitjançant OrgDBOrgSetting?
Per inhabilitar la categoria especial de l'Outlook Amb seguiment al Dynamics 365, heu d'habilitar l'OrgDBOrgSetting de l'organització. Les aplicacions d'interacció amb el client proporcionen l'eina OrgDBOrgSettings que permet als administradors aplicar actualitzacions específiques que s'han reservat prèviament per a la implementació de registres.
- Seguiu les instruccions d'aquest article per obtenir els passos per extreure l'eina.
- Després d'extreure l'eina, inhabiliteu l'OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.
- Si inhabiliteu l'OrgDBOrgSetting se suprimirà la categoria Amb seguiment al Dynamics 365 a totes les bústies de l'Exchange de l'organització que tenen la sincronització del servidor en uns 15 minuts.
També podeu utilitzar aquesta eina per editar l'OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.