Použití synchronizace na straně serveru s funkcí Copilot for Sales

Poznámka:

Tento článek je relevantní pouze v případě, že jste k prostředí Dynamics 365 připojili Copilot for Sales.

Synchronizace na straně serveru poskytuje přímou synchronizaci e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů mezi aplikacemi Dynamics 365 a e-mailovým serverem Exchange. Zapnutí synchronizace na straně serveru je předpoklad pro uložení e-mailů aplikace a schůzek do Dynamics 365. Zapnutí synchronizace na straně serveru má následující výhody:

  • Všichni účastníci e-mailu nebo schůzek, kteří jsou uživateli Copilot for Sales, uvidí stejný stav (uložený nebo neuložený) aktivity aplikace Outlook.

  • Odebrání uložených e-mailů a schůzek.

  • Automatické ukládání odpovědí na e-maily, které byly uloženy do CRM.

Zapnuté synchronizace na straně serveru

Pokud jste správcem CRM, můžete zjednodušit funkčnost prodejce nastavením synchronizace e-mailů a schůzek na straně serveru pro všechny uživatele Copilot for Sales. Další informace o zapnutí synchronizace na straně serveru naleznete v tématu Připojení k Exchange Online.

Pokud jste prodejce a váš správce nezapnul synchronizaci na straně serveru, budete vyzváni k zapnutí synchronizace na straně serveru pro vaši poštovní schránku, když poprvé uložíte aktivity aplikace Outlook do Dynamics 365 pomocí Copilot for Sales.

Poznámka:

Pokud nezapnete synchronizaci na straně serveru, při prvním uložení e-mailu nebo schůzky do CRM se zobrazí zpráva.

Konfigurace poštovní schránky pro ukládání aktivit aplikace Outlook do Dynamics 365

Uživatelé Dynamics 365 budou mít své poštovní schránky nakonfigurované na základě nastavení poskytnutých v rámci zapnutí synchronizace na straně serveru.

Aby uživatel Copilot for Sales mohl ukládat e-maily a schůzky Outlook do Dynamics 365 ze Copilot for Sales, jeho poštovní schránky musí být:

  • Nakonfigurované na použití synchronizace na straně serveru pro příchozí e-maily, odchozí e-maily a schůzky.

  • Schválené

  • (konfigurace) Testované a zapnuté

Kromě výše uvedené konfigurace mohou prodejci nechat odpovědi na uložený e-mail automaticky ukládat do CRM, pokud je vybrána jiná možnost než Žádné e-mailové zprávy na kartě E-mail v Nastavení přizpůsobení v Dynamics 365.  

Chyby při řešení problémů

Pokud se zobrazí chyba kvůli synchronizaci na straně serveru, řešení naleznete v následujících průvodcích odstraňováním problémů: